Adatbetöltés -letöltés és űrlapok

Ebben a kategóriában a tömeges adatkezeléssel kapcsolatban olvashatsz.
• Ha van egy adatbázisod, amit beöltenél.
• Ha a MiniCRM-ben lévő adataidat szeretnéd lementeni.
• Ha weboldaladon lévő űrlapokat össze szeretnéd kötni MiniCRM-mel, hogy a kitöltők adatai egyből a rendszerben landoljanak.

Adatok kimentése

Az adatmentést csak Adminisztrátor jogosultsággal tudod elvégezni! Ha ki szeretnéd menteni az adataid MiniCRM rendszeredből, akkor ezt a következő módszerekkel tudod elérni: 1.) Egyedi szűrő tartalmának mentése Excel fájlba Ahhoz, […]

Bevezetési segédlet vezetőknek

Tartalomjegyzék: Milyen felelősségi körökre van szükség a MiniCRM bevezetéshez? Mi az account manager / tanácsadó szerepe? Mikor kezdjen el dolgozni a csapat a MiniCRM-ben? Bevonhatom a csapatom a rendszer testreszabásába? […]

Adatlap mozgatása (Kapcsolattartó nélkül)

A kapcsolattartó mozgatása mellett, lehetőséged van a rendszerben adatlapot egyik cégtől egy másik céghez áthelyezni, és egy általad kiválasztott kapcsolattartóhoz csatolni. Fontos, hogy az adatlapot csak egy terméken belül […]

Űrlap a tételes termékekben

Ezzel a funkcióval a teljes értékesítési folyamatot szeretnénk támogatni azon ügyfelek számára, akik kevés termékkel dolgoznak. Fontos! Ez a fejlesztés nem helyettesíti a webshop terméket, azon ügyfelek számára, akik sok […]

Évfordulós automatizmus készítése

Ha kollégáidnak, vagy ügyfeleidnek minden évben egy adott napon szeretnél üzenetet küldeni (pl. pont X éve ügyfeled, vagy X éve van a cégnél a kolléga), azt egy adatlapi dátum mező […]

Űrlapon rejtett mező

Ha vannak olyan adatok, amelyeket minden űrlap kitöltésnél szeretnél bekérni, és ezek az adatok minden esetben ugyanazok, akkor az űrlap mező típusánál a Rejtett (fix adatot) használd. Ebben az esetben, […]

Teendők exportálása

A MiniCRM szűrők alapján van lehetőség a nyitott illetve lezárt teendőket is tartalmazó exportot készíteni. Az alábbi lépésekhez adminisztrátor jogosultságra lesz szükség! 1.) Készíts egy egyedi szűrőt, és mentsd el. […]

Hogyan vonhatom vissza az adatbetöltést?

1) Kattints az Értékesítés feliratra a kék sávban. 2.) Az új adatlap gomb mellett kattints a lefelé mutató nyílra , utána a Betöltés fájlba gombra. 3.) Kattints a jobb oldalon […]

Űrlapok paraméterezési lehetősége linkben

MiniCRM-ben használt adatlap módosító űrlapjaid egyes mezőit paraméter segítségével előre kitöltve tudod elküldeni ügyfeleid számára. Ez nagy segítség lehet ügyfeleidnek, abban az az esetben, ha vannak bizonyos mezők, amik elírásra […]

Űrlapok létrehozása

Űrlapok használatával az érdeklődőid adatai egyszerűen, közvetlenül a MiniCRM-be kerülhetnek, illetve segítségükkel egyszerűen kiegészítheted, vagy módosíthatod a már meglévő adatlapokon tárolt információkat is. Az Űrlapok létrehozásához, kezeléséhez adminisztrátornak kell lenned. […]

Facebook integrációs lehetőségek

Hogyha szeretnéd, hogy a Facebook oldaladról az érdeklődők adatai egyből a MiniCRM-be érkezzenek, a következő három lehetőség közül választhatsz: Facebook Lead Ads Connector Ha használsz Facebook hírdetéseket, a Connectorral megoldhatod, […]

Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]

Adatmódosító import

Az adatmódosító import az adatok tömeges változtatásában nyújt segítséget. Ezekre érdemes figyelni adatmódosító import során: A művelet elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged.Javasoljuk, hogy első körben a betöltést a táblázat fejlécével […]

Gravity Forms integráció

A Gravity Forms egy fizetős űrlapkezelő kiegészítő a WordPress alapú weboldalakhoz. Az alábbi bővíményünk segítségével tudod majd a MiniCRM alkalmazással összekötni, így a Gravity Forms űrlapokról az érdeklődőid be tudnak […]

Hogyan lehet leiratkoztatni egy email címet?

A MiniCRM-ben lehetőség van az ügyfelek email címét leiratkoztatni, így a rendszer egyszeri tömeges kiküldésnél vagy automatikus emaileknél meg sem kísérli a kézbesítést, akkor sem, ha az adott személy egyébként […]

Hogyan lehet mozgatni a kapcsolattartókat?

Lehetőséged van egy céghez tartozó kapcsolattartó leválasztására vagy akár másik céghez történő hozzáadására. Hasznos a funkció, ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül, vagy […]

Adatmódosító link

Mire jó az adatmódosító link? Ha szeretnél később is felhasználható infókat arról, hogy mire kattintottak a címzettjeid a MiniCRM-ből küldött email-ben, akkor adatmódosító linkre van szükséged. Ezzel mérni tudod, hogy […]

Címkék betöltése

Az adatbetöltés fájlból funkcióval több címke is feltölthető egyszerre kapcsolattartókhoz és a céghez. Adatbetöltéshez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Címke betöltés csak hozzáad új címkéket. Ha már van címke a cégen vagy személyen, […]

A belső űrlap bővítmény

Mi a kiegészítő? A kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Fontos: […]

Adatok importálása Excelből több kapcsolattartó esetén

Saját ügyféladatbázisod .xlsx vagy .CSV formátumban tudod betölteni a MiniCRM-be. Lehetőséged van több kapcsolattartót is betölteni egyszerre. A művelet elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged. Javasoljuk, hogy első körben a betöltést […]

A társított adatlapok kiegészítő

A jogosultság+ kiegészítő

A rejtett mezők kiegészítő

Mi az kiegészítő? A kiegészítő a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkció. A kiegészítő lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Kiegészítő […]

Facebook Lead Ads Connector

Mit tud a Facebook Lead Ads Connector? Az összekötés elvégzéséhez szükséges a Facebook érdeklődő gyűjtő integráció bekapcsolása az előfizetésedben. A MiniCRM űrlapjai összeköthetőek a Facebook Lead Ads űrlapokkal. A funkció segítségével a […]

Hogyan kerülhetem el a duplikációkat a betöltésnél?

Legfontosabb irányelvek A betöltendő sorokban mindig legyen email cím a Cégeknél és a személyeknél (ez az első körös azonosító). A táblázat soraiban egy cég vagy személy csak egyszer szerepeljen. Azonosítást […]

Hogyan tudom kimenteni az adatokat MiniCRM-ből?

Ezzel a funkcióval a MiniCRM-ben található adatlapokat és a kapcsolattartókat tudod exportálni Excel táblázatba XLS fomátumban. Ehhez Adminisztrátor jogosultságra van szükséged! 1.) Készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat, illetve a hozzájuk […]

Mire érdemes figyelni a betöltés előtt?

Táblázat fejléce Ez alapján fogja a MiniCRM megtalálni, milyen mezőket szeretnél feltölteni adatokkal a rendszerben. Javasoljuk, hogy első körben a betöltést a táblázat fejlécével és egy-két próba sorral (adatlappal) végezd el, […]

Hogyan alakítsam ki a táblázatom?

Mielőtt végigrágod magad a leíráson, azt javaslom, hogy a Mintafájl alapján alakítsd ki a táblázatot. Adatlap név Itt két lehetőséged van: Ha nem adsz meg ilyen oszlopot, akkor alapértelmezetten Cégnév […]

Küldés gomb felirata űrlapon

Alapértelmezetten Küldés felirat van megadva, ha mást szeretnél, akkor az űrlapbeállítások alján, jobb oldalon tudod ezt átírni.

Adatbetöltés

Tartalomjegyzék: Adatbetöltés Excel táblázatból Adatbetöltés másolással Adatbetöltés több kapcsolattartó esetében Adatbetöltés szélsőséges esetei A Betöltés fájlból funkcióval XLS, XLSX, ODS, CSV vagy ZIP formátumban meglévő ügyféladatbázisodat betöltheted a MiniCRM-be. Ehhez adminisztrátori […]