Droposal integráció
A Droposal egy AI-támogatott ajánlatkészítő eszköz, melynek segítségével nem csak tartalmilag, hanem vizuálisan is kiemelkedő ajánlatokat adhatsz, amelyek bizalmat építenek és könnyebben hoznak döntést.
Tartalomjegyzék:
Mire jó a Droposal és a MiniCRM integrációja?
Készíthetsz egyedi, céged arculatához illeszkedő, modern dizájnnal ellátott és interaktív ajánlat sablonokat, hogy maximalizáld az elfogadott ajánlataid számát!
A MiniCRM – Droposal integráció segítségével, MiniCRM-ben összeállított tételes ajánlataidból modern, egyedi ajánlatok jönnek létre automatikusan. A rendszerek együttműködésével lehetőséged van szinte valós időben követni, hogy az érdeklődőd:
- mikor és hány alkalommal nyitotta meg a kiküldött ajánlatot,
- mennyi időt töltött a megtekintéssel,
- az ajánlat mely szakaszait nézte meg,
- egy helyen láthatod az ajánlat összegét, az elküldés dátumát és az érvényességet is
- a MiniCRM és a Droposal értesít, ha egy érdeklődőd elfogadja az ajánlatot és akkor is ha kérdése van azzal kapcsolatban
- Ráadásul az ajánlatadás jelentős része automatizálttá válik és pontos statisztikákat kapsz értékesítésed hatékonyságáról!
A statisztikák és információk mellett, az ajánlatkérők közvetlenül az ajánlati dokumentumban egyetlen gombnyomással elfogadhatják ajánlatodat, amiről visszajelzést kapsz a MiniCRM-ben vagy akár kérdést tehetnek fel/üzenhetnek neked!
Az integráció technikai feltételei:
– Ajánlat termék MiniCRM-ben (amely a Számlázás, Üzleti dokumentumok + Készletnyilvántartás termékcsomag része)
– Folyamatok testreszabása kiegészítő
– Automatikus emlékeztetők, kampányok kiegészítő
– Belső automatizmus kiegészítő
– REST API + XML szinkronizáció kiegészítő és Webhook.
– Élő Droposal előfizetés
Az integráció létrehozása:
Elsőként vedd fel a kapcsolatot a Droposal kollégáival akik végigvezetnek az integráció kiépítésének feltételein és folyamatán.
Tájékoztatásként a legfontosabb lépések:
- Ellenőrizd a MiniCRM Beállítások-Előfizetés menüpontban, hogy rendelkezésre állnak-e a fent jelzett termékek és kiegészítők.
- Az integráció beállításához szükséged lesz a MiniCRM API-kulcsodra. Ha még nem létezik, akkor hozz létre egyet, ha pedig létezik, akkor használd a már létező kulcsodat. Részletek: https://www.minicrm.hu/help/minicrm-api/
- Amennyiben már hozzáadtad az Ajánlat terméked rendszeredhez a Kiterjesztések menüben aktiváld a Droposal integráció kiterjesztést, ezzel létrejönnek rendszeredben a szükséges mezők, sablonok és automatizmusok. A teendő- és email sablonokat, valamint az automatizmusok és szűrőket természetesen saját igényeid szerint testreszabhatod MiniCRM-ben!
- Hozd létre a Kiállítandó és a Kiállítva nevű státuszokat az Ajánlat termékben a folyamat testreszabása lehetőséggel!
- Lépj be Droposal fiókodba és a Beállítások – Integráció beállítása – MiniCRM oldalon add meg rendszerazonosítódat, az API-kulcsot és az Ajánlat terméked azonosítóját. Rendszerazonosító: „az r3.minicrm.hu/” követő számok, amelyeket a böngésző url mezőjében találsz (a lenti képen például: 61534). Termékazonosító: az Ajánlat terméket megnyitva az url-ben a „Project-” után található szám (a lenti képen például: 74)
- A Droposal felületén látható webhook-ot, a rendszerazonosítódat és Ajánlat terméked azonosítóját küldd el a MiniCRM ügyfélszolgálatának (help@minicrm.hu), hogy beköthessék rendszeredbe a webhookot, így elindul az integráció.
- Végül a kiterjesztésből létrehozott mezők technikai neveit kell összepárosítanod a Droposal mezőkkel – ehhez az Ajánlat termékben kattints a Mezők testreszabása lehetőségre és a Droposal mezők nevei alatt található technikai neveket másold ki és illeszd be az integráció beállítása felületre a Droposalben.
Ha bármelyik lépésnél elakadsz nézd át a Droposal integrációs útmutatóját ide kattintva vagy kérj segítséget a https://droposal.com/hu/kapcsolat/ oldalon. Amennyiben a MiniCRM beállításokkal kapcsolatban van kérdésed, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz a help@minicrm.hu email címen!
Az integráció működése:
Miután megtörtént az összeköttetés, az ajánlati sablonok testreszabása és a legfontosabb Droposal beállítások elvégzése, az integráció aktiválásával a MiniCRM-es ajánlatadási folyamata a következő módon zajlik:
- Hozz létre egy új tételes ajánlatot az Ajánlat termékben.
- Add hozzá készletről a szükséges termékeket, szolgáltatásokat, állítsd be a fizetési módot, az ajánlat érvényességét és a további részleteket.
- Kattints a Kiállítás gombra és generáld le az ajánlatot (Itt lényegtelen, hogy milyen ajánlati sablont használ a MiniCRM, a végeredmény a Droposal-ben meghatározott dizájnnal kerül kiküldésre)
- Állítsd az ajánlatot „Kiállítandó” státuszra!
A Kiállítandó státusz a háttérben elindítja az integrációt, így pillanatokon belül létrejön a Droposal ajánlat, a státusz automatikusan megváltozik Kiállítva státuszra (frissítsd az oldalt a változtások megtekintéséhez) és a kiterjesztésben található automatizmusnak köszönhetően maximum 15 percen belül az ajánlat automatikusan kiküldésre kerül MiniCRM-ből a címzettnek.
Az ajánlatod adatlapi nézetében, a Droposal integráció dobozban követheted, mi történt az ajánlattal:
Amennyiben az ajánlaton az érdeklődő az „Elfogadom” gomb használatával elfogadja és megrendeli az ajánlatot, az ajánlat státusza automatikusan „Elfogadva” státuszra változik és a kolléga teendőben is értesül a megrendelés tényéről:
Ha azonban egy érdeklődő kérdést tesz fel az ajánlati oldalon, akkor a státusz nem változik meg a rendszerben, viszont értesítés kapsz a feltett kérdésről!
A Droposal fiókodban részletes statisztikákat találsz kiküldött ajánlataidról, testreszabhatod ajánlati sablonjaidat, feltöltheted a készleten lévő termékeidhez, szolgáltatásaidhoz kapcsolódó képeket, információkat és számos további beállítással finomhangolhatod az ajánlataidat!
