A társított adatlapok kiegészítő
Mi a kiegészítő?
A kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást.
Kiegészítő bekapcsolása
A Kiegészítő bekapcsolását az előfizetések oldalon teheted meg:
Válaszd ki az oldalsávban a Beállítások – Előfizetés opciót.
Mit tud a társított adatlapok bővítmény?
A bővítmény beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges.
- A bővítmény segítségével átláthatóan tudod kezelni a keresztértékesítési folyamataidat vagy egy harmadik fél bevonásával végzett tevékenységet.
- Az adatlapokon közvetlenül társíthatsz más adatlapokat, és kezelheted az ilyen módon létrehozott adatlapok listáját, amely lehet például a beszállítóid és az ügyfeleid kapcsolata.
- Lehetőséget nyújt a társított adatlapok közötti gyors és egyszerű navigációra.
- Automatizmus és tömeges levélküldés használatánál a társított adatlapok elsődleges kapcsolattartója is lehet egy-egy automatikus vagy tömeges email címzettje.
Társított adatlapok használata
1.) Kattints a hozzáadás gombra
2.) Kattints a társítani kívánt adatlapra
- Ezt követően a rendszer automatikusan társítja a kiválasztott adatlapot amely megjelenik a „Társított adatlapok” felirat alatt.
- A jobb felső sarokban lévő kereső segítséget nyújt a számodra szükséges adatlapok megtalálásához.
- Egy adatlaphoz több adatlap is társítható, a társítás pedig oda-vissza működik az adatlapok között.
3.)Társítás szerkesztése
A társított adatlaphoz tudsz rendelni egy nevet, hogy lásd miért kapcsolódnak egymáshoz. Pl.: beszállító, kivitelező, stb…
Kuka gombra kattintva pedig törölheted a társítást. Ettől az adatlap nem törlődik, csak a két adatlap közti kapcsolat.
A társítások törlése, módosítása, létrehozása nem jelenik meg az adatlapi előzmények között.
E-mail küldés társított adatlap esetén
Ezzel a funkcióval lehetőséged van e-mailt küldeni a társított adatlapon szereplő kapcsolattartóknak.
1.) Keresd meg azt a kapcsolattartót, akinek szeretnéd elküldeni az e-mailt.
2.) Kattints a kapcsolattartó e-mail címére az adatlapon.
3.) A címzettek mezőre kattintással megtalálod a kapcsolódó adatlapon szereplő kapcsolattartókat is.
