További ügyfélkezelés

A rendszer azon elemeit ismerheted meg, amik a napi munkában segítenek téged:
– Adatlap
– Teendő
– Cég és kapcsolattartó

Adatlap lomtárazása, törlése

Keresd meg azt az adatlapot, amit lomtárazni szeretnél. Az adatlap neve mellett, jobb oldalon kattints a ikonra, majd válaszd a Lomtárba helyezést. Ekkor egyből a Lomtárba kerül az adatlap. Ha véglegesen szeretnéd […]

Hogyan lehet céget vagy kapcsolattartót törölni?

A MiniCRM-ben tudsz törölni adatlapokat, cégadatlapokat, illetve személyadatlapokat is. Az adatlapok lomtárazásáról itt olvashatsz részletesen. Cégeket és személyeket véglegesen tudsz törölni az alábbi leírás alapján. A következő lépésekhez adminisztrátor jogosultság […]

Kapcsolódó adatlapok

Egy céghez vagy személyhez több adatlap is tartozik. Például vett tőled valamit, írt neked ügyfélszolgálatra és kiállítottál neki egy számlát. Emiatt érdemes az adatlapokat egy-egy folyamatként kezelni, és az aktuális […]

Kötelező vagy opcionális feltételt használjak?

A MiniCRM szűrőiben használhatsz kötelező és opcionális feltételeket is. Az alábbi leírásból megtudhatod, mire jó az egyik, és mire a másik. A szűrők készítéséről részletesen ebben a leírásban olvashatsz: Egyedi […]

Elsődleges kapcsolattartó

A következő leírásban megismerheted az elsődleges kapcsolattartók szerepét és a beállításukat. Kik az elsődleges kapcsolattartók? Amikor létrehozol egy adatlapot, akkor meg kell adnod, ki legyen a Fő kapcsolattartó. Akit itt […]

Emailek archiválása adatlapokon

Azokat a levelezéseket, amiket az ügyfelekkel, érdeklődőkkel folytatsz és érdemi infót tartalmaznak, archiváld be az adatlapokra. Így később egy helyen látod az egyéb hasznos infókkal együtt, és tudod, hogy ki, […]

Keresés korlátozott jogosultsággal

Két lehetőség van akkor, ha egy korlátozott jogosultásággal rendelkező felhasználó szeretné használni a keresőt vagy új adatlapot szeretne felvenni a rendszerbe. Az alap működés az, hogy korlátozott jogosultsággal csak azok az Adatlapok/Cégek/Kapcsolattartók láthatók, ahol […]

Címkék a MiniCRM-ben

A levelező rendszerekből ismert címkéket a MiniCRM rendszeredben is alkalmazhatod. Ennek köszönhetően könnyen jellemezheted és csoportosíthatod ügyfeleidet. Fontos: Lehetőséged van késöbb szűrni ezekre a címkékre. Ha az adatlapon van a céghez megadva […]

PDF generálás Google Docs-ból

Mikor érdemes használnod? A funkció használatához MiniCRM Professional előfizetés és Privát/Céges Google fiók szükséges. Ha vannak olyan dokumentumok (ajánlatok, szerződések stb.), amelyeket Google Drive-on tárolsz, és a folyamataid során elküldesz érdeklődőidnek/ügyfeleidnek […]

Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]

Cég és kapcsolattartó

Minden adatlap jobb oldalán látod, kivel tarthatsz kapcsolatot a munkád során az adott adatlapon. Céggel rendelkező adatlapok Ha cégekkel dolgozol, akkor a jobb felső sarokban lesznek a cégek legfontosabb adatai, […]

Hogyan aktiválhatom az inaktív email címeket?

Aktiváló email: Ha egy olyan emailt küldesz manuálisan, amiben változóként szerepel az Egyéb: Email aktiváló link és az email cím tulajdonosa rákattint, akkor egyből aktív lesz az email címe. Dupla Opt-in űrlap: Az elv […]

Adatlap előzmény

Egy fontos szabály van: az adatlapok előzménye szent és sérthetetlen, ebből kifolyólag nem lehet előzményt törölni, módosítani. Így minden esetben megbízhatóan látszik, hogy ki, mikor és mit csinált az adatlapon […]

Adatlap neve és adatok

Bizonyos adatokat mindig meg kell adni egy adatlap esetében Adatlap neve (bal felső sarokban) Adatlap státusza Adatlap felelőse (középső oszlop teteje). A felelős bárki lehet, aki hozzáfér a termékhez. A […]

Szűrő lomtárazása

Kattints a kék sávban arra a termékre, amiben a kérdéses szűrő van. Kattints a Szűrés gombra jobb oldalt, majd válaszd a Szűrő megnyitása opciót. Keresd ki a lomtárazni kívánt szűrőt, […]

Beépített szűrők

Ha azt szeretnéd látni, hogy egy Státuszban hány adatlap van, vagy egy kollégádnak hány adatlapja és teendője van, akkor a Beépített szűrők a legjobb választás. Státuszra szűrés A termékek státuszai egyben szűrők is. Kattints […]

Hogyan vehetek fel új kapcsolattartót az adatlapra?

Csak cégekhez lehet új kapcsolattartót rögzíteni, magánszemélyekhez nem. Keresd meg azt a céget, amelyhez új kapcsolattartót szeretnél felvenni. Ha az adatlapján vagy, akkor jobb oldalon keresd meg az Új Személy gombot, […]

Részletes információk

Az összes Céges vagy Személy adat itt kapott helyet. Bal oldalon találod az elérhetőségi adatokat (email cím, telefonszám, cím), jobb oldalon pedig az egyéb Cég adatokat. Itt érdemes tárolni azokat […]