Gravity Forms integráció

A Gravity Forms egy letölthető kiegészítő űrlap kezelő a WordPress alapú weboldalakhoz, melyet a bővímény segítségével tudsz a MiniCRM alkalmazással összekötni. Ennek a bővitménynek a segítségével elkészített űrlapon az érdeklődőid be tudnak kerülni a MiniCRM-be.

MiniCRM-ben is és a WordPress-ben is adminisztrátori jogosultságra van szükséged!

1.) Készítsd el MiniCRM-ben az űrlapot a szokásos módon.

2.) Töltsd le az alábbi bővítményt innen: GravityForms.zip

3.) Telepítsd fel a WordPress bővítmények közé.

  1. Lépj be WordPress oldalad admin felületére és menj a Bővítmények/Plugin részre.
  2. Kattints az Új hozzáadása/Add new gombra.
  3. Kattints a Bővítmény feltöltése/Upload Plugin gombra.
  4. Kattints a Fájl kiválasztása részre, majd válaszd ki a letöltött .zip-et.
  5. Telepítsd a Telepítés most/Install Now gombra kattintva.
  6. Bővítmények listájában vagy a telepítés végén lévő linken aktiváld,kapcsold be.

4.) Válaszd ki a Forms menüpontból a New Form almenüt.

5.) Nevezd el az űrlapodat.

6.) Válaszd ki a Settings menüpontban a MiniCRM almenüt.

7.) Az Add New gomra kattintással kapcsold össze az űrlapodat a WordPress weboldaladdal.

8.) A MiniCRM-ben elkészített űrlap kódját másold ki.

9.) Illeszd be a Gravity Forms felületén a kimásolt kódot.

10.) Kattints az Edit gombra és csinálj egy ugyanolyan űrlapot, amit MiniCRM-ben már elkészítettél.

Mindenképpen ugyanazzal a mezőkkel kell az űrlapot elkészitened a MiniCRM-ben és Gravity Forms-ban is.
Itt ugyanaz a szabály, mint MiniCRM-ben, húzd át a megfelelő mezőt jobb oldalról a bal oldalra.

Amire figyelned kell az elkészítéskor:

  • Cím: Ebben a dobozban van Ország, ezért a Gravity Forms automatikusan kitölti ezeket a MiniCRM-ben lévő értékekkel.
  • Legördülő lista: Az értékeket a Bulk add / Predefined Choices gombbal tudod kitölteni ahol a listában kiválasztod MiniCRM értékeket.
  • Jelőlő négyzet: Az értékeket a Bulk add / Predefined Choices gombbal tudod kitölteni ahol a listában kiválasztod MiniCRM értékeket.
  • Dátum / idő: Amikor összekapcsolod a mezőket MiniCRM-ben, akkor Gravity Forms esetében külön meg tudod adni ezeket a mezőket. Ha nem adod meg az idő mezőt, akkor csak a dátum fog feltöltődni MiniCRM-be.
  • Törtszám: Ennek a mezőnek a feltöltése esetén 2 tizedesig tudsz megadni számot, mert MiniCRM levágja a többi értéket.
  • Fájl feltöltés: Hiába van bejelölve a Multiple Files, MiniCRM-be csak az első fájl fog bekerülni.
  • Ország: Az értékeket a Bulk add / Predefined Choices gombbal tudod kitölteni ahol a listában kiválasztod MiniCRM értékeket.

11.) Térj vissza a Settings menübe és add meg, hogy mely mezőkbe kerüljenek az adatok.

Fontos, hogy mindenképpen léteznie kell az adott mezőknek MiniCRM-ben is és Gravity Forms-ban is, különben hibásan vagy egyáltalán nem kerülnek be az adatok.

12.) A Preview gombbal ellenőrizheted, hogyan jelenik meg az űrlap a WordPress-ben.

Hiba esetén az ellenőrzést az alábbi Entires gomb megnyomásával tudod ellenőrizni, ahol a bejegyzésre kattintva látod, hogy mi került át MiniCRM-be a feltötés alkalmával. A felhasználó nem lát hibaüzenetet. Ez csak neked információ.