Új számla felvitele adatlapról, keresésből

1.) Az adatlapok és kontakt adatlapok jobb oldalán, a termékek neve alatti adatlap gomb segítségével is indíthatsz új számlát, díjbekérőt és ajánlatot.

Kereső találati listájának címe mellett is hasonló gombot találsz, hasonló működéssel.

2.) Ha még nem adtad meg a számlázási adataidat (jelen esetben a számlakiállító adatai), akkor ez a következő lépés.

Ezt csak adminisztrátor felhasználó tudja megtenni a rendszerben.

3.) A számla felvitele előtt meg kell adnod néhány alapadatot, ezek később, a számla szerkesztésekor már nem módosíthatók.

Vevő neve. Ha helyes, amit látsz, akkor nincs dolgod, ha nem, akkor az Újrakezd feliratra kattintva tudod megadni a helyes vevőt.

Típus: Lehetőséged van a céghez és magánszemélyhez is kiállítani a számlát.

Médium: nyomtatott vagy e-számla.

Devizanem: a számla tételeihez csak az adott devizanemmel tárolt tételek közül választhatsz, illetve, ha új tételt veszel fel a számlán, az is ezzel a devizával kerül a tételtörzsbe.

Nyelv: magyar, angol, német, szlovák

Fordított adózás: ez a belföldi fordított adózást jelenti. Ennek megfelelően lesz teljesítve a NAV Online Számla adatszolgáltatás is.

Lehetőséged van magánszemélyhez is kiállítani számlát. Ehhez a Cég legördülő mezőt szükséges személyre módosítanod.

4.) Duplán kattintva a létrehozott ajánlat nevére, lehetőséged van módosítani az ajánlatok, valamint az ahhoz tartozó adatlapok neveit.

5.) A mentés gombra kattintva elkezdheted felvinni a számlán szereplő tételeket.

6.) Bal oldalon a Te adataid lesznek, jobb oldalon a vevődé. Ellenőrizd, hogy minden rendben van-e. Ha valamit a Vevőnél módosítanál, akkor A Szerkeszt gombra kattintva tedd meg.

7.) Ha van a tételeken túl olyan, amit megjelenítenél a számlán (törvényi hivatkozás), akkor a Tárgyba tudod ezt megtenni.

8.) Utána a számlára vonatkozó általános infókat tudod beállítani:

  • Fizetési mód
  • Teljesítés dátuma
  • Fizetési határidő
  • ÁFA típusai:
    • AAM – Alanyi adómentes
    • TAM – „Tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
    • KBAET – Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül
    • EAM – Adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)
    • ATK – ÁFA tárgyi hatályán kívüli
    • EUFAD37 – Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállambanteljesített, fordítottan adózó ügylet
    • HO – Harmadik országban teljesített ügylet
    • FAD – Belföldi fordított adózás
    • K.AFA – Különbözet szerinti adózás

Végül add meg a számlázandó tételeket.

Ellenőrizz le mindent alaposan, most már csak a kiállítás van hátra.

9.) Kattints a jobb oldalt, felül lévő kiállítás gombra.

A megjelenő ablakban látod, hogyan fog kinézni a számla.

Kiállításra kattintva elkészül a számla, Kiállítás és Küldésre kattintva pedig egyből el tudod küldeni a vevődnek, egy sablonhoz csatolva.