Szűrő megosztása Excel Power Query használatával

 

Az alábbi lépésekhez adminisztrátori jogosultságra és a Google Táblázatok szinkronizáció kiegészítőre lesz szükséged!

A Google táblázat szinkronizációhoz hasonlóan van lehetőséged arra is, hogy online Excel fájlba exportáld ki a szűrőid tartalmát.

Mit is jelent ez nagy vonalakban?

  • A MiniCRM szűrőket megoszthatod Excel táblázatokkal.
  • Ahogy változnak a szűrőben szereplő adatok, úgy változik az Excel táblázat tartalma automatikusan.
  • A szinkronizált adatokat saját riportok készítéséhez használhatod.
  • Készíthetsz például árbevétel riportot, produktivitási statisztikát vagy egyedi kimutatásokat.

A következő lépéseket követve tudod elvégezni a megosztást

1.) Nyisd meg a szűrőt, amit meg szeretnél osztani az Excel fájlba

2.) Kattints a Mentés fájlba gombra, majd válaszd az Adatlapok szinkronizálása Google Táblázattal opciót



3.) Állítsd át a Nincs megosztva értéket Megosztva-ra

Másold ki az alatta található függvényt.

Ha a szűrőben bizalmas adatlapok is szerepelnek, eldöntheted, hogy ezeket szeretnéd-e megosztani.
Ha az adatlapokra feltöltött fájlokat (pl. ajánlatok, szerződések, fotók) Excelben is elérhetővé szeretnéd tenni külsősök számára, akkor aktiválnod kell a publikus fájlmegosztást.

4.) Az ImportData függvényből másold ki a generált linket



Fontos: A linket mentsd el egy szöveges fájlba.

5.) Nyisd meg az online Excel (SharePoint) munkalapot és kattints az Adatok fülre



6.) Kattints az Adatok beolvasása opcióra, majd nyisd meg a Power Query szerkesztőt



7.) A legördülő listából válaszd az Üres lekérdezés opciót



8.) A megjelenő kódot töröld ki és illeszd be ezt:

let

    Url =

        „REPLACE THIS ONE WITH GOOGLE FILTER„,

    Raw = Web.Contents(Url, [Headers=[Accept=”text/csv”]]),

    Csv = Csv.Document(

        Raw,

        [

            Delimiter = „,”,

            Encoding = 65001,

            QuoteStyle = QuoteStyle.Csv

        ]

    ),

    Promoted = Table.PromoteHeaders(Csv, [PromoteAllScalars=true])

in

    Promoted

 

9.) Kattints az alábbi gombokra



10.) Nyisd meg az Adatok menüpontban a Lekérdezések és kapcsolatok funkciót



11.) Kattints az „Összes frissítése” gombra



12.) Beállíthatod, hogy a táblázat automatikusan frissüljön



Ha mentés után hibaüzenetet látsz, nyomj az OK gombra, majd a frissítés mellett található három pontra kattintva válaszd újra a frissítés opciót.