A társított adatlapok kiegészítő

Mi a kiegészítő?

A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást.

Kiegészítő bekapcsolása

A Kiegészítő bekapcsolását az előfizetések oldalon teheted meg:

Előfizetés beállításai

  1. Kattints a jobb felső sarokban a beallitasok-gomb ikonra.
  2. Kattints az Előfizetés feliratra a felső kék sávban. Itt tudod megtenni a kiegészítő bekapcsolását.

Mit tud a társított adatlapok bővítmény?

A bővítmény beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges.

  • A bővítmény segítségével átláthatóan tudod kezelni a keresztértékesítési folyamataidat vagy egy harmadik fél bevonásával végzett tevékenységet.
  • Az adatlapokon közvetlenül társíthatsz más adatlapokat, és kezelheted az ilyen módon létrehozott adatlapok listáját, amely lehet például a beszállítóid és az ügyfeleid kapcsolata.
  • Lehetőséget nyújt a társított adatlapok közötti gyors és egyszerű navigációra.

Társított adatlapok használata

1.) Kattints a hozzáadás gombra

2.) Kattints a társítani kívánt adatlapra

  • Ezt követően a rendszer automatikusan társítja a kiválasztott adatlapot amely megjelenik a “Társított adatlapok” felirat alatt.
  • A jobb felső sarokban lévő kereső segítséget nyújt a számodra szükséges adatlapok megtalálásához.
  • Egy adatlaphoz több adatlap is társítható, a társítás pedig oda-vissza működik az adatlapok között. 

3.)Társítás szerkesztése

A társított adatlaphoz tudsz rendelni egy nevet, hogy lásd miért kapcsolódnak egymáshoz. Pl.: beszállító, kivitelező, stb…

Kuka gombra kattintva  pedig törölheted a társítást. Ettől az adatlap nem törlődik, csak a két adatlap közti kapcsolat.

A társítások törlése, módosítása, létrehozása nem jelenik meg az adatlapi előzmények között.

E-mail küldés társított adatlap esetén

Ezzel a funkcióval lehetőséged van e-mailt küldeni a társított adatlapon szereplő kapcsolattartóknak.

Fontos, hogy innen kizárólag a kapcsolódó adatlap kapcsolattartónak nem küldhető e-mail. Minden esetben a címzett az a kapcsolattartó, akinek az e-mail címére kattintottál. A további címzettek így csak másolatként kapják meg a leveled. Az így elküldött levél a kapcsolódó adatlapon az előzményekben nem jelenik meg. Az e-mail sablonba változók a kapcsolódó adatlapok adataira nem illeszthetőek be.

1.) Keresd meg azt a kapcsolattartót, akinek szeretnéd elküldeni az e-mailt.

Ha az adatlaphoz van társítva másik adatlap, akkor az azon szereplő kapcsolattartóknak is küldhetsz e-mailt.

 

2.) Kattints a kapcsolattartó e-mail címére az adatlapon.

3.) A címzettek mezőre kattintással megtalálod a kapcsolódó adatlapon szereplő kapcsolattartókat is.

Fontos, hogy korlátozott felhasználó esetén a társított adatlapok csak akkor jelennek meg, ha ezen adatlapoknak szintén a  korlátozott felhasználó a tulajdonosa. Ha mindössze egy teendője van csak az adatlapon, azzal még nincsen joga a társítást látni az adatlapok között.