Kanban a MiniCRM-ben

A kanban nézetben áttekintést kaphatsz adatlapjaidról és post-it szerűen mozgathatod őket végig a munkafolyamaton, vizuálisan is leképezve azt.

Az adatlapokat a már felépített folyamataid lépései szerint oszlopokba rendezzük számodra. Ahogy halad a projekted, egyszerűen tovább mozgathatod a kártyát a megfelelő oszlopba.

A kártyákat szabadon mozgathatod függőlegesen is, így egyedi szempontjaid szerint fontossági sorrendet állíthatsz fel közöttük és mindig azt az ügyfelet vagy projektet viheted előre, amelyik épp a legértékesebb számodra.

Korlátozott jogosultságú felhasználók számára a Kanban táblák nem elérhetők!

Hol találom a kanban táblákat?

1.) Kattints valamelyik modulon belül a Kanban gombra.

2.)Válaszd ki valamelyik kanbant a listából.

Bizonyos modulokban itt találsz néhány előre létrehozott kanbant, illetve az egyéni szűrőkkel készített saját kanbanjaidat is itt láthatod majd.

Hogyan működik a kanban?

Egy-egy kanban kártya egy-egy adatlapnak felel meg.
Az egyes oszlopok legördülő lista mezőknek felelnek meg az adatlapokon (az Ügyfélszolgálat és az Általános típusú modulokban az oszlopok lehetnek adatlap státuszok is).

Megadhatod, hogy a kanban kártyákon mely adatlapi mezők értékeit lehessen még látni. Ehhez kattints jobb felül a három pontra, majd a Kanban mezők testreszabására.

A kártyákat szabadon mozgathatod az oszlopokon keresztül és azokon belül is.

 

Egyedi kanban táblák létrehozása

A következő lépésekkel saját igényeidnek megfelelő kanban táblákat készíthetsz bármelyik MiniCRM szűrőből.

1.) Készíts egyedi szűrőt, majd mentsd el.

2.) A Mentés melletti menüből válaszd a Megjelölés kanbannak lehetőséget.

3.) Add meg azt a mezőt, ami a kanban oszlopainak fog megfelelni.

Itt az adatlap sátusza, illetve legördülő lista típusú adatlapi mezők közül választhatsz.

4.) A kanban táblán a kártyák mozgatásával változtathatod a mező értékeit.

A jobb felső három pontnál visszatérhetsz a kanbanhoz tartozó szűrőhöz is.
A Kanban táblákon a szűrők első 500 találatát jelenítheted meg. Ha ennél több találatod van, a szűrőfeltételeket módosíthatod, vagy a szűrő táblázatos nézetében változtathatod a találatok sorrendjét, hogy a kívánt táblák megjelenjenek.

Segítünk, ha elakadtál: help@minicrm.hu

Véleményed, ötleted fontos számunkra, oszd meg velünk: product@minicrm.hu