Hogyan lehet mozgatni a kapcsolattartókat?

Mire kell figyelned?

• Ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül, ügyelj arra, hogy egyik adatlapon se legyen elsődleges kapcsolattartó, mert leválasztás után azokat az adatlapokat viszi magával, ahol ő az elsődleges kapcsolattartó.

• Ha ezt el szeretnéd kerülni válts elsődleges kapcsolattartót az összes adatlapon és ezt követően válaszd le a kapcsolattartót.

Kapcsolattartó mozgatása

Keresd meg a kapcsolatottartót

Keresd meg azt a kapcsolattartót, akit el szeretnél távolítani a cégtől és kattints a nevére.

Kapcsolattartó leválasztása

Ha rámentél a személy adatlapjára,  akkor a jobb felső sarokban kattints a  gombra. Kattintást követően a kapcsolattartó azonnal leválik a cégről.

Kapcsolattartó mozgatása más céghez

Ha másik céghez szeretnéd kapcsolni, kattints a  gombra, és add meg a céget. Cég kiválasztását követően a rendszer azonnal hozzáadja a  kapcsolattartót a céghez. Azokat az adatlapokat, amelyeken ő volt az elsődleges kapcsolattartó szintén az új céghez rendeli a MiniCRM.