Adatmódosító űrlap

Ha a MiniCRM-ben már van egy személy/cég adatmódosító űrlappal további adatokat szeretnél bekérni tőle űrlapon keresztül.

A funkció használatához adminsztrátor jogosultság szükséges!

Adatmódosító űrlap létrehozása

1.) Készíts egy hagyományos űrlapot, és add hozzá a mezőket.

A MiniCRM űrlapok létrehozásáról a itt olvashatsz részletesebben.

Ahhoz, hogy az űrlaphoz fel tudj venni egy mezőt, először hozzá kell adnod adatlapi mezőként. A következő leírás segít a lépésekben: Mezők testreszabása.

2.) Állítsd be az Azonosítást követő eseményt.

Ahhoz, hogy az űrlap ne új adatlapokat hozzon létre, hanem a kitöltő a már meglévő adatlapját tudja vele módosítani, válaszd a Meglévő adatlap módosítása opciót.

Adatmódosító űrlapnál, ha az adatlap státuszát is szeretnéd módosítani, erre egy külön mezőt (Adatlap: Státusz) kell felvenned. – A jobb oldali Státusz beállítási lehetőség csak adatlap létrehozó űrlapnál alkalmazható.

Azonosítsd a kitöltő személyt.

Ezt kétféleképpen teheted meg:
1.) Vedd fel a Személy: Email mezőt az űrlapra.

Ez alapján az űrlap majd megkeresi az adatlapját a rendszerben, és módosítja az adatokat.

2.) Emailben küldd el az űrlapra mutató linket.

A linknél állítsd be a kapcsolat és adatlap azonosítást.

Teszteld az űrlapot.

Ezt megteheted magán az űrlapon is a Megjelenés gombra kattintva, vagy email kiküldéssel is.