Adatbetöltés -letöltés és űrlapok

Ebben a kategóriában a tömeges adatkezeléssel kapcsolatban olvashatsz.
• Ha van egy adatbázisod, amit beöltenél.
• Ha a MiniCRM-ben lévő adataidat szeretnéd lementeni.
• Ha weboldaladon lévő űrlapokat össze szeretnéd kötni MiniCRM-mel, hogy a kitöltők adatai egyből a rendszerben landoljanak.


Facebook integrációs lehetőségektrending_flat

Hogyha szeretnéd, hogy a Facebook oldaladról az érdeklődők adatai egyből a MiniCRM-be érkezzenek, a következő három lehetőség közül választhatsz: Facebook Lead Ads Connector Ha használsz Facebook hírdetéseket, a Connectorral megoldhatod, […]


Adatmódosító importtrending_flat

Az adatmódosító import az adatok tömeges változtatásában nyújt segítséget. A művelet elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged. 1.) Készíts egy szűrőt kizárólag a tömegesen módosítani kívánt adatokra. Példánkban az adatlapok felelősét […]


Gravity Forms integrációtrending_flat

A Gravity Forms egy letölthető kiegészítő űrlap kezelő a WordPress alapú weboldalakhoz, melyet a bővímény segítségével tudsz a MiniCRM alkalmazással összekötni. Ennek a bővitménynek a segítségével elkészített űrlapon az érdeklődőid […]


Hogyan lehet leiratkoztatni egy email címet?trending_flat

Háromféleképpen lehet emailcímet leiratkoztatni. Címzett leiratkozik Legegyszerűbb, ha a címzett maga teszi meg a leiratkozást. Minden tömegesen küldött emailben szerepel egy leiratkozó link, amelyre kattintva jelezheti a címzett, hogy többet […]


Hogyan lehet mozgatni a kapcsolattartókat?trending_flat

Lehetőséged van egy céghez tartozó kapcsolattartó leválasztására vagy akár másik céghez történő hozzáadására. Hasznos a funkció, ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül. Mire […]


Adatmódosító linktrending_flat

Mire jó az adatmódosító link? Ha szeretnél később is felhasználható infókat arról, hogy mire kattintottak a címzettjeid a MiniCRM-ből küldött email-ben, akkor adatmódosító linkre van szükséged. Ezzel mérni tudod, hogy […]


Címkék betöltésetrending_flat

Az adatbetöltés fájlból funkcióval több címke is feltölthető egyszerre kapcsolattartókhoz és a céghez. Adatbetöltéshez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Címke betöltés csak hozzáad új címkéket. Ha már van címke a cégen vagy személyen, […]


A belső űrlap bővítménytrending_flat

Mi az bővítmény? A  bővítmények a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A bővítmények lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Bővítmény […]


Adatok importálása Excelből több kapcsolattartó eseténtrending_flat

Saját ügyféladatbázisod .xlsx vagy .CSV formátumban tudod betölteni a MiniCRM-be. Lehetőséged van több kapcsolattartót is betölteni egyszerre. Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! A táblázat fejléce tartalmazza azokat a mezőket, amiket MiniCRM-be fel […]


A társított adatlapok bővítménytrending_flat

Mi az bővítmény? A  bővítmények a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A bővítmények lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Bővítmény […]


A jogosultság+ bővítménytrending_flat

Mi az bővítmény? A  bővítmények a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A bővítmények lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Fontos: […]


A rejtett mezők bővítménytrending_flat

Mi az bővítmény? A  bővítmények a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A bővítmények lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Bővítmény […]


Facebook Lead Ads Connectortrending_flat

Mit tud a Facebook Lead Ads Connector? A MiniCRM űrlapjai összeköthetőek a Facebook Lead Ads űrlapokkal. A funkció segítségével a lead gyűjtő Facebook kampányokból szerzett kontaktok ahogy kitöltik a hirdetésbe épített […]


Hogyan kerülhetem el a duplikációkat a betöltésnél?trending_flat

Legfontosabb irányelvek A betöltendő sorokban mindig legyen email cím a Cégeknél és a személyeknél (ez az első körös azonosító). A táblázat soraiban egy cég vagy személy csak egyszer szerepeljen. Azonosítást […]


Hogyan tudom kimenteni az adatokat MiniCRM-ből?trending_flat

Ezzel a funkcióval a MiniCRM-ben található adatlapokat és a kapcsolattartókat tudod exportálni Excel táblázatba XLS fomátumban. Ehhez Adminisztrátor jogosultságra van szükséged! 1.) Készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat, illetve a hozzájuk […]


Mire érdemes figyelni a betöltés előtt?trending_flat

Táblázat fejléce Ez alapján fogja a MiniCRM megtalálni, milyen mezőket szeretnél feltölteni adatokkal a rendszerben. 4féle adat lehet: Adatlap, Cég, Személy, Cím (személyből és címből többet is betölthetsz egy céghez) Ha […]


Hogyan alakítsam ki a táblázatom?trending_flat

Mielőtt végigrágod magad a leíráson, azt javaslom, hogy a Mintafájl alapján alakítsd ki a táblázatot. Adatlap név Itt két lehetőséged van: Ha nem adsz meg ilyen oszlopot, akkor alapértelmezetten Cégnév […]


Űrlapoktrending_flat

Mire jók a MiniCRM űrlapok? Egyszóval: Időspórolás A MiniCRM-ben elkészített űrlapokat ki tudod tenni a saját weboldaladra. Ha valaki kitölti, akkor az adatai egyből a MiniCRM-ben landolnak. Ezzel megúszod a […]


Adatok importálása Excelbőltrending_flat

A Betöltés fájlból funkcióval XLS, XLSX, ODS, CSV vagy ZIP formátumban meglévő ügyféladatbázisodat betöltheted a MiniCRM-be. Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! A feltölthető fájl mérete xls, xlsx kiterjesztésben 4MB (4096KB), csv kiterjesztésben 8MB(8192KB). […]