További ügyfélkezelés

A rendszer azon elemeit ismerheted meg, amik a napi munkában segítenek téged:
– Adatlap
– Teendő
– Cég és kapcsolattartó


Mai napomtrending_flat

Ezen az oldalon találod azokat az adatlapokat, ahol olyan teendőid vannak, amiket ma kell megcsinálnod vagy már el kellett volna végezned. Az oldal tetején látod a négy legfontosabb mérőszámot a mai […]


Adatlap lomtárazása, törlésetrending_flat

Keresd meg azt az adatlapot, amit lomtárazni szeretnél. Az adatlap neve mellett, jobb oldalon kattints a  ikonra, majd válaszd a Lomtárba helyezést. Ekkor egyből a Lomtárba kerül az adatlap. Ha véglegesen szeretnéd törölni, […]


Hogyan módosíthatom tömegesen az adatokat MiniCRM-ben?trending_flat

A művelet elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged. 1) Mentsd le azokat az adatlapokat Készíts egy szűrőt és a mentsd le az adatlapokat, amiket szeretnél módosítani. 2) Írd át az adatokat […]


Leválasztottam egy kapcsolattartót, és a cégtől eltűntek az adatlapoktrending_flat

Ha leválasztottál egy kapcsolattartót, akkor az összes olyan adatlap, ahol ő volt az elsődleges kapcsolattartó, hozzá tartozik. Ha ezeket az adatlapokat vissza szeretnéd kapcsolni a céghez, akkor 1.) Tedd vissza a céghez […]


Hogyan lehet céget vagy kapcsolattartót törölni?trending_flat

A MiniCRM-ben tudsz törölni adatlapokat, cégadatlapokat, illetve személyadatlapokat is. Az adatlapok lomtárazásáról itt olvashatsz részletesen. Cégeket és személyeket véglegesen tudsz törölni az alábbi leírás alapján. A következő lépésekhez adminisztrátor jogosultság […]


Kapcsolódó adatlapoktrending_flat

Egy céghez vagy személyhez több adatlap is tartozik. Például vett tőled valamit, írt neked ügyfélszolgálatra és kiállítottál neki egy számlát. Emiatt érdemes az adatlapokat egy-egy folyamatként kezelni, és az aktuális […]


Kötelező vagy opcionális feltételt használjak?trending_flat

A MiniCRM szűrőiben használhatsz kötelező és opcionális feltételeket is. Az alábbi leírásból megtudhatod, mire jó az egyik, és mire a másik. A szűrők készítéséről részletesen ebben a leírásban olvashatsz: Egyedi […]


Elsődleges kapcsolattartótrending_flat

A következő leírásban megismerheted az elsődleges kapcsolattartók szerepét és a beállításukat. Kik az elsődleges kapcsolattartók? Amikor létrehozol egy adatlapot, akkor meg kell adnod, ki legyen a Fő kapcsolattartó. Akit itt […]


Emailek archiválása adatlapokontrending_flat

Azokat a levelezéseket, amiket az ügyfelekkel, érdeklődőkkel folytatsz és érdemi infót tartalmaznak, archiváld be az adatlapokra. Így később egy helyen látod az egyéb hasznos infókkal együtt, és tudod, hogy ki, […]


Keresés korlátozott jogosultsággaltrending_flat

Két lehetőség van akkor, ha egy korlátozott jogosultásággal rendelkező felhasználó szeretné használni a keresőt vagy új adatlapot szeretne felvenni a rendszerbe. Az alap működés az, hogy korlátozott jogosultsággal csak azok az Adatlapok/Cégek/Kapcsolattartók láthatók, ahol […]


Címkék a MiniCRM-bentrending_flat

A levelező rendszerekből ismert címkéket a MiniCRM rendszeredben is alkalmazhatod. Ennek köszönhetően könnyen jellemezheted és csoportosíthatod ügyfeleidet. Fontos: Lehetőséged van késöbb szűrni ezekre a címkékre. Ha az adatlapon van a céghez megadva […]


PDF generálás Google Docs-bóltrending_flat

Mikor érdemes használnod? A funkció használatához MiniCRM Professional előfizetés és Privát/Céges Google fiók szükséges. Ha vannak olyan dokumentumok (ajánlatok, szerződések stb.), amelyeket Google Drive-on tárolsz, és a folyamataid során elküldesz érdeklődőidnek/ügyfeleidnek […]


Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?trending_flat

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]


Cég és kapcsolattartótrending_flat

Minden adatlap jobb oldalán látod, kivel tarthatsz kapcsolatot a munkád során az adott adatlapon. Céggel rendelkező adatlapok Ha cégekkel dolgozol, akkor a jobb felső sarokban lesznek a cégek legfontosabb adatai, […]


Hogyan aktiválhatom az inaktív email címeket?trending_flat

Aktiváló email: Ha egy olyan emailt küldesz manuálisan, amiben változóként szerepel az Egyéb: Email aktiváló link és az email cím tulajdonosa rákattint, akkor egyből aktív lesz az email címe. Dupla Opt-in űrlap: Az elv […]


Adatlap előzménytrending_flat

Egy fontos szabály van: az adatlapok előzménye szent és sérthetetlen. Ennek köszönhető, hogy minden esetben megbízhatóan látszik, ki, mikor és mit csinált az adatlappal kapcsolatban(pl.: adatmódosítás, teendő lezárás). Itt fontos […]


Adatlap neve és adatoktrending_flat

Bizonyos adatokat mindig meg kell adni egy adatlap esetében Adatlap neve (bal felső sarokban) Adatlap státusza Adatlap felelőse (középső oszlop teteje). A felelős bárki lehet, aki hozzáfér a modulhoz. A […]


Szűrő lomtárazásatrending_flat

Kattints a kék sávban arra a modulra, amiben a kérdéses szűrő van. Kattints a Szűrés gombra jobb oldalt, majd válaszd a Szűrő megnyitása opciót. Keresd ki a lomtárazni kívánt szűrőt, […]


Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket?trending_flat

Kattints a felső kék sávban arra a modulra, amiben a szűrőt elkészítetted. Jobb oldalon kattints a Szűrés gombra, majd a Szűrő megnyitásra. A megjelenő ablakban keresd ki a szűrőt. Javaslom, […]


Beépített szűrőktrending_flat

Ha azt szeretnéd látni, hogy egy Státuszban hány adatlap van, vagy egy kollégádnak hány adatlapja és teendője van, akkor a Beépített szűrők a legjobb választás. Státuszra szűrés A modulok státuszai egyben szűrők is. Kattints […]


Hierarchiatrending_flat

Cégek és személyek esetén is van lehetőség arra, hogy kialakíts hierarchiát. Meg tudod adni, kinek ki a felettese, és a cégnek mi az anyacége. Ebből fakadóan egy cégnek több leánycége lehet, […]


Hogyan vehetek fel új kapcsolattartót az adatlapra?trending_flat

Csak cégekhez lehet új kapcsolattartót rögzíteni, magánszemélyekhez nem. Keresd meg azt a céget, amelyhez új kapcsolattartót szeretnél felvenni. Ha az adatlapján vagy, akkor jobb oldalon keresd meg az Új Személy gombot, […]


Részletes információktrending_flat

Az összes Céges vagy Személy adat itt kapott helyet. Bal oldalon találod az elérhetőségi adatokat (email cím, telefonszám, cím), jobb oldalon pedig az egyéb Cég adatokat. Itt érdemes tárolni azokat […]