KategóriaCégvezetésÉrtékesítés

A bevétel növelése a válság alatt – lehetséges?

Biztos unod már ezt hallani, de attól még sajnos igaz, hogy a világ és hazánk komoly gazdasági válságot él át. Infláció, euró árfolyam, üzemanyagárak, háború, COVID utáni visszaesés, munkaerőhiány – még felsorolni is fáj. Az élet azonban nem áll meg, ahogy persze az üzlet sem. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a vállalkozásod megőrizze az eredményeit.

A profitról a visszaesés idején sem lehet lemondani, és nem is kell. Az első lépés a siker felé az, hogy nem törődsz bele a vereségbe. Nem lehet hátradőlni, és azt mondani, hogy most pénzt veszítünk, de majd idővel jobb lesz. Aki így áll hozzá, annak a jobb idők sosem jönnek el. Cikkünkből megtudhatod, milyen módszerekkel növelheted a céged bevételeit 2022-ben.

Tovább olvasom

KategóriaCégvezetésMiniCRM

A MiniCRM könyvelő asszisztens programként is megállja a helyét

A söralátét méretű adóbevallás sajnos még mindig várat magára, ezért a könyvelőknek változatlanul tetemes mértékű munka szakad a nyakába. Különösen igaz ez, ha a magánszemélyek mellett cégek és vállalatok is szerepelnek az ügyfélkörben, hiszen az ő adózásuk rendkívül összetett. A feladatok és határidők észben tartása és kezelése bizony embert próbáló feladat – szerencsére ma már a sárga cetlinél jobb megoldások is léteznek.

A könyvelő asszisztens programok piacán többféle lehetőség is elérhető. Némelyik program ingyenes, korlátozott tudással, míg más szoftverekért fizetni kell, ugyanakkor teljes körű megoldást kínálnak. Vagy mégsem? Hiszen ezek a programok csak a cég életének egy szeletét fedik le! A MiniCRM ugyanakkor könyvelő programként is remek, mellette viszont a könyvelőirodád egyéb tevékenységeiben is hasznos társ.

Tovább olvasom

KategóriaMiniCRM

Így lett a MiniCRM az első munkatársam

Gondolom mindenki úgy kezdi a vállalkozását, hogy elővesz egy füzetet, és abba kerül bele minden, ami a vállalkozásával kapcsolatos. Én legalábbis így kezdtem. 

Miután bármi beindul, ebbe a füzetbe kerülnek bele a fontos teendők, ügyfelekkel kapcsolatos dolgok, telefonszámok, e-mail címek, megrendelések. Ezt természetesen kiegészítik a levelezőprogramok nagyszerű jelölési lehetőségei, előkerül az excel tábla valamiféle pénzügyi kimutatás vezetésére. A vállalkozó eljut egy-egy marketing konferenciára, veszünk egy-két könyvet, és a haladás útjára áll a vállalkozás.

Tovább olvasom
KategóriaCégvezetésMiniCRM

Kontrolling újragondolva II.

Megyeri Domonkos a Kontrolling újragondolva I. bejegyzésben arról írt, milyen adatokat gyűjt, most pedig arról lesz szó, hogyan vizsgálja azokat.

Bejövő adatok

Az adatokat ki kell listáznom, hogy azokat összegezhessem. Ezért szűrőket állítottam be a MiniCRM-ben, amelyek az elmúlt 400 nap releváns adatait mutatják. Azért 400, mert az elmúlt 365 napot + a jelenlegi, nem lezárt hónapot akarom látni, így kerekítettem.

A táblázatban külön fülön vezetem a Bevételeket, Kiadásokat, Vásárolói véleményeketMinden fül két részből áll. A 16. sor első cellájába illesztem a MiniCRM-ből kimásolt Google Táblázatok szinkronizációs kódot. Az első 15 sorban pedig 13 hónapot összegzek, az előző év azonos hónapjával kezdődően.

Egy helyen elkészítettem egy dátumtartomány-táblázatot, amelyet több helyen használtam később. Ez generálja le a relatív dátumtartományt, hogy mindig az előző 12 hónapot tudjam vizsgálni.

=date(year(today());month(today())-12;1)

Sablon: (évszám(mai nap);hónap(mai nap)-12;elseje)

A 12 azért szükséges, hogy rendszerszintű legyen, mert a következő hónapnál itt 11 van, így:

=date(year(today());month(today())-11;1)
=date(year(today());month(today())-10;1)
=date(year(today());month(today())-9;1)

stb.

Például 2015. szeptember 17-én ez a függvény kiadja, hogy 2015. szeptember 1.

Szükségünk van az adott hónap utolsó napjára is, amit a következő hónap első napja -1 nap függvénnyel lehet előállítani:

=(következő hónap első napja cella)-1

Így szeptember 30. is megjelenik.

Mellé pedig egy =(adott cella) függvénnyel és dátumformátum beállításával megadhatjuk, hogy milyen formátumban jelenjen meg a dátum. Lehet, hogy körülményes, nekem így logikus.

datum_tablazat

A D oszloptól kezdődően, a fejlécbe felírom, miket szeretnék kigyűjteni, és ha összegezni szeretnék valamit, a következő függvényeket használom: =sumif (összegzem, ha) vagy =sumifs (összegzem, ha és ha és…). Ha pedig számlálni szeretnék, a =countif és =countifs függvényeket alkalmazom, amire már kitértem első bejegyzésemben is. Az így keletkezett havi összegzésekkel további műveleteket tudok végrehajtani, és további kimutatásokat készíthetek belőlük.

A 15. sor szolgál az előző 12 hónap összegzésére.

Miket összegzek?

1. Bevételek: (havi összegzések)

– Nettó bevételek
– Darabszámok (nyomtatott címke darabszám)
– Nyomtatással eltöltött idő
– Dupla mennyiségű rendelések
– Extragyors gyártással történő rendelések
– Haszon (csak az alapanyagköltségeket számolva)
– Haszon százalék (haszon / nettó bevétel)
– Kiállított számlák darabszáma
Tipp: figyelni kell, hogy sztornó számlák is listázva vannak-e, ha igen, akkor a sztornózottat és a sztornót is összeszámolja, ezeket le kell vonni belőle.

– Kosárérték (bevétel / kiállított számlák darabszáma)
– Készpénzzel fizetett számlák (a házipénztár ellenőrzéséhez)
– ÁFA (a befizetendő ÁFA megállapításához)
– Bevételek, profitok, profit százalékok, rendelés darabszámok, rendelésenként keletkezett átlag hasznok

2. Kiadások: (havi összegzések)

– Nettó kiadások

  1. Fix költség
  2. Változó költség
  3. Beruházás

– Készpénzes kiadások (a házipénztár ellenőrzéséhez)
– ÁFA (a visszaigénylendő ÁFA megállapításához)

Majd a fastruktúra szerint lebontva, amilyen szintig van értelme:

1.1 Bérek
1.2 Adók
1.3 Rezsi
1.4 Ügyvitel

2.1 Alapanyag 1
2.2 Alapanyag 2.

3. Vásárlói vélemények

A négy kategória + összegzett átlag (ez utóbbit jelölöm grafikonon).

Grafikonok

Profit, bevétel, kiadás

A bevételekből és kiadásokból könnyen számolható az adott havi profit:

kiadasok

A negatív profit több okból adódik: egyrészt alapanyag-beszerzések között van, hogy adminisztráció miatt következő hónapra csúszik át annak számlázása, és egy nagyobb esetén ez jelentősen befolyásolja az adott havi profit alakulását, másrészt munkatársfelvétel miatt jelentős kiadások keletkeztek a cégben (hirdetés, kiválasztás, eszközbeszerzés költségei).

Vásárlói vélemény

Mivel 1 pont és 4 pont között értékelhetnek az ügyfelek így a skálát 1 és 4 közé érdemes beállítani (ennél kisebb / nagyobb ugye nem lehet).

vasarloi_velemeny 1-4

Honlap látogatottság, konverziók

latogato_urlap_vasarlo

Egyedi látogató: honlapot látogató felhasználók száma
Űrlap: honlap űrlapján keresztül árajánlatot kérők
Új vásárló: adott hónapban új vásárlók száma

A grafikonok skálázása nem azonos, azaz más felbontásúak! A trendeket, egymáshoz képesti viszonyokat mutatják.

Kiadások

Három fő kategóriára osztva:

kiadasok

Szeretem látni halmozott oszlopdiagramon is:

kiadasok_2

És az egyik legjobb: százalékos megosztásban, a teljes költségnek melyik kategória milyen hányadot tett ki:

kiadasok_3

Jól látható, hogy a munkatársfelvétel májusban volt esedékes, így megnőttek a fix költségek, áprilisban pedig beruházási költségekkel járt (kiválasztás + munkaeszközök).

Ugyanígy lebontottam a fix és változó költségeket alkategóriákra, és ugyanezt a három-három grafikont készítettem el (ezeket már nem mutatom, mert ezek specifikusabbak).

A beruházásokat nem jeleztem grafikonon, mert nem egyenletes, hanem alkalomszerű, az pedig látszik a kiadások fő grafikonján, hanem csak listáztam a beruházásokat (cégnév, dátum, szövegesen: mire költöttünk és természetesen, hogy mennyit)

Egyéb grafikonok

Raktárkészletet két nagy csoportra osztom: címke alapanyag, festék alapanyag.

raktarkeszlet

Kosárérték

kosarertek

Általunk nyomtatott, illetve nem nyomtatott (forgalmazott, pl. üres) címkék darabszáma:

cimke_darabszam

Gyártásra fordított idő

nyomtatasi_ido

A januári kimagasló csúcs után jól érzékelhető egy folyamatos növekedés (a szeptember még nem volt teljes a bejegyzés írásakor.)

Legfrissebb grafikon:

Adott hónapban az összes számla közül (db szla) mennyi volt 1. Első rendelés és mennyi volt visszatérő ügyfél (Nem első rendelés).

rendelesszam

Ha ezek mellé még be tudjuk tenni a különböző hirdetéseinkre költött összegeket, további következtetéseket tudunk levonni.

Ez volna a jelenlegi kontrolling rendszerem. Ha nem néznék rá legalább hetente, nem tudnám, hogy a cégem merre megy, csukott szemmel vezetnék az autóúton, ami az egyre nagyobb forgalomban egyre veszélyesebb.

Megyeri Domonkos, Öntapadó Címke Nyomtatás

 

KategóriaCégvezetésMiniCRM

Kontrolling újragondolva I.

Megyeri Domonkos, az Öntapadó Címke Nyomtatás alapítója egy korábbi bejegyzésben bemutatta kontrolling rendszerét, most pedig a továbbfejlesztett változatot is megismerhetjük. A 2 részes bemutató első részében arról lesz szó, miket vizsgál.

Kontrolling 2.0

Az előző bejegyzés óta néhány csepp víz lefolyt a Dunán, a céghez új munkatárs került, újabb igények merültek fel a kontrolling rendszerben, és hasonló alapokon, de újraépítettem, immáron a 2-es verziójú rendszeremet. Bemutatnám a Kedves Olvasóknak, hogyan:

Alapvetően még mindig a profitra hegyeztem ki az egészet, de egy kicsit más bontásban szerettem volna látni mindent, így alapjaiban változtattam meg az adatok gyűjtését.

Illetve év elején zavart, hogy csak az adott évet látom, de nem látom a trendet. Így az új rendszeremet úgy alakítottam, hogy úgymond dinamikus legyen, tehát mindig az előző 12 hónapot lássam különösebb beavatkozás nélkül. Így sok „relatív hivatkozás” található a rendszerben.

Adatgyűjtés

A legfontosabb, hogy mindent mérjünk, számoljunk rendszerszinten. Így egy rendezett adatbázisból kinyerhetünk minden hasznos információt.

A most következő néhány bekezdésben a különböző területek (bevétel, kiadás, egyéb statisztikák) rendszerezését, gyűjtését mutatom be, hogy előkészítsem azokat majd a későbbi megjelenítésre.

Van, aki számokból már látja a statisztikát. Ők boldogok egy-egy Excel táblázattal, de sokan vagyunk, akik vizuális típusúak, és a táblázatokból grafikonokat kell kirajzoljunk, hogy lássuk a trendet, összefüggéseket.

Kiadások

Ahogy már a korábbi bejegyzésemben is említettem, mivel a MiniCRM számlázó modulját használom, a bevételeim könyvelve vannak, kézenfekvő volt, hogy a számlázó modulhoz hasonlóan egy bejövő számlák modult is létrehozzak, amelyben a beszállítóimat követhetem. (Kiegészítés: a beszállítóimtól sokszor kérek árajánlatokat, amelyeket rögzítek a MiniCRM-ben, így nyomon tudom követni, hogy mikor kértem árajánlatot, mikor kaptam árajánlatot, feladatot tudok automatikusan kiosztani a munkatársnak, hogy pl. X napja nem reagál a beszállító, noszogassuk meg, hogy adjon árajánlatot, majd a megrendelést, szállítást, számlaküldést és fizetést is itt követem nyomon.

Tipp: A Fizetendő státuszhoz készíthetünk automatizmust, amely jelez 1 nappal az esedékesség előtt, hogy utaljunk és semmiképpen se csússzunk ki a fizetési határidőből!)

A költségeimet újrarendeztem, és egy fastruktúrát hoztam létre belőlük az alábbiak szerint

  • Fix költségek
    1. Bér
      1. Munkatárs 1
      2. Munkatárs 2
    2. Adó
      1. Adónem 1
      2. Adónem 2
    3. Rezsi
      1. Irodabérlet
      2. Iroda rezsi (gáz, víz, villany)
      3. Telefon, internet
      4. Domain, tárhely, e-mail
    4. Ügyvitel
      1. Könyvelés
      2. CRM
      3. Bank
      4. Ügyvéd
  • Változó
    1. Alapanyag
      1. Alapanyag 1
      2. Alapanyag 2
    2. Forgalmazás
      1. Egyik termék
      2. Másik termék
      3. Harmadik termék
      4. Negyedik termék
    3. Csomagolóanyag (+irodaszer)
    4. Szállítási költség
    5. Marketing
      1. Facebook
      2. AdWords
      3. Honlap
  • Beruházás
    1. Eszköz
    2. Fejlesztés
    3. Képzés
    4. Bútor
    5. Munkatárs kiválasztás

A Marketing, mint Változó költség: ezzel lehet vitatkozni, de ha megnövelem a marketing keretet, várhatóan megnő a termékeladási mennyiség is. Én ide tettem.

A lényeg, hogy egy 3 szintű struktúrát hoztam létre, amelynek fő kategóriái:

1. Fix költség: nem függ a termékeladási mennyiségtől, de rendszeresen felmerül

2. Változó költség: a termékeladási mennyiségtől függ

3. Beruházások: egyszeri költségek. Lehet tovább bővíteni, ha van rá szükség.

A következő szint egy-egy nagyobb kategória, majd egy-egy alkategória. Ezt a szerkezetet át kell adni annak a munkatársnak, aki felviszi ezeket a költségszámlákat. Tetszés szerint rendszerezhető.

A MiniCRM-ben három egyedi mezőt hoztam létre, legördülő listaként. Az elsőben a:

  1. Fix költség
  2. Változó költség
  3. Beruházás

sorozat kapott helyet, a második legördülő listában a második szint (de itt már átfedés van, annak megfelelően, hogy melyik főkategóriát választottuk, viszont munkatársnak könnyítésként jeleztem mindhármat)

  1. Bér / Alapanyag / Eszköz
  2. Adó / Forgalmazás / Fejlesztés
  3. Rezsi / Csomagolóanyag / Képzés
  4. … stb.

És készült egy al-alkategória, amelyben már csak a sorszámok szerepelnek 1-től ameddig szükséges. Lényeg, hogy bővíthető, és pontosan tudom kategorizálni egy-egy költségemet adott költségnem szerint.

Akik szeretnék, a könyvelőjükkel egyeztetve készíthetnek azzal megegyező rendszert. Nekem az a fontos, hogy a cégvezetési logika szerint legyen felépítve, így számomra ez vált be. Egy adott rendeléshez egy adatlapot viszek fel, amelyet az értékesítési struktúrán viszek végig. Sok dátumot rögzítek, hogy figyelhessem a határidők teljesítését stb.

Ide rögzítem fel a számla sorszámát is, hogy Google táblázatos szinkronizációmban láthassam, hogy miket kell utaljak milyen hivatkozással (közleménnyel). Természetesen rögzítésre kerülnek a nettó és bruttó költségek, áfa százaléka és a fizetési mód.

Szükség esetén egyéb paramétereket is definiálhatunk ugye egyedi mezőként (én élek ezzel).

Bevételek

Bevételeim rögzítésére plusz energiát nem is kell fordítani, a MiniCRM számlázója minden lényeges dolgot elérhetővé tesz a számlából. Viszont jött az igény, hogy bizonyos paramétereket tudjak mérni, számolni stb. Ez például újdonság az előző kontrolling rendszeremhez képest.

Először is mérni szerettem volna egy rendelésen keletkező profitot, amely kizárólag az adott megrendeléshez közvetlenül kapcsolódó költségeket tartalmazza, és egyelőre még nem tartalmazza a rezsióradíjat (munkatárs bére, irodabérlet, rezsi, ügyvitel stb. tehát a fix költségeket)

Erre felvettem egyedi mezőket, amelyeket minden egyes számla elkészítése után kitöltünk (beszerzési árak, szállítási díj, munkaidő…)

Ugyanakkor tartalmazza a ráfordított időt, az alapanyagok költségeit, és az eladási árakat, így számolható egy haszon.

Tipp: Ha a ráfordított időt felvisszük, és az adott hónap fix költségeiből rezsióradíjat számolunk (amely ugye tartalmazza a munkatárs bérét, irodabérletet, rezsit, ügyvitelt stb. tehát a fix költségeket) pontosabb képet kapunk a ráfordításokról, ha erre van szükség.

Másrészt kíváncsi voltam, hogy extra szolgáltatásokat milyen mennyiségben értékesítünk (pl. dupla mennyiséget rendel egyszerre vagy gyorsabb gyártást kér). Ezeket jelölőnégyzetekkel valósítottam meg.

Harmadrészt az is foglalkoztatott, hogy első vásárlóként, második vásárlóként… vagy hűséges ügyfélként ki mennyit költ, milyen profitot termel. Így létrehoztam egy legördülő mezőt a következő értékekkel:

  1. Első vásárlás
  2. Második vásárlás
  3. Harmadik vásárlás
  4. Negyedik vásárlás
  5. Ötödik vásárlás
  6. Több, mint ötödik vásárlás

Vásárlói vélemények

Mit ér az egész, ha az ügyfelek elégedetlenek? Célom és küldetésünk egy része, hogy ügyfeleinknek olyan szolgáltatást nyújtsunk, amellyel maradéktalanul elégedettek az első kapcsolatfelvételtől az öntapadó címkék megérkeztéig, használtukig. Ezt pedig mérem is.

Ha az értékesítési folyamat lezárult (elküldtük futárszoglálattal a címkéket vagy eljöttek értük) egy „lezárt” státuszba kerül, amely után (meghatározott idő múlva) egy vásárlói véleménykérő űrlapot küldünk ki ügyfeleinknek, és kérjük, hogy 4 kategóriában (Kommunikáció, Minőség, Gyorsaság, Csomagolás-Szállítás) értékeljék munkánkat 1-4-ig (1. Nagyon nem vagyok megelégedve – 4. Nagyon meg vagyok elégedve), valamint szöveges megjegyzést is hagyhatnak.

kontrolling_vasarloi_elegedettseg_meres

Tipp: a köszönőoldalon megkérhetjük az ügyfeleket, hogy amennyiben elégedettek a szolgáltatásunkkal ajánljanak minket ismerőseiknek.

Egyéb adatok

Vannak olyan adatok, amelyeket (még) nem kezelek ilyen rendszer szinten, pl. a raktárkészlet értékét. Minden hónap elején végzünk egy raktárkészlet-ellenőrzést, és az alapanyagtípusokat értékük szerint összegezzük. Ezt például kézzel visszük fel a táblázatba, hiszen csak egy hónapról és pár számértékről van szó.

A honlaplátogatottságot a Supermatics nevű Google Táblázatok kiegészítővel nyerjük ki az Analyticsből.

Ennek a bejegyzésnek a második részében tényleges betekintést nyerhettek a táblázat felépítésébe!

KategóriaMiniCRM

Profi módszer információgyűjtésre – 2. rész: Időpont jelentkezések kezelése

Korábbi blogbejegyzéseinkben elkezdtük tanulmányozni az adatmódosító hivatkozásokat, valamint az űrlapokat és egy konkrét példával szemléltettük, hogyan lehet egyszerűen bekérni például az érdeklődési területet érdeklődőinktől, úgy hogy az automatikusan módosításra is kerüljön a MiniCRM-ben is.

Ebben a bejegyzésünkben pedig továbbgondoljuk a történetet onnantól kezdve, hogy most azokat az érdeklődőinket célozzuk meg, akik az Időpontegyeztetés státuszban vannak, mert már érdeklődnek egy konkrét túra iránt, csak még nincs kiválasztott időpontjuk. A mostani példánkban a kerékpártúrára érdeklődőknek küldjük ki a választható időpontokat.

Új modul bevezetése és státuszok kialakítása

Konkrét időpontra jelentkezéshez létre kell hoznunk egy új modult a már meglévő “Értékesítés” modul mellé a MiniCRM-ben, hiszen egy jelentkezési folyamatnál teljesen más lépéseken kell átmennünk, mint egy értékesítési folyamatnál. Példánkban ez legyen most a “Túra jelentkezések” nevű modul. Itt tudjuk kezelni az egyes jelentkezéseket és a hozzá tartozó lépéseket.

A “Túra jelentkezések” modulban a következő folyamaton mennek végig az érdeklődők:

Jelentkezett >> Jelentkezés visszaigazolva >> Eljött VAGY Nem jött el VAGY Lemondta

Hozzávalók

Az “Értékesítés” modulban szükségünk lesz:

  • 1 db szűrőre, ami kilistázza azokat, akiknél a kerékpártúra van bepipálva ÉS az Időpontegyeztetés státuszban vannak
  • 1 db sablon emailre, amiben felhívjuk a figyelmet az aktuális kerékpártúrára és amiben megadjuk azt a linket, ahol a további részleteket is megtekintheti, valamint, ha szeretne túraidőpontokat kapni, akkor az oldalon lévő űrlap segítségével jelentkezhet.
  • A fenti szűrőre küldjük majd ki a létrehozott sablon emailünket.

A “Túra jelentkezések” modulban szükségünk lesz:

  • “Választott időpont” mezőre, ami dátum&idő típusú
  • 1 db űrlapra, amellyel időpontok iránt érdeklődhetnek
  • 2 db adatmódosító hivatkozásra (a 2 különböző időponthoz)
  • 1 db visszaigazoló sablon emailre, amit az űrlapot kitöltőknek küldünk meg a két választható időponttal (adatmódosító hivatkozásokkal)
  • 1 db visszaigazoló sablon emailre, amit a konkrét időpont kiválasztása után küldünk megerősítésként

Űrlap:

  • Az oldalunkon elhelyezett űrlap segítségével tud az érdeklődő időpontokat kérni.
  • A MiniCRM-ben az űrlap kitöltésének hatására a “Túrajelentkezések” modulban egy új adatlap kerül felvételre, ami a “Jelentkezett” státuszba kerül be.
  • Ehhez adjuk meg a Státusznál a “Jelentkezett” értéket, a Köszönő oldal url-nél azt az oldalt, ahová sikeres kitöltés után irányítsuk az érdeklődőt, a Megerősítő emailhez adjuk meg azt a sablont, ami tartalmazza a konkrét időpontokat (adatmódosító hivatkozásokat) és az Azonosítást követő eseménynél pedig a “Meglévő adatlap módosítása” legyen kiválasztva.

Visszaigazoló email az időpontokról:

  • Az űrlap kitöltése után azonnal megküldünk egy visszaigazoló emailt a választható időpontokról.
  • Ebbe a sablonba helyezzük el a két időpontnak megfelelő adatmódosító hivatkozást is.

Adatmódosító hivatkozások:

  • Az egyiknél adjuk meg az “Választott időpont” mező értékéhez “2013.06.10”-ét, a másiknál pedig “2013.06.17”-ét.
  • A megerősítő emailhez adjuk meg azt a sablont, amiben megköszönjük a jelentkezését a konkrét időpontra
  • Az adatmódosító hivatkozásra kattintás után az adatlapon automatikusan beállításra kerül a megfelelő választott időpont, illetve az adatlap státusza “Jelentkezett”-ről “Jelentkezés visszaigazolva”-ra változik.

Visszaigazoló email a választott időpontról:

  • Ez a megerősítő email tartalmazza a választott időpontot, mező változóként beillesztve, illetve az esetleges további teendőket, információkat (pl. részvételi díj átutalása, gyülekezés helye, időpontja stb..)

A fenti példa természetesen ebben az esetben is átültethető más tevékenységre, illetve tetszés szerint szabadon átalakíthatóak, bővíthetőek az egyes lépések.

Az űrlapokról és az adatmódosító hivatkozásokról bővebben a Súgó oldalunkon olvashatunk:

http://help.minicrm.hu/entries/21510223-urlapok

KategóriaMiniCRM

Profi módszer információgyűjtésre – 1. rész: Érdeklődési kör

Információt gyűjteni érdeklődőinkről, vevőinkről sokféle módon lehet. Információkat kaphatunk egy személyes beszélgetés során vagy akár telefonon keresztül, de ezek mellett létezik egy hatékonyabb módszer is, melynek feldolgozása automatikusan történik, mindkét fél részéről minimális munkával.

Mi is az az adatmódosító hivatkozás?

Az adatmódosító linkek segítségével érdeklődőink vagy ügyfeleink egyetlen kattintással módosítani tudják a MiniCRM-es adatlapjaikon a különböző mezők értékeit az általunk előre beállított értékekre. Ezáltal ahelyett, hogy hosszas utánajárással gyűjtenénk be ügyfeleinktől az információt, ők maguk egy kattintással adják meg nekünk a választ, amely automatikusan rögzül a MiniCRM-ben.

Hogyan használjuk?

Ha mi például extrém sportokra szervezünk túrákat, az aktuális ajánlatunkban pedig 3 különböző túrát kínálunk, és szeretnénk azoknak emailt küldeni, akiknél az érdeklődési körnél még nincs semmilyen sportág kiválasztva, akkor létre kell hoznunk:

  • egy szűrőt azokra az adatlapokra, akiknél még nincs kiválasztva érdeklődési kör. Ehhez hozzuk létre a következő szűrőt: Adatlap: Sportág: nincs bepipálva: Hegymászás, Kerékpártúra, Vadvízi evezés
  • egy sablon emailt, melyet a kampányhoz akarunk felhasználni és amibe elhelyezzük majd az adatmódosító hivatkozásokat. Jelen esetben ez az email tartalmazza azt a 3 túrát, melyből választhatnak érdeklődési körüknek megfelelően.
  • 3 db adatmódosító hivatkozást, melyeket a kiküldendő email sablonunk megfelelő részébe kell beillesztenünk. Az elsőben a kerékpártúrát, a másodikban a vadvízi evezést, a harmadikban pedig a hegymászást jelöljük be a “Sportág” mezőben.

Minden adatmódosító hivatkozásnál megadhatjuk, hogy:

  • melyik státuszba kerüljön át az adatlap, ha rákattintanak az adott linkre. Jelen esetben, ha valakit érdekel az egyik túránk és rákattint a hozzá tartozó linkre, akkor az “Érdeklődők” közé az “Időpontegyeztetés” státuszba kerül be az érintett adatlap, valamint attól függően, hogy melyik sportágat választotta ki, a hozzá tartozó mező értéke is automatikusan beállítódik a MiniCRM-ben.
  • sikeres kitöltés után milyen URL-re irányítsuk az érdeklődőt/ügyfelet. Példánkban ezen az oldalon érdemes megköszönni az érdeklődést és emlékeztetni a kiküldött visszaigazoló emailre.
  • a sikeres kitöltést követően, melyik email sablonunk kerüljön kiküldése. Példánk esetében egy sablon visszaigazoló emailben ismételten megköszönjük az adott túra iránti érdeklődést, és megküldjük már a konkrét sportág részleteit tartalmazó levelünket, benne azzal a linkkel, amely a weboldalunk egyik oldalára mutat, ahol az adott túráról olvashat többet, valamint egy feliratkozó is űrlapot találhat, ha időpontokat szeretne kapni a jövőben.

Mérési lehetőségek

  • Riportok segítségével megnézhetjük a példánkban szereplő email kampányunk megnyitási és átkattintási arányait.
  • Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, kik azok, akik még mindig nem érdeklődtek egy túra iránt sem, akkor a fent már létrehozott szűrő segítségével kilistázhatjuk ezeket az adatlapokat is és később megismételhetjük a kampányt.

Miért hasznos az adatmódosító hivatkozás?

  • Nem kell kitölteni semmit az ügyfélnek
  • Gyors adatmódosítási lehetőség
  • Automata megoldás
  • Egyszerű és hatékony információ gyűjtési módszer

A fenti példa természetesen tetszőlegesen átalakítható, illetve bővíthető, ez csak egy felhasználási lehetőség a sok közül. A következő bejegyzésben az időpontválasztást és annak kezelését szemléltetjük a fenti példát továbbgondolva, szintén az adatmódosító hivatkozást valamint űrlapot felhasználva.

Az adatmódosító hivatkozásokról bővebben az alábbi Súgó oldalunkon olvashat:

http://help.minicrm.hu/entries/21510223-urlapok#adatmodosito_hivatkozas