Kiemelt témák és megoldások

Ismétlődő teendők

Az ismétlődő teendők funkció segítségével lehetőséged van előre meghatározni egy-egy visszatérő feladat automatikus legenerálását. Például beütemezheted, hogy minden hónap 5.-én a rendszer vegyen fel egy teendőt egy megadott adatlapra, ami […]

Adatlapok másolása (haladó megoldás)

Ez egy haladó megoldás, amely lehetővé teszi, hogy egy kattintással új adatlapot hozzunk létre a MiniCRM-ben (akár egy másik modulban), és az általunk előre kiválasztott adatlapi mezők tartalma automatikusan másolásra […]

Adatlap mozgatása (Kapcsolattartó nélkül)

A kapcsolattartó mozgatása mellett, lehetőséged van a rendszerben adatlapot egyik cégtől egy másik céghez áthelyezni, és egy általad kiválasztott kapcsolattartóhoz csatolni. Fontos, hogy az adatlapot csak egy terméken belül […]

Elfelejtettem a jelszavamat

Ha nem tudsz belépni a MiniCRM-be mert elfelejtetted jelszavad vagy lejárt az első meghívóban kapott aktiváló link, az alábbi lépések segítségével tudsz magadnak új jelszót beállítani. Új jelszó igénylése 1.) […]

Hogyan tudok belépni?

Belépés a főoldalról: 1.) Navigálj a MiniCRM belépőoldalára a https://r3.minicrm.hu-ra. 2.) Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a Belépés gombra. A MiniCRM Súgó bármelyik oldaláról kiindulva, a […]

Email cím cseréje

A MiniCRM-be való bejelentkezéshez használt e-mail címedet bármikor megváltoztathatod. Jogosultságtól függetlenül csak a saját email címedet tudod megváltoztani, más felhasználóét nem. E-mail cím csere lépései: 1.) Nyisd meg a Profilodat. […]

Új felhasználó felvétele, régi felhasználó lekapcsolása, zárolása, feladatok áthelyezése, számlasztornó

A következő lépésekhez Adminisztrátor jogosultságra lesz szükséged! Ebből a leírásból megtudhatod, hogyan kell… Létrehozni egy új felhasználói fiókot Lekapcsolni egy meglévő felhasználót A régi felhasználó adatlapjait, teendőit átadni egy másik […]

Hogyan lehet mozgatni a kapcsolattartókat?

Lehetőséged van egy céghez tartozó kapcsolattartó leválasztására vagy akár másik céghez történő hozzáadására. Hasznos a funkció, ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül, vagy […]

Mire jó az adatlap?

Röviden, minden olyan folyamatnak, amit MiniCRM-ben kezelsz, egy-egy leképezése az adatlap. Az alábbi képen az Értékesítés terméken belül található adatlapok láthatóak. Ha értékesítésre használod a MiniCRM-et, akkor az adatlap egy […]

Mire jó a tömeges email küldés?

A MiniCRM rendszerben lehetőséged adódik e-mailek kampányok szerinti küldésére. Ennek segítségével kis energiabefektetéssel érheted el nagyméretű ügyféltáborodat. Két módja van a tömeges email küldésnek Egyszeri tömeges küldés Egy elkészített sablon […]

Egyedi szűrő készítése

Tartalomjegyzék: Szűrő létrehozása Szűrő találati lista szélsőséges esete Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket? Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni? A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra. Következő […]

Keresés a MiniCRM-ben

A Jobb felső sarokban lévő keresőmezővel a következő adatokra tudsz keresni: Cégre, kapcsolattartó személyre, adatlap nevére, adatlapi szövegmezőkben lévő szavakra, teendők szövegére és a megjegyzésekre, egyedileg kiküldött emailek tárgyára. Lomtárba […]