Kiemelt témák és megoldások


Email cím cseréjetrending_flat

A MiniCRM-be való bejelentkezéshez használt e-mail címedet bármikor megváltoztathatod. Jogosultságtól függetlenül csak a saját email címedet tudod megváltoztani, más felhasználóét nem. E-mail cím csere lépései: 1.) Nyisd meg a Profilodat. […]


Új felhasználó felvétele, régi felhasználó lekapcsolása, feladatok áthelyezése, számlasztornótrending_flat

A következő lépésekhez Adminisztrátor jogosultságra lesz szükséged! Ebből a leírásból megtudhatod, hogyan kell… Létrehozni egy új felhasználói fiókot Lekapcsolni egy meglévő felhasználót A régi felhasználó adatlapjait, teendőit átadni egy másik […]


Hogyan lehet mozgatni a kapcsolattartókat?trending_flat

Lehetőséged van egy céghez tartozó kapcsolattartó leválasztására vagy akár másik céghez történő hozzáadására. Hasznos a funkció, ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül. Mire […]


Elfelejtettem a jelszavamattrending_flat

Ha nem tudsz belépni a MiniCRM-be mert elfelejtetted jelszavad vagy lejárt az első meghívóban kapott aktiváló link, az alábbi lépések segítségével tudsz magadnak új jelszót beállítani. Új jelszó igénylése 1.) […]


Hogyan tudok belépni?trending_flat

Belépés a főoldalról: Navigálj a MiniCRM főoldalára a www.minicrm.hu-ra Kattints a jobb felső sarokban található “Belépés” gombra. Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a  gombra.   […]


Mire jó az adatlap?trending_flat

Röviden, minden olyan folyamatnak, amit MiniCRM-ben kezelsz, egy-egy leképezése az adatlap. Az alábbi képen az Értékesítés modulon belül található adatlapok láthatóak. Ha értékesítésre használod a MiniCRM-et, akkor az adatlap egy […]


Mire jó a tömeges email küldés?trending_flat

Ezzel a funkcióval könnyedén ki tudod küldeni az emaileket mennyiségtől függetlenül. Két módja van a tömeges email küldésnek Egyszeri tömeges küldés Automatizmus Két dolog kell hozzá Sablon Szűrő A kiküldés […]


Egyedi szűrő készítésetrending_flat

A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra. Következő teendő adataira. Összes Lezárt/Nyitott teendő adataira. Cégen/kapcsolattartón tárolt aktuális adatokra. Cím adatokra. Kizárólag Automatizmussal vagy tömegesen küldött emailek adataira. Szűrő létrehozása: Korlátozott felhasználóként […]


Hogyan módosíthatom tömegesen az adatokat MiniCRM-ben?trending_flat

Három lépésben tudod tömegesen módosítani az adatokat MiniCRM-ben: Mentsd le azokat az adatlapokat, amelyeket módosítani szeretnél Írd át az adatokat tömegesen a lementett táblázatban Töltsd vissza a módosított táblázatot MiniCRM-be […]


Keresés a MiniCRM-bentrending_flat

Cégre, kapcsolattartó személyre, adatlap nevére, a rendszerben található szövegmezőkben lévő szavakra és a teendőre a jobb felső sarokban lévő Kereső mezővel lehet keresni. Lomtárba helyezett adatlapokra nem lehet keresni! Amint elkezded írni […]