Hogyan lehet mozgatni a kapcsolattartókat?
Lehetőséged van egy céghez tartozó kapcsolattartó leválasztására vagy akár másik céghez történő hozzáadására. Hasznos a funkció, ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül.
Mire kell figyelned?
- Ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül, ügyelj arra, hogy egyik adatlapon se legyen elsődleges kapcsolattartó, mert leválasztás után azokat az adatlapokat viszi magával, ahol ő az elsődleges kapcsolattartó.
-
Ha ezt el szeretnéd kerülni válts elsődleges kapcsolattartót az összes adatlapon és ezt követően válaszd le a kapcsolattartót.
Kapcsolattartó mozgatása
Keresd meg a kapcsolatottartót
Keresd meg azt a kapcsolattartót, akit el szeretnél távolítani a cégtől és kattints a nevére.
Kapcsolattartó leválasztása
Ha rámentél a személy adatlapjára, akkor a jobb felső sarokban kattints a 
gombra. Kattintást követően a kapcsolattartó azonnal leválik a cégről.
Kapcsolattartó mozgatása más céghez
Ha másik céghez szeretnéd kapcsolni, kattints a 
gombra, és add meg a céget. Cég kiválasztását követően a rendszer azonnal hozzáadja a kapcsolattartót a céghez. Azokat az adatlapokat, amelyeken ő volt az elsődleges kapcsolattartó szintén az új céghez rendeli a MiniCRM.
