További ügyfélkezelés

A rendszer azon elemeit ismerheted meg, amik a napi munkában segítenek téged:
– Adatlap
– Teendő
– Cég és kapcsolattartó


Emailek archiválása adatlapokontrending_flat

Azokat a levelezéseket, amiket az ügyfelekkel, érdeklődőkkel folytatsz és érdemi infót tartalmaznak, archiváld be az adatlapokra. Így később egy helyen látod az egyéb hasznos infókkal együtt, és tudod, hogy ki, […]


Keresés korlátozott jogosultsággaltrending_flat

Két lehetőség van akkor, ha egy korlátozott jogosultásággal rendelkező felhasználó szeretné használni a keresőt vagy új adatlapot szeretne felvenni a rendszerbe. Az alap működés az, hogy korlátozott jogosultsággal csak azok az Adatlapok/Cégek/Kapcsolattartók láthatók, ahol […]


Címkék a MiniCRM-bentrending_flat

A levelező rendszerekből ismert címkéket a MiniCRM rendszeredben is alkalmazhatod. Ennek köszönhetően könnyen jellemezheted és csoportosíthatod ügyfeleidet. Fontos: Lehetőséged van késöbb szűrni ezekre a címkékre. Ha az adatlapon van a céghez megadva […]


PDF generálás Google Docs-bóltrending_flat

Mikor érdemes használnod? A funkció használatához MiniCRM Professional előfizetés és Privát/Céges Google fiók szükséges. Ha vannak olyan dokumentumok (ajánlatok, szerződések stb.), amelyeket Google Drive-on tárolsz, és a folyamataid során elküldesz érdeklődőidnek/ügyfeleidnek […]


Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?trending_flat

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]


Cég és kapcsolattartótrending_flat

Minden adatlap jobb oldalán látod, kivel is kell beszélned azért, hogy vásároljon tőled. Céggel rendelkező adatlapok Ha cégeknek értékesítesz, akkor a jobb felső sarokban lesznek a cégek legfontosabb adatai, és […]


Hogyan aktiválhatom az inaktív email címeket?trending_flat

Aktiváló email: Ha egy olyan emailt küldesz manuálisan, amiben változóként szerepel az Egyéb: Email aktiváló link és az email cím tulajdonosa rákattint, akkor egyből aktív lesz az email címe. Dupla Opt-in űrlap: Az elv […]


Leválasztottam egy kapcsolattartót, és a cégtől eltűntek az adatlapoktrending_flat

Ha leválasztottál egy kapcsolattartót, akkor az összes olyan adatlap, ahol ő volt az elsődleges kapcsolattartó, hozzá tartozik. Ha ezeket az adatlapokat vissza szeretnéd kapcsolni a céghez, akkor tedd vissza a céghez a […]


Elsődleges kapcsolattartótrending_flat

Ha cégeknek értékesítesz, akkor érdemes mindig megjelölni, kivel kell egyeztetni, hogy sikeresen záruljon a lehetőség. Ha több ilyen ember van, akkor azt válaszd, akivel a legtöbbet kell beszélni, és neki […]


Kapcsolódó adatlapoktrending_flat

Egy céghez vagy személyhez több adatlap is tartozik. Például vett tőled valamit, írt neked ügyfélszolgálatra és kiállítottál neki egy számlát. Emiatt érdemes az adatlapokat egy-egy folyamatként kezelni, és az aktuális […]


Adatlap előzménytrending_flat

Egy fontos szabály van: az adatlapok előzménye szent és sérthetetlen. Ennek köszönhető, hogy minden esetben megbízhatóan látszik, ki, mikor és mit csinált az adatlappal kapcsolatban(pl.: adatmódosítás, teendő lezárás). Itt fontos […]


Adatlap neve és adatoktrending_flat

Bizonyos adatokat mindig meg kell adni egy adatlap esetében Adatlap neve (bal felső sarokban) Adatlap státusza Adatlap felelőse (középső oszlop teteje). A felelős bárki lehet, aki hozzáfér a modulhoz. A […]


Szűrő lomtárazásatrending_flat

Kattints a kék sávban arra a modulra, amiben a kérdéses szűrő van. Kattints a Szűrés gombra jobb oldalt, majd válaszd a Szűrő megnyitása opciót. Keresd ki a lomtárazni kívánt szűrőt, […]


Kötelező vagy opcionális feltételt használjak?trending_flat

Ahhoz, hogy megkapd a választ, nézzük meg, mire jó az egyik és másik. Kötelező feltétel Ahhoz, hogy egy adatlap bekerüljön a szűrőbe, minden kötelező feltételnek teljesülnie kell. Nézzünk két példát: Melyek […]


Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket?trending_flat

Kattints a felső kék sávban arra a modulra, amiben a szűrőt elkészítetted. Jobb oldalon kattints a Szűrés gombra, majd a Szűrő megnyitásra. A megjelenő ablakban keresd ki a szűrőt. Javaslom, […]


Hogyan módosíthatom tömegesen az adatokat MiniCRM-ben?trending_flat

Három lépésben tudod tömegesen módosítani az adatokat MiniCRM-ben: Mentsd le azokat az adatlapokat, amelyeket módosítani szeretnél Írd át az adatokat tömegesen a lementett táblázatban Töltsd vissza a módosított táblázatot MiniCRM-be […]


Beépített szűrőktrending_flat

Ha azt szeretnéd látni, hogy egy Státuszban hány adatlap van, vagy egy kollégádnak hány adatlapja és teendője van, akkor a Beépített szűrők a legjobb választás. Státuszra szűrés A modulok státuszai egyben szűrők is. Kattints […]


Hierarchiatrending_flat

Cégek és személyek esetén is van lehetőség arra, hogy kialakíts hierarchiát. Meg tudod adni, kinek ki a felettese, és a cégnek mi az anyacége. Ebből fakadóan egy cégnek több leánycége lehet, […]


Hogyan vehetek fel új kapcsolattartót az adatlapra?trending_flat

Csak cégekhez lehet új kapcsolattartót rögzíteni, magánszemélyekhez nem. Keresd meg azt a céget, amelyhez új kapcsolattartót szeretnél felvenni. Ha az adatlapján vagy, akkor jobb oldalon keresd meg az Új Személy gombot, […]


Hogyan lehet céget vagy kapcsolattartót törölni?trending_flat

Céget vagy kapcsolattartót adatlappal együtt lehet törölni véglegesen a rendszerből. Keresd meg a törlendő céget vagy kapcsolattartót és kövesd az adatlapok törlésének lépéseit. Amennyiben a törlendő kapcsolattartó nem elsődleges kapcsolattartó […]


Részletes információktrending_flat

Az összes Céges vagy Személy adat itt kapott helyet. Bal oldalon találod az elérhetőségi adatokat (email cím, telefonszám, cím), jobb oldalon pedig az egyéb Cég adatokat. Itt érdemes tárolni azokat […]


Adatlap lomtárazása, törlésetrending_flat

Keresd meg azt az adatlapot, amit lomtárazni szeretnél. Az adatlap neve mellett, jobb oldalon kattints a  ikonra, majd válaszd a Lomtárba helyezést. Ekkor egyből a Lomtárba kerül az adatlap. Ha véglegesen szeretnéd törölni, […]


Mai napomtrending_flat

Ezen az oldalon találod azokat az adatlapokat, ahol olyan teendőid vannak, amiket ma kell megcsinálnod vagy már el kellett volna végezned. Az oldal tetején látod a négy legfontosabb mérőszámot a mai […]