Ajánlatok létrehozása
Tudj meg mindent az ajánlatok elkészítéséről és kiküldéséről ebből a 8 részes videós képzésből:
Ezentúl Te is tudsz feltölteni egyedi fájl típusú sablonokat, amelyeket fel tudsz használni a dokumentum generálás alapjául. De alapértelmezetten a termék beállításaiban az a sablon van kiválasztva, amivel eddig is lehetett ajánlatot generálni.
Ajánlat sablon létrehozása
1. Az Ajánlat termék neve mellett található háromszögre kattintva válaszd a Sablonok lehetőséget, majd kattints az Új sablon – Új fájl sablon opcióra
2. Add meg a sablon nevét, majd töltsd fel a feltölteni kívánt fájlt a mezőbe kattintva.
A feltöltött fájl maximális mérete 10 MB és típusa: xHTML, ODT, ODS, DOCX és XLSX lehet.
Az ajánlat sablonokban használható változók Az ajánlat sablonokban változókat is használhatsz, amik könnyebbé teszik a munkád.Az ajánlat sablon felépítéséhez minden adatot tudsz használni, ami a rendszerben az adatlapokon is megtalálható.
A használható változók listáját itt találod:
Ügyfél változók:CustomerName => Ügyfél neve (kinek van kiállítva az ajánlat) CustomerCounty' => Ügyfél megye CustomerPostalCode => Ügyfél irányítószáma CustomerCity => Ügyfél települése CustomerAddress => Ügyfél címe CustomerAccountNumber => Ügyfél bankszámlaszáma CustomerVatNumber => Ügyfél adószáma CustomerEUVatNumber' => Ügyfél EU adószáma CustomerRegistrationNumber => Ügyfél cégjegyzék száma
Kiállító változók:
VendorName => Kiállító neve VendorPostalCode => Kiállító irányítószáma VendorCity => Kiállító települése VendorAddress => Kiállító címe VendorIBAN => Kiállító IBAN száma VendorSWIFT => Kiállító SWIFT kódja VendorVatNumber => Kiállító adószáma VendorEUVatNumber => Kiállító EU adószáma VendorRegistrationNumber => Kiállító cégjegyzék száma
Ajánlat változók:
Subject => Tárgy mező tartalma PaymentMethod => Fizetési mód Issued => Kiállítás dátuma CurrencyCode => Pénznem ConversionRate => Átváltási árfolyam AmountNet => Nettó érték AmountVat => Áfa értéke Amount => Bruttó érték
Termék/szolgáltatás változók:
SKU => Termék kódja EAN => EAN szám Name => Megnevezés Description => Leírás PriceNet => Nettó ár VAT => Áfa értéke Quantity => Mennyiség UnitName => Mértékegység Price => Ár (nettó/bruttó- rendszer beállítástól függően) SumNet => Nettó összérték (ár x darabszám) SumVAT => Áfa összérték Sum => Végösszeg Product_CurrencyCode => Termék pénzneme
3. Az ajánlat sablon elkészítése után a Termék beállítás oldalán kiválaszthatod, hogy melyik sablon legyen használva az ajánlatok generálásakor
Ajánlat létrehozása
1. Kattints az Új ajánlat lehetőségre, majd válaszd ki, hogy kinek szeretnéd az ajánlatot kiállítani, majd kattints a Hozzáadás gombra
2. Ezután tudod módosítani a vevő adatait és hozzáadni a tételeket kézzel vagy tömegesen Excel táblázatból
Duplán kattintva a létrehozott ajánlat nevére, lehetőséged van módosítani az ajánlatok, valamint az ahhoz tartozó adatlapok neveit.
Ajánlat kiállítása sablonból.
Az ajánlat termékekben lehetőség van mostmár a “Kiállítás” gomb melletti nyílra kattintva az ajánlatot Sablonból kiállítani a “Kiállítás sablonból” gombra kattintva. Ez a funkció a tételes termékekben elérhető (kivéve számlázásban).
Ezután a rendszer felajánlja, hogy kiválaszd melyik ajánlat sablonodat szeretnéd használni.
A sablon kiválasztása után a rendszer generál az ajánlatról egy előnézetet, ahonnan akár ki is lehet küldeni az ajánlatot az ügyfélnek.
Az ajánlatban a kiállítás dátuma kiállítás előtt mindig az adott napra fog módosulni amikor megnyitjuk ezt. Akkor marad ez egy fix értéken ha kiállításra került előzőleg és ilyenkor csak akkor fog módosulni ez a dátum ha újra rákattintunk a „Kiállítás” gombra.
Abban az esetben ha automatizmust szeretnél létrehozni az ajánlat kiküldésére az „Ajánlat Kiállítás dátuma” szűrő feltétel mellé vegyél fel egy másik kötelező feltételt is, amellyel biztosítod ennek a helyes működését pl. státusz.
Adatmódosító link használata a termékben
A termékben van lehetőséged használni az adatmódosító linkek nyújtotta előnyöket, így ebben a termékben is tudod módosítani az adatlapi mezőket attól függően, hogy az ügyfél mire kattintott a kiküldött üzenetedben és ezekre építeni különböző folyamatokat.
Az ajánlatok kiküldéséhez használt email sablonban is tudsz ilyen linkeket elhelyezni, amely az ügyfél visszajelzése alapján változtatja a kiállított ajánlat státuszát.
Adatmódosító link készítéséhez Adminisztrátor jogosultság vagy Jogosultság+ bővítmény szükséges.
Az elkészített adatmódosító link működését tesztelni a következőképpen tudod:
Küldd ki az emailt saját magadnak egy teszt adatlapon és kattints a kapott linkre. Az ajánlat adatlapon ellenőrizd, hogy minden mező a kívánt értékre állt-e át.