Sablonok

Az ismétlődő, gyakran küldött üzenetek és elvégzendő feladatok legépelése időpocsékolás. A MiniCRM sablonjaival és a változók használatával elég egyetlen adatot egyszer rögzítened a rendszerben és onnantól kezdve bárhol felhasználhatod: emailekben, teendőkben, dokumentumokban egyaránt!

Sablonok létrehozása

Minden termékben a sablonokat a termék neve alatti első menüpontban éred el:

sablon

Az Új sablon gombra kattintva 9 különböző sablont hozhatsz létre:

  1. Email
  2. Design email
  3. Aida email
  4. Mobil email
  5. Teendő sablon
  6. SMS
  7. Fájl (szerződés, ajánlat stb.)
  8. Egyszerű dokumentum, szöveges tartalom
  9. AI Prompt

A sablonokat menteni csak az elkészítéskor szükséges, minden további módosítást automatikusan elment a MiniCRM!

Email sablon

Új email sablon létrehozásához kattints az Új sablon gombra és válaszd ki az Email opciót: 

email

Add meg a következőket:

  • Sablonnév: csak a rendszerben látható, olyan nevet adj meg amiből mindenkinek egyértelmű az email sablon célja
  • Tárgy: az email tárgymezőben megjelenő szöveg
  • Email szövege: a levél tartalma
  • Mappa: Mappába tudod rendezni a sablonokat, hogy gyorsabban rátalálj egy keresett sablonra.

editor

A tartalom szakasz fejlécében találod az eszköztárat. A gombok segítségével formázhatod a szöveget, hozzáadhatsz hivatkozásokat, képeket, változókat, emojikat, sőt akár fájlokat is feltölthetsz linkként.

Miután elkészültél a sablonnal kattints jobb felső sarokban a mentés gombra. Mostantól használhatod a sablon egyedi kiküldéshez, tömeges emailekhez és automatizmusokban is!

Változók használata

A változók segítségével hivatkozhatsz szinte bármilyen adatra a rendszerből. Így nem kell soha többé leírnod a címzett nevét az emailekben vagy épp aláírni azokat, a címzett adatai alapján a rendszer behelyettesíti a megfelelő információt automatikusan!

Nézd meg videón működés közben, ide kattintva!

Kattints a szerkesztő fejlécében a „puzzle” ikonra, a változók beillesztéséhez.

valtozo1

A változók elérhetők az összes email sablon típusban, teendő és SMS sablonokban egyaránt. Változók lehetnek személy és cégadatok, adatlapon szereplő mezők értékei, címre, feladóra és címzettre vonatkozó adatok, valamint további extra lehetőségek (lásd a képen)

Keresd ki a kívánt változót. A mező nevére kattintva azonnal megjelenik a sablonban, a pipálás lehetősséggel pedig egyszerre akár több változót is kiválaszthatsz, majd a „Hozzáadás” gombra kattintva adhatod hozzá a sablonhoz.

Akár űrlapokat és adatmódosító linket is használhatsz az emailekben gombok mögé rejtve: ezek segítségével a címzett az emailben szereplő gombra kattintva tud neked visszajelzést adni, ami természetesen automatikusan megjelenik a MiniCRM-ben (erről bővebben itt olvashatsz).

url

Hogyan hozhatsz létre mappákat a sablonoknak?

Hogy gyorsabban megtalálhasd a keresett sablont, hozz létre mappákat. Kattints a Sablonok menüben jobb oldalon, a Mappa testreszabása gombra. 

Másolás és törlés

A sablonok másolása is lehetséges, akár másik termékbe is. A másoláshoz vagy törléshez nyisd meg a sablont és jobb felső sarokban kattints a három pontra.

masolas

Sablon forráskódjának szerkesztése

Lehetőséged van az e-mail sablonok forráskódját szerkeszteni, így a saját HTML sablonjaidat is feltöltheted MiniCRM-be.
Kattints az eszköztárban a három pontra, majd válaszd a Forráskód lehetőséget:

Hogyan tudod kiküldeni az elkészített email sablonokat?

Nyiss meg egy adatlapot és kattints a kiválasztott címzett email címére.

Válaszd ki a listából azt az email sablont, amit ki szeretnél küldeni. Ekkor még bármit módosíthatsz a szövegen, a korábban létrehozott sablon nem fog módosulni, csak ezt a kiküldést érinti.

TIPP: Minden kiküldés előtt ellenőrizd az Előnézet gombra kattintva, hogy az email miként fog megjelenni a címzettnél.

Ha minden úgy jelenik meg, ahogy szeretnéd a Küldés gombra kattintva tudod elküldeni az emailt.

Az alábbi videóban megmutatjuk, hogyan tudsz egyszerűen email sablont készíteni és kiküldeni a MiniCRM segítségével: 

×