Kezdő lépések


Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?trending_flat

A mezők segítségével minden olyan információt tárolhatsz az Ügyfeleidről, amire csak szükséged van, illetve a cég folyamatának tökéletes működéséhez elengedhetetlen. A mezők használatával tudsz a későbbiekben például szűrőt is létrehozni […]


Hogyan tudok belépni?trending_flat

Belépés a főoldalról: Navigálj a MiniCRM főoldalára a www.minicrm.hu-ra Kattints a jobb felső sarokban található “Belépés” gombra. Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a  gombra.   […]


Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?trending_flat

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Állítsd be a megfelelő modult, és add meg az alapinfókat. Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a moduljaidban, amiket később használni szeretnél. Ha […]


Egyedi szűrő készítésetrending_flat

A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra. Következő teendő adataira. Összes Lezárt/Nyitott teendő adataira. Cégen/kapcsolattartón tárolt aktuális adatokra. Cím adatokra. Kizárólag Automatizmussal vagy tömegesen küldött emailek adataira. Szűrő létrehozása: Korlátozott felhasználóként […]


Mire jó a naptárszinkronizáció?trending_flat

Amennyiben szeretnél egy-egy teendőről emlékeztetőt kapni mobilodon vagy számítógépeden, kapcsold össze MiniCRM-eddel az általad használt naptárat. A másik hasznos tulajdonsága, hogy láthatod a naptáradban a lezárt teendőidet, arra az időpontra […]


Hogyan tudok sablont létrehozni?trending_flat

Korlátozott felhasználóként nem tudsz sablonokat létrehozni. 1.) A modul neve melletti kis nyílnál nyisd meg a sablonokat. 2.) Kattints az  gombra és válaszd ki a megfelelő sablontípust. Miután választottál, már nem […]


Hogyan vehetek fel új felhasználót a rendszerbe?trending_flat

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Kattints a jobb felső sarokban lévő  ikonra. 2.) Kattints az  gombra. 3.) A megjelenő ablakban add meg, hogy milyen névvel és email címmel fogja használni a MiniCRM-et. 4.) […]


Adatok importálása Excelbőltrending_flat

A Betöltés fájlból funkcióval XLS, XLSX, ODS, CSV vagy ZIP formátumban meglévő ügyféladatbázisodat betöltheted a MiniCRM-be. Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! A feltölthető fájl mérete xls, xlsx kiterjesztésben 4MB (4096KB), csv kiterjesztésben 8MB(8192KB). […]