Kanban táblák a MiniCRM-ben

A Kanban táblák létrehozásához a Kanban táblák kiegészítő előfizetése szükséges! Korlátozott jogosultságú felhasználók számára a Kanban táblák nem elérhetők!

A kanban nézetben áttekintést kaphatsz adatlapjaidról és post-it szerűen mozgathatod őket végig a munkafolyamaton, vizuálisan is leképezve azt.

Az adatlapokat a már felépített folyamataid lépései szerint oszlopokba rendezzük számodra. Ahogy halad a projekted, egyszerűen tovább mozgathatod a kártyát a megfelelő oszlopba.

A kártyákat szabadon mozgathatod függőlegesen is, így egyedi szempontjaid szerint fontossági sorrendet állíthatsz fel közöttük és mindig azt az ügyfelet vagy projektet viheted előre, amelyik épp a legértékesebb számodra.

A Kanban táblákon a szűrők első 500 találatát jelenítheted meg. Ha ennél több találatod van, a szűrőfeltételeket módosíthatod, vagy a szűrő táblázatos nézetében változtathatod a találatok sorrendjét, hogy a kívánt táblák megjelenjenek.

Egyedi kanban táblák létrehozása és működése

A következő lépésekkel saját igényeidnek megfelelő kanban táblákat készíthetsz bármelyik MiniCRM szűrőből.

1.) Készíts egyedi szűrőt, add meg a feltételeket ha szükséges, majd mentsd el.

2.) Mentést követően a 3 pontra kattintva válaszd a Megjelölés kanbannak lehetőséget.

3.) Add meg azt a mezőt, ami a kanban oszlopainak fog megfelelni.

Itt az adatlap státusza, illetve legördülő lista típusú adatlapi mezők közül választhatsz.

FONTOS, hogy ha az adatlapi mező csoporthoz van rendelve, akkor nem látható a Kanban tábla listázásában!

 

4.) A kanban táblán a kártyák vagyis az adatlapok mozgatásával változtathatod a mező értékeit.

Így például, ha a Státusz mezőt választottad ki a Kanban létrehozásánál, minden státusz egy oszlopot jelent. Ha egyik oszlopból átmozgatod a kártyát egy másikba akkor az adatalap státusza is eszerint változik. A jobb felső sarokban visszatérhetsz a kanbanhoz tartozó szűrőhöz is.

5.) Megadhatod, milyen adatok (mezők értékei) jelenjenek meg a kártyákon az adatlapokról.

Kattints jobb felső sarokban a három pontra majd válaszd a Kanban mezők testreszabása lehetőséget!

6.) A felugró ablakban válaszd ki a megjelenítendő adatokat majd mentsd el a lap alján.

7. Innentől kezdve minden kijelölt adat megjelenik a kártyákon.

Hol találom a kanban táblákat?

Kattints valamelyik terméken belül a Kanban gombra és válaszd ki a kívánt táblát.