Mi az a sablon és mire használhatom?

Sablonként tudod elmenteni azokat az emaileket, teendőket, SMS-eket és dokumentumokat, amiket többször használsz és nem szeretnéd mindig bepötyögni a szöveget. Ezeket csomagodtól függően a későbbiekben automatizmus létrehozásakor is felhasználhatod. (Dokumentum sablon kivételével)

Milyen sablonokat használhatsz a MiniCRM-ben?

• Email: Ügyfeleidnek és kollégáidnak egyaránt készíthetsz email sablont, amelyet később is használhatsz.
• Teendő: Ezt kollégáidnak küldheted és automatizmusokban használhatod. Egy kivétel van, az Ügyfélszolgálati termék Válasz funkciója.
• SMS: Ügyfeleidnek tudsz ezzel egyesével vagy tömegesen SMS-t küldeni.
• Dokumentum: Ezzel PDF-eket tudsz generáltatni a rendszerrel adatlapokon elhelyezett Fájl mezőben.