Hogyan alakítsam ki a táblázatom?

Mielőtt végigrágod magad a leíráson, azt javaslom, hogy a Mintafájl alapján alakítsd ki a táblázatot.

Adatlap név

Itt két lehetőséged van:

Felelős

A táblázat összes sorában add meg, ki legyen az ügyfél felelőse. Azok közül választhatsz, akik hozzáférnek a MiniCRM-edhez.

Figyelj arra, hogy pontosan úgy add meg a felelős nevét, ahogy a rendszerben is meg van adva.

 

Értékesítés státusza

Itt négy lehetőséged van:

  • Feltérképezés
  • Folyamatban
  • Lezárt nyert
  • Lezárt vesztett

Ez határozza meg, hogy hol tartasz az értékesítésben az egyes ügyfeleidnél.

 

Cégadatok

Ha bármilyen cégadatot szeretnél betölteni, akkor Cégnevet mindenképpen meg kell adnod hozzá. Egyéb esetben nem fog betöltődni a cégadat.
  • Cég: Cégnév (pl. Földesi és társai Kft.)
  • Cég: Email (pl. info@foldesi.local) -Vesszővel elválasztva több email címet is fel tudsz sorolni egy cellába, így az összes be fog töltődni.
  • Cég: Email Típus (pl. iroda)
  • Cég: Telefon (pl. 06 1 999 999) -Vesszővel elválasztva több telefonszámot is fel tudsz sorolni egy cellába, így az összes be fog töltődni.
  • Cég: Telefon Típus (pl. iroda)
  • Cég: Összefoglaló (pl. Közepes méretű cég, 12 alkalmazottal…)
  • Cég: Weboldal (pl. www.foldesi.com)
  • Cég: Számlaszám (pl. 11111111-22222222-33333333)
  • Cég: SWIFT kód (pl. HUHUABCD)
  • Cég: Cégjegyzék (pl. 01-02-1234567)
  • Cég: Adószám (pl. 12345678-2-41)
  • Cég: Iparág (pl. Vendéglátás)
  • Cég: Régió (pl. Közép-Magyarország)
  • Cég: Alkalmazottak száma (pl. 12)
  • Cég: Éves árbevétel (M Ft) (pl. 20)

Címadatok

  • Cím1: Típus (pl. Székhely)
  • Cím1: Ország (pl. Magyarország)
  • Cím1: Irányítószám (pl. 1111)
  • Cím1: Település (pl. Budapest)
  • Cím1: Cím (pl. Fő út 1.)

A címadatok a céghez, ha nincs cég, akkor a személyhez lesznek betöltve.

A Cím típus mezőbe csak azokat tudod megadni, amik a MiniCRM-ben meg vannak adva.

Kapcsolattartó adatai

Ha szeretnél bármilyen személy/kapcsolattartó adatot betölteni, akkor személy/kapcsolattartó nevet mindenképpen meg kell adnod hozzá. Egyéb esetben nem fog betöltődni a személy/kapcsolattartó adat.
  • Személy1: Vezetéknév (pl. Fekete)
  • Személy1: Keresztnév (pl. Attila)
  • Személy1: Email (pl. attila@foldesi.local) – Vesszővel elválasztva több email címet is fel tudsz sorolni egy cellába, így az összes be fog töltődni.
  • Személy1: Email Típus (pl. munkahelyi)
  • Személy1: Telefon (pl. 0680-111-1111) – Vesszővel elválasztva több telefonszámot is fel tudsz sorolni egy cellába, így az összes be fog töltődni.
  • Személy1: Telefon Típus (pl. munkahelyi)
  • Személy1: Beosztás (pl. értékesítés)