Kötelező vagy opcionális feltételt használjak?

A MiniCRM szűrőiben használhatsz kötelező és opcionális feltételeket is. Az alábbi leírásból megtudhatod, mire jó az egyik, és mire a másik.

A szűrők készítéséről részletesen ebben a leírásban olvashatsz: Egyedi szűrő készítése.

Kötelező feltétel – ÉS kapcsolat

Azok az adatlapok kerülnek be a szűrő találatai közé, amelyek minden kötelező feltételnek megfelelnek.

Példa:

  • Melyek azok az adatlapok a modulban, ahol van Cégvezető beosztású kapcsolattartó rögzítve, és nincs következő teendő rögzítve:
    • Adatlap: Következő teendő = Nincs kitöltve
    • Személy: Beosztás = Megegyezik “Cégvezető”

Opcionális feltétel – VAGY kapcsolat

Azok az adatlapok kerülnek be a szűrő találatai közé, amelyek az opcionális feltételek közül bármelyiknek megfelelnek.

Példák:

  • Melyek azok az adatlapok a modulban, amelyeknek Jakab a felelőse, vagy Jakabé a következő teendő, vagy Jakab végezte az utolsó módosítást:
    • Adatlap: Felelős = Megegyezik “Jakab”
    • Adatlap: Következő teendő felelőse = Megegyezik “Jakab”
    • Adatlap: Módosító neve = Megegyezik “Jakab”
  • Melyek azok az adatlapok a modulban, amelyeknél vagy a cégnél, vagy valamelyik kapcsolattartónál nincs kitöltve email cím:
    • Cég: Email = Nincs kitöltve
    • Személy: Email = Nincs kitöltve
Legalább két Opcionális feltétellel érdemes operálni, egyéb esetben kötelező feltételként működik.

Egyszerre a kettő

Ha az opcionális feltételeket kötelezők mellett használod, szűkítheted velük a találati listát.

Példák:

  • Melyek azok az adatlapok, amelyeknél a Cégnek van telefonszáma vagy van email címe, és az Értékesítési státuszuk Lezárt vesztett:
    • Kötelező feltétel:
      • Adatlap: Értékesítés státusza = Megegyezik “Lezárt vesztett”
    • Opcionális feltételek:
      • Cég: Telefon = Ki van töltve
      • Cég: Email = Ki van töltve
  • Melyek azok az adatlapok, ahol az elsődleges kapcsolattartónak nem Gmail-es és nem Yahoo-s az email címe:
    • Kötelező feltételek:
      • Személy: Elsődleges kapcsolattartó = Bepipálva
      • Személy: Email = Nem tartalmazza “yahoo.com”
    • Opcionális feltétel:
      • Személy: Email = Nem tartalmazza “gmail.com”