Adatmódosító űrlap
Ha a MiniCRM-ben már van egy személy/cég adatmódosító űrlappal további adatokat szeretnél bekérni tőle űrlapon keresztül.
A funkció használatához adminsztrátor jogosultság szükséges!
Adatmódosító űrlap létrehozása
1.) Készíts egy hagyományos űrlapot, és add hozzá a mezőket.
A MiniCRM űrlapok létrehozásáról a itt olvashatsz részletesebben.
Ahhoz, hogy az űrlaphoz fel tudj venni egy mezőt, először hozzá kell adnod adatlapi mezőként. A következő leírás segít a lépésekben: Mezők testreszabása.
2.) Állítsd be az Azonosítást követő eseményt.
Ahhoz, hogy az űrlap ne új adatlapokat hozzon létre, hanem a kitöltő a már meglévő adatlapját tudja vele módosítani, válaszd a Meglévő adatlap módosítása opciót.
Adatmódosító űrlapnál, ha az adatlap státuszát is szeretnéd módosítani, erre egy külön mezőt (Adatlap: Státusz) kell felvenned. – A jobb oldali Státusz beállítási lehetőség csak adatlap létrehozó űrlapnál alkalmazható.
Azonosítsd a kitöltő személyt.
Ezt kétféleképpen teheted meg:
1. módszer: Vedd fel a Személy: Email mezőt az űrlapra.
Ez alapján az űrlap majd megkeresi az adatlapját a rendszerben, és módosítja az adatokat.
Ha a termékben egy személynek több adatlapja is van, az űrlap azt fogja módosítani, amelyik státusza ‘előrébb jár’ a státuszfán, illetve ha több adatlapjánál megegyezik a státusz is, akkor azt, amelyiken legutóbb történt módosítás.
2. módszer: Emailben küldd el az űrlapra mutató linket.
A linknél állítsd be a kapcsolat és adatlap azonosítást.
Teszteld az űrlapot.
Ezt megteheted magán az űrlapon is a Megjelenés gombra kattintva, vagy email kiküldéssel is.
