“Mai napom” képernyő
Az első felület, amivel a MiniCRM fiókodba belépve találkozol, a “Mai napom” képernyő. Itt láthatod listázva az összes olyan adatlapot, amivel kapcsolatban aznap teendőd van. A cél az, hogy az adott napod összes elvégzendő feladatát világosan átlásd egy helyen.
A képernyő felső részén látható számláló segítségével már nap elején láthatod az aznap elvégzendő teendőid számát, nap végén pedig nyomon követheted, hogy hány teendőt zártál le vagy napoltál el.
TIPP: Fontos, hogy mindig vedd fel a következő lépést teendőbe az ügyfeleiddel, érdeklődőiddel kapcsolatban, hogy a MiniCRM emlékeztessen amikor el kell azt végezni.
A képernyőn tetején tetején négy szám található:
- Mai teendők: Itt az adott napra időzített teendőid összesített számát láthatod (függetlenül attól, hogy tartozik-e hozzájuk konkrét időpont).
- Lejárt teendők: A lejárt teendők is a napi feladataid részét képezik. Itt láthatod azoknak a teendőidnek az összesített számát, amelyek nem lettek lezárva a meghatározott határidőig.
- Lezárt teendők: Ez azon teendőid összesített számát mutatja meg, amelyeket az adott napon lezártál.
- Elnapolt teendők: Itt az adott napon általad elnapolt teendők összesített számát láthatod (vagyis amelyek határidejét egy későbbi időpontra állítottad át).
A “Mai napom” képernyőn listázott adatlapokról az alábbi információkat látod:
- adatlap neve
- a teendő szövegének első sora
- adatlap státusza
- a modul, amelyben az adatlap található
- a teendő határideje.
A “Mai napom” képernyőn az Érékesítési modul adatlapjait fontossági sorrendbe rendezi a MiniCRM. A pontos dátummal és időponttal rendelkező teendők kerülnek a lista elejére, státuszok szerinti fontossági sorrendben. Ezt követően a lejárt teendők és a pontos időponttal nem rendelkező adott napi teendők az alábbi szempontok szerint rendeződnek:
- Az adatlap minősítése (VIP > Célcsoport > Nem célcsoport).
- Értékesítés státusza (Lezárt nyert > Értékesítés folyamatban > Lezárt vesztett > Feltérképezés).
Tipp: Ha a teendőnek te vagy a felelőse, akkor a 
ikont, ha viszont érintettként vagy megjelölve, akkor a 
ikont fogod látni a sor elején.