“Mai napom” képernyő

Az első felület, amivel a MiniCRM fiókodba belépve találkozol, a “Mai napom” képernyő. Itt láthatod listázva az összes olyan adatlapot, amivel kapcsolatban aznap teendőd van. A cél az, hogy az adott napod összes elvégzendő feladatát világosan átlásd egy helyen.

A képernyő felső részén látható számláló segítségével már nap elején láthatod az aznap elvégzendő teendőid számát, nap végén pedig nyomon követheted, hogy hány teendőt zártál le vagy napoltál el. 

TIPP: Fontos, hogy mindig vedd fel a következő lépést teendőbe az ügyfeleiddel, érdeklődőiddel kapcsolatban, hogy a MiniCRM emlékeztessen amikor el kell azt végezni.

Mai napom képernyő

A képernyőn tetején tetején négy szám található:

  • Mai teendők: Itt az adott napra időzített teendőid összesített számát láthatod (függetlenül attól, hogy tartozik-e hozzájuk konkrét időpont).
  • Lejárt teendőkA lejárt teendők is a napi feladataid részét képezik. Itt láthatod azoknak a teendőidnek az összesített számát, amelyek nem lettek lezárva a meghatározott határidőig. 
  • Lezárt teendők: Ez azon teendőid összesített számát mutatja meg, amelyeket az adott napon lezártál.
  • Elnapolt teendőkItt az adott napon általad elnapolt teendők összesített számát láthatod (vagyis amelyek határidejét egy későbbi időpontra állítottad át). 
TIPP: Nagyon fontos, hogy ne maradjon lejárt teendőd a MiniCRM-ben. Bármely teendőt, ami az adott napra van időzítve, lezárhatod (ha elvégezted) vagy elnapolhatod (ha nem volt időd foglalkozni vele).

A “Mai napom” képernyőn listázott adatlapokról az alábbi információkat látod:

  • adatlap neve
  • ateendő szövegének első sora
  • adatlap státusza
  • a modul, amelyben az adatlap található
  • a teendő határideje.

A “Mai napom” képernyőn Érékesítési modul adatlapjait fontossági sorrendbe rendezni a MiniCRM. A pontos dátummal és időponttal rendelkező teendők kerülnek a lista elejére, státuszok szerinti fontossági sorrendben. Ezt követően a lejárt teendők és a pontos időponttal nem rendelkező adott napi teendők az alábbi szempontok szerint rendeződnek:

  • Az adatlap minősítése (VIP > Célcsoport > Nem célcsoport).
  • Értékesítés státusza (Lezárt nyert > Értékesítés folyamatban > Lezárt vesztett > Feltérképezés).

Tipp: Ha a teendőnek te vagy a felelőse, akkor a Emlékeztető ikont, ha viszont érintettként vagy megjelölve, akkor a Érintett ikont fogod látni a sor elején.