Szállítólevél

Szállítólevél sablon létrehozása

1. A Szállítólevél termék neve mellett található háromszögre kattintva válaszd a Sablonok lehetőséget, majd kattints az Új sablon – Új fájl sablon opcióra

2. Add meg a sablon nevét, majd töltsd fel a feltölteni kívánt fájlt a mezőbe kattintva.

A feltöltött fájl maximális mérete 10 MB és típusa: xHTML, ODT, ODS, DOCX és XLSX lehet.

Az ajánlat sablonokban használható változók 

Az ajánlat sablonokban változókat is használhatsz, amik könnyebbé teszik a munkád.
Az ajánlat sablon elkészítéséhez minden adatot tudsz használni, ami a rendszerben az adatlapokon is megtalálható.

A {d.DeliveryNote.VáltozóNeve} változót használd az ügyfél, kiállító vagy más szállítólevéllel kapcsolatos adatokhoz, a {d.Other.Items[i].VáltozóNeve} változót pedig a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz használhatod. A termékek felsorolásakor a következőképp kell a változókat használni: az első termék esetében: d.Other.Items [i].Name. Ahhoz, hogy az összes további termék megjelenjen lejjebb, egy új sorban d.Other.Items [i + 1].Name formában is meg kell adnod a változót.

A használható változók listáját itt találod:

Ügyfél változók:

CustomerName => Ügyfél neve (kinek van kiállítva az ajánlat)
CustomerCounty' => Ügyfél megye  
CustomerPostalCode => Ügyfél irányítószáma
CustomerCity => Ügyfél települése
CustomerAddress => Ügyfél címe
CustomerAccountNumber => Ügyfél bankszámlaszáma
CustomerVatNumber => Ügyfél adószáma
CustomerEUVatNumber' => Ügyfél EU adószáma
CustomerRegistrationNumber => Ügyfél cégjegyzék száma

Kiállító változók: 

VendorName => Kiállító neve
VendorPostalCode => Kiállító irányítószáma
VendorCity => Kiállító települése
VendorAddress => Kiállító címe
VendorIBAN => Kiállító IBAN száma
VendorSWIFT => Kiállító SWIFT kódja
VendorVatNumber => Kiállító adószáma
VendorEUVatNumber => Kiállító EU adószáma
VendorRegistrationNumber => Kiállító cégjegyzék száma

Szállítólevél változók:

Subject => Tárgy mező tartalma
PaymentMethod => Fizetési mód
Issued => Kiállítás dátuma
CurrencyCode => Pénznem
ConversionRate => Átváltási árfolyam 
AmountNet => Nettó érték
AmountVat => Áfa értéke
Amount => Bruttó érték

Termék/szolgáltatás változók:

SKU => Termék kódja
EAN => EAN szám
Name => Megnevezés
Description => Leírás
PriceNet => Nettó ár
VAT => Áfa értéke
Quantity => Mennyiség
UnitName => Mértékegység
Price => Ár (nettó/bruttó- rendszer beállítástól függően)
SumNet => Nettó összérték (ár x darabszám)
SumVAT => Áfa összérték
Sum => Végösszeg
Product_CurrencyCode => Termék pénzneme

3. A szállítólevél sablon elkészítése után a Termék beállítás oldalán kiválaszthatod, hogy melyik sablon legyen használva az szállítólevél generálásakor

Duplán kattintva a létrehozott szállítólevél nevére, lehetőséged van módosítani a szállítólevelek, valamint az ahhoz tartozó adatlapok neveit.

Összegek feltüntetése

A Rendszerbeállításokban kiválaszthatod, hogy a szállítóleveleken szeretnél-e összegeket is feltüntetni, vagy csak a mennyiségek szerepeljenek rajtuk.

1.) A Rendszerbeállításokban görgess az oldal aljára.

A keresett beállítás neve: Ár megjelenítése a szállítólevélen.

Szállítólevelek ár nélkül, illetve ár feltüntetésével:

Szállítólevél kiállítása meglévő számladokumentum alapján

Amennyiben már állítottál ki az ügyfélnek számlát, ajánlatot, díjbekérőt, vagy megrendelést, ezekről pár kattintással készíthetsz szállítólevelet.

1.) A kiállított dokumentumban kattints a másolás gombra, majd az új szállítólevél ez alapján-ra.

Ezt mind a Számlázó termékben, mind a Megrendelés termékben kiállított dokumentumoknál megteheted. Kiállított szállítólevelek alapján szintén generálhatsz számlát, ajánlatot, díjbekérőt, vagy megrendelést.