Felhasználói jogosultságok

A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges.

1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállításokra és ezen belül a Felhasználók menüpontra.

 

2.) A Felhasználók menüben kattints a felhasználó nevére.

 

 

3.) Profilján állítsd be a termékekhoz való hozzáférését, valamint jogosultsági szintjét.

A felhasználók jogosultságainak 4 csoportja van:

jogosultsagok

*Csak azok az adatlapok, amelyeknek ő a felelőse, vagy van felvéve nyitott teendő számára.

Adminisztrátor

Mindent lát, az összes funkcióhoz van hozzáférése. Legalább egy adminisztrátornak kell lennie a rendszerben.

Ezzel a jogosultsággal általában csak cégvezetők rendelkeznek, azonban lehetséges több adminisztrátor jogosultságú munkatárs felvétele is.

Menedzser

Minden adatot lát, de rendszerszintű beállításokhoz és automatizmusokhoz nincs hozzáférése, és lementeni sem tud adatokat tömegesen a rendszerből. Riportokat eléri, ezért olyan kollégák számára hasznos ez, akik statisztikákat is szeretnének látni, vagy ellenőrzik a munkatársakat.

Normál felhasználó

Látják egymás ügyfeleit, teendőit és előzményeit, így könnyen tudják segíteni és helyettesíteni egymást. Csapatmunkához ez a legalkalmasabb.

Korlátozott

Ezt a jogosultságot leginkább nyári gyakornokoknál, adatrögzítőknél és külsős munkatársaknál érdemes használni.

Csak azokat az adatlapokat látja, amelyiknek ő a felelőse vagy amelyiken van nyitott teendője.

Korlátozott jogosultsággal rendelkező felhasználóknál szabályozni tudod a kereső által adott találatokat.

2020 November utáni ügyfeleinknél, a csoport korlátozott felhasználókat ha csoporthoz szeretnéd rendelni, úgy abban az esetben a Jogosultság + bővítménynek aktívnak kell lennie a rendszeredben.