MiniCRM Zapier integráció

A Zapier integráció segítségével a MiniCRM-et integrálhatod más, a Zapier által támogatott applikációkkal egyedi fejlesztés nélkül.

Kapcsolatok

2 típusú kapcsolatot lehet létrehozni:

I. MiniCRM rendszerből történő adatszinkronizáció

A rendszerben történő események indítják el a szinkronizációt (trigger)

• Adatlap létrehozás
• Kapcsolattartó/Céges entitás létrehozása
• Kapcsolattartó/Céges entitás frissítése

II. MiniCRM rendszerbe történő adatszinkronizáció

Egy a Zapier által támogatott applikációban történő esemény indítja el az adat szinkronizációt (trigger)

MiniCRM triggerek – Adatszinkronizáció MiniCRM-ből

Kapcsolattartó/Céges entitás létrehozása

• MiniCRM-ben létrehozott kapcsolattartók, cégek szinkronizálása egy másik platformmal, pl. Mailchimp
• Slack vagy más típusú értesítés küldése
• Rekordok szinkronizálása Google Sheettel
• Stb.

Kapcsolattartó/Céges entitás frissítése

• Automatikus és valós idejű szinkronizáció és frissítés más platformmal
• Értesítések küldése változásokról, pl. Sales csapat értesítése, ha megváltozik egy mező értéke
• Stb.

Adatlap létrehozása

• Sales csatornán az értékesítők értesítése ajánlat kérésekről
• Teendő létrehozása Asana/Trello-ban
• Onboarding folyamat elkezdése
• Stb.

Más applikációhoz köthető triggerek – Adatszinkronizáció MiniCRM-be

Trigger esemény (email, regisztráció, adatrögzítés más platformon, stb.)

• Adatlap létrehozás
• Kapcsolattartó létrehozás
• Adatlap frissítés
• Kapcsolattartó frissítés

Példa folyamat létrehozás – Gmail ből történő kontakt szinkronizáció MiniCRM be

1. Lépés – Zap létrehozása:
   • Jelentkezz be a Zapier-be.
   • Kattints a Create majd Zap (Zap létrehozása) gombra.

   

2. Trigger alkalmazás kiválasztása:
   • Keresd meg a Gmail-t.

   

3. Válaszd ki a trigger eseményt: New Email (Új e-mail)
   • Csatlakoztasd a Gmail fiókodat.
   • Teszteld a triggert.

   

4. MiniCRM akció hozzáadása:
   • Amennyiben szükséges kattints a + Add Step (Lépés hozzáadása) gombra.
   • Keresd meg a MiniCRM-t.
   • Válaszd az akciót: Create Contact (Kapcsolat létrehozása).

   

5. MiniCRM csatlakoztatása:
   • Ha még nincs csatlakoztatva:
   • Kattints a Sign in to MiniCRM (Bejelentkezés MiniCRM-be) gombra.
   • Illeszd be az API kulcsot.
   • Kattints a Continue (Folytatás) gombra.

   

6. Mezők leképezése:
   • Térképezd fel a mezőket a Gmail és a MiniCRM között:
   • Példa: From Email → Email, From Name → First Name

   

7. Akció tesztelése:
   • Kattints a Test Step (Lépés tesztelése) gombra.
   • Ellenőrizd, hogy a kapcsolat létrejött-e a MiniCRM-ben.

   

8. Zap publikálása:
   • Kattints a Publish (Közzététel) gombra.
   • Kapcsold be a Zapt (Turn Zap ON).

Limitációk

• Szükséges a MiniCRM REST API/XML bővítmény
• Csak API kulcsos azonosítás
• A trigger események a Zapier által meghatározottak
• Nincs egyedi object támogatás

Előfordulható hibák

• Nem megfelelő autentikáció az applikációkkal történő összekötésnél

Okai:

• MiniCRM REST API/XML bővítmény nem aktív az előfizetésben
• Nem naprakész vagy helyes API kulcs került megadásra (időközben API kulcs frissítés történt a rendszerben)
• Nem volt megfelelő a bejelentkezés a kiválasztott applikációkban

Megoldás:

• A rendszerben az “Előfizetés” menüpont alatt ellenőrizni az említett API bővítményt
• API kulcs újra generálása a “Beállítások” → “Rendszer” → “API/Integrációk” almenüben

FONTOS: API kulcs újra generálása eltörölheti a meglévő API integrációkat így első körben házon belül szükséges ezzel kapcsolatban egyeztetni. Alapesetben új API kulcs generálása esetében minden ezt a technológiát használó integrációban szükséges ennek frissítése a folyamatos működéshez!