Értékesítés Automatizálás Termék
A MiniCRM Értékesítés Automatizálás termékben lehetőséged van különböző szempontok és mezők alapján ügyfeleid között prioritási rendszert kiépíteni, mivel ez a termékünk abból a szempontból speciális, hogy sem a státuszokat nem lehet szerkeszteni, sem a státuszfát (Pipeline), viszont egy kattintással át tudod állítani a státuszokat.
Adatlapok létrehozása
1, A lap tetején „Új adatlap” gomb
Az általános módon tudsz ebben a termékben is felvenni új adatlapokat, a bal oldali kék sávban kattints rá a termékre, és a termékben belül pedig a lap tetején található zöld „Új adatlap” gombra kell, hogy kattints.
2, A felugró ablakban add meg az ügyfeled adatait
Itt arra szükséges figyelni, hogy ha már bármely máshol szerepel az ügyfél a rendszerben, akkor gépelés közben fel fogja adni a lehetőséget, hogy kiválaszd a létező ügyfelet, így elkerülhető a duplikáció!
Ahogy a hozzáadás gombra kattintasz, ezzel létrejön az új adatlap az imént megadott adatokkal, és ahogy az alábbi képernyőképen is láthadod, ha nem állítottad át a hozzáadás során, akkor „Ügyfélminősítés” státuszban van az adatlap, viszont nem tudod változtatni.
Az Értékesítés Automatizálás termékben úgy lehetséges státuszt váltani, hogy az adatlapi mezők között található „Ügyfélminősítés” és „Értékesítés státusza” mezőket módosítod. Összesen 16 státusz elérhető ebben a termékben, mindegyik másik színnel és szövegezéssel lett ellátva.
Az adatlapi mezőkhöz összeállítottunk egy általánosan hasznos listát ami segíthet az értékesítés gördülékeny levezetéséhez, viszont ezt szabadon módosíthatod a lap tetején található 3 pontra kattintva, és a „Mezők testreszabása” opciót választva.
Amennyiben további kérdésed merülne fel a termékkel kapcsolatban kérlek keresd fel ügyfélszolgálatunkat a help@minicrm.hu email címen!