Adatmódosító import
Az adatmódosító import az adatok tömeges változtatásában nyújt segítséget.
Ezekre érdemes figyelni adatmódosító import során:
A művelet elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged.Javasoljuk, hogy első körben a betöltést a táblázat fejlécével és egy-két próba sorral (adatlappal) végezd el, hogy bizonyosan az általad kívánt módon kerüljenek be az adatok! Ha a végeredmény megfelelő, akkor érdemes elvégezni a teljes adatbetöltést a táblázattal.
- A lementett táblázatban, lesz egy oszlop, amiben az adatlap azonosítók vannak. Ezeket NE módosítsd. Ez biztosítja, hogy a helyes adatlapok módosuljanak.
- Email címet NE módosíts.
- Ha táblázatos nézetben töltöd le az adatokat, akkor a Cég és a Személy oszlopok fejlécét javítsd ki, mivel ebben az esetben Kapcsolat:Mező név elnevezéssel fognak szerepelni az oszlopok a táblázatban.
- Néhány általános apróság, amire figyelned kell.
1.) Készíts egy szűrőt kizárólag a tömegesen módosítani kívánt adatokra.
Példánkban az adatlapok felelősét és státuszát szeretnénk tömegesen módosítani.
2.) Mentsd el ezt a szűrőt.
3.) Kattints a táblázatos nézet gombra.
Állítsd be az exportálni kívánt oszlopokat. Célszerű egy olyan adatot is exportálni, amivel a táblázatban könnyebb kötni az adatokat egymáshoz.
4.) Exportáld ki az adatokat egy EXCEL táblázatba.
5.) Az így készült táblázatban módosítsd a kívánt adatokat tömegesen.
6.) Töltsd vissza a termékbe a már módosított adatokat.
7.) Válaszd ki a betöltés módját.
8.) Válaszd a Meglévő Adatlap módosítása pontot.
Fogadd el a SPAM nyilatkozatot.
9.) Ellenőrizd az adatok feltöltési helyét. Majd kattints a Következő gombra.
10.) Importáld be a rendszerbe a módosított adatokat.
11.) Ellenőrizd le a módosításokat.
A példánk esetében nem maradt Zachariás Ádám a felelőse egyetlen Potenciális ügyfél státuszú adatlapnak sem az Ügyféladatbázis terméken belül.
