Hogyan lehet mozgatni a kapcsolattartókat?

Lehetőséged van egy céghez tartozó kapcsolattartó leválasztására vagy akár másik céghez történő hozzáadására. Hasznos a funkció, ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül.

Mire kell figyelned?

Ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül, ügyelj arra, hogy egyik adatlapon se legyen elsődleges kapcsolattartó, mert leválasztás után azokat az adatlapokat viszi magával, ahol ő az elsődleges kapcsolattartó.
Ha ezt el szeretnéd kerülni válts elsődleges kapcsolattartót az összes adatlapon és ezt követően válaszd le a kapcsolattartót.

Kapcsolattartó mozgatása

Keresd meg a kapcsolatottartót

Keresd meg azt a kapcsolattartót, akit el szeretnél távolítani a cégtől és kattints a nevére.

Kapcsolattartó leválasztása

Ha rámentél a személy adatlapjára, akkor a jobb felső sarokban kattints a gombra. Kattintást követően a kapcsolattartó azonnal leválik a cégről.

Kapcsolattartó mozgatása más céghez

Ha másik céghez szeretnéd kapcsolni, kattints a gombra, és add meg a céget. Cég kiválasztását követően a rendszer azonnal hozzáadja a kapcsolattartót a céghez. Azokat az adatlapokat, amelyeken ő volt az elsődleges kapcsolattartó szintén az új céghez rendeli a MiniCRM.