A jogosultság+ kiegészítő
Mi a kiegészítő?
A kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást.
Kiegészítő bekapcsolása
A Kiegészítő bekapcsolását az előfizetések oldalon teheted meg:
Kattints az oldalsávban a Beállítások — Előfizetés opcióra. Itt tudod megtenni a kiegészítő bekapcsolását.
Mit tud a Jogosultság+ kiegészítő?
A kiegészítő beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges.
A kiegészítő segítségével engedélyezhetsz olyan funkciókat bizonyos felhasználóknak, amelyek alapesetben csak adminisztrátor jogosultságú felhasználónak elérhetőek.
Mikor hasznos a funkció:
- Ha vannak olyan funkciók amikkel szeretnéd, hogy rendelkezzen bizonyos jogosultságú felhasználó anélkül, hogy teljes adminisztrátor jogot kelljen adnod neki.
- Ha azt szeretnéd, hogy bizonyos adatlapi mezőket csak meghatározott felhasználói csoportok tagjai szerkeszthessenek
- Pl.: automatizmusok, betöltés fájlból, exportálás, űrlapok, mezők testreszabása stb…
Mire kell figyelned:
- Csak Normál felhasználó, Menedzser és Csoport menedzser jogosultságú felhasználónak tudod hozzárendelni az egyes funkciókat. Koráltozott és csoport korlátos felhasználóknak nem.
Jogosultság+ beállítása
1.) Beállítások elérése
Lépj be a MiniCRM rendszered beállításaiba a bal sávban látható fogaskerékre kattintva.
2.) Felhasználó kiválasztása
Válaszd ki azt a felhasználót, akihez plusz funkciókat szeretnél hozzárendelni.
3.) Új funkciók hozzárendelése
A kiválasztott felhasználóhoz a jobb oldalon tudod hozzáadni a funkciókat a „Hozzáférés funkciókhoz” mező bepipálásával. Bepipálást követően a rendszer automatikusan menti a módosításokat.
Felhasználói csoportok
Felhasználói csoportokat hozhatsz létre rendszeredben, ha a Beállítások – Felhasználók menüben egy kiválasztott kollégánál a képen látható ikonra kattintasz:
Hozd létre a cégedben releváns csoportokat:
Ezt követően adminisztrátorként minden felhasználónál beállíthatod, milyen felhasználói csoporthoz tartozik.
Csak olvasható mezők – szerkesztési jog csoport szerint
A kiegészítő segítségével beállíthatsz olyan adatlapi mezőket amelyeket egyes felhasználói csoportok tagjai csak olvasni, míg más csoport tagjai szerkeszteni is tudnak.
1.) Mezők testreszabása
A kiválasztott termékben kattints a Mezők testreszabása menüpontra
2.) Kattints a kívánt mező melletti villáskulcs ikonra
3.) Pipáld be a Csak olvasható mező lehetőséget és a listából válaszd ki, mely felhasználói csoportok szerkeszthetik a mező tartalmát
Az így beállított mezőket az adatlapokon csak a szerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználói csoportok módosíthatják, a többi felhasználó számára csak olvashatóként jelenik meg a mező.