Adatmódosító űrlap

Mire jó az Adatmódosító űrlap?

Akkor hasznos, ha MiniCRM-ben már van egy személy/cég és további adatokat szeretnél bekérni tőle űrlapon keresztül.

Adatmódosító űrlap készítése

Az űrlap beállításához Adminisztrátor jogosultság vagy Jogosultság+ bővítmény szükséges.

1.) Mezők létrehozása

Első lépésben hozd létre azokat a MiniCRM mezőket, amiket szeretnél űrlapra tenni. Űrlapokon csak olyan mezők szerepelhetnek, amik a kiválasztott modul adatlapjain már léteznek.

2.) Űrlap létrehozása

Készíts egy MiniCRM űrlapot a hagyományos módon és add hozzá a szükséges mezőket.

Ha azt szeretnéd, hogy az űrlap kitöltését követően abban a státuszban maradjanak  az adatlapok amiben előtte voltak, válaszd a “Státusz: Ne változzon” opciót.

3.) Tedd ki az űrlapot a weboldaladra

4.) Készíts egy MiniCRM-es sablon emailt

Ebbe az email-be linkeld be azt a weboldalt, ahol kint van az űrlap.

5.) Email kiküldése

Küldd ki azoknak, akiktől a kitöltést várod, és várd a plusz adatokat!