A belső űrlap bővítmény

Mi az bővítmény?

A  bővítmények a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A bővítmények lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást.

Bővítmény bekapcsolása

A bővítmény bekapcsolását kérheted írásban a help@minicrm.hu email címen vagy a +36 (1) 999-0402-es Ügyfélszolgálati telefonszámunkon.

A bővítmény használatának feltétele Professional+ MiniCRM előfizetési csomag.

Abban az esetben, hogyha nem rendelkezel Professional+ csomaggal, a rendszereden belül van lehetőséged a csomagváltásra.

  1. Kattints a jobb felső sarokban a beallitasok-gomb ikonra.
  2. Kattints az Előfizetés feliratra a felső kék sávban. Itt tudod megtenni a csomagváltást.

Mit tud a belső űrlap bővítmény?

A bővítmény beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges.

A belső űrlapok lehetővé teszik, hogy az adatlapon új, a céged folyamataihoz igazodó adatokat rögzíts vagy meglévőket módosíts. A számodra szükséges mezők megadásával egyszerűbben tudsz új adatlapokat létrehozni.

Kevesebb görgetés, nagyobb időmegtakarítás, nincs káosz. Ha sok meződ van az adatlapon, akkor egy konkrét munkafázisban már nehéz lehet megtalálni azokat, amiket kitölteni és/vagy ellenőrizni kell. Így tudsz egyes lépésekhez egyedi “mini-adatlap” nézetet gyártani amin csak azok a mezők vannak amire akkor szükséged van és azok közül mind ott van.

Tipp: Belső űrlapoknál nagy előny az, hogy az adatlap mezők mellett cég- és személyadatlapi mezőket is beilleszthetsz.
Továbbá, a mezők kötelezőségét egyenként állíthatod be, így biztosítva, hogy ne maradjon ki semmi fontos információ.

Adatlap létrehozó űrlap

Tegyük fel, hogy az érdeklődőid egy része telefonon jelentkezik. A belső űrlapok segítségével a híváskezelő személy gyorsan rögzítheti a szükséges adatokat, majd továbbíthatja annak a munkatársnak, aki később foglalkozni fog vele.

1.) Navigálj az űrlapok képernyőre

2.) Hozz létre “Új adatlap létrehozó űrlap”-ot

3.) Szerkeszd meg, majd mentsd el az űrlapot


A felület szinte megegyezik a sima űrlapkészítőével.

4.) Nyisd meg a belső űrlapod

Az adatlap létrehozó űrlapokat az Új adatlap gomb listájában találod:

5.) Töltsd ki az adatlap létrehozó űrlapot

Adatlap módosító űrlap

Ha egy munkatársnak az a feladata, hogy feltérképezze a leendő ügyfelet, ezt megteheti egy belső adatlap módosító űrlappal, így csak a számára fontos mezőkre kell figyelnie.

1.) Navigálj az űrlapok képernyőre

2.) Hozz létre “Új adatlap módosító űrlap”-ot

3.) Szerkeszd meg, majd mentsd el az űrlapot

4.) Nyisd meg a belső űrlapod

5.) Töltsd ki az adatlap módosító űrlapot

A belső adatmódosító űrlappal történt változtatások felelős nélkül jelennek meg az előzmények közt!