Emailek archiválása adatlapokon

Azokat a levelezéseket, amiket az ügyfelekkel, érdeklődőkkel folytatsz és érdemi infót tartalmaznak, archiváld be az adatlapokra. Így később egy helyen látod az egyéb hasznos infókkal együtt, és tudod, hogy ki, miről beszélt és mi lett az eredménye.

  1. Keresd meg azt az adatlapot, ahová archiválni szeretnéd az emailt.
  2. Kattints a teendők és az előzmények közötti Archiválás gombra.
  3. A megjelenő email címre továbbítsd a levelezést a postafiókodból, és kész is vagy!
  4. Frissítés után egyből látni fogod az archivált emailt. A tárgyra kattintva pedig a teljes levelezést el tudod olvasni.

Ha hosszabban levelezel, akkor érdemes megvárni az utolsó emailt, és azután archiválni, mert így az egész egy bejegyzésben lesz, és könnyebben át tudod tekinteni az előzmények között a releváns infókat.