Felhasználók értesítése teendőből

Értesíthetsz MiniCRM felhasználókat egy-egy adatlapi teendőről. Az alábbi két módszer áll ehhez rendelkezésedre:

 

Értesítés a Google Naptár szinkronizációval

Ha egy felhasználó profilbeállításainál engedélyezve van a Google Naptár szinkronizáció, akkor azokról a teendőkről, melyeknek ő a felelőse, egy naptáresemény kerül létrehozásra. A Google Naptár szinkronizációt ez alapján a leírásunk alapján állíthatod be.

Előnyök:

  • A teendő felelőse és az érintettek is láthatják a naptárukban a teendőt.
  • A teendő időzítésével jelezni is fog nekik a Google Naptár.
  • Olyan személyek is láthatják a feladatot, akik nem MiniCRM felhasználók (teendőben érintettek, vagy akikkel a Google Naptáradat megosztottad).

Hátrányok:

  • A teendő felelőse és az érintettek csak a feladat időpontjában fognak értesülni.

Megemlítés a megjegyzésben

Bármelyik nyitott teendő megjegyzésében megemlíthetsz más MiniCRM felhasználókat. Amint hozzáadtad a megjegyzést, ők egy értesítő emailt fognak kapni erről. Az emailben szerepelni fog a teendő szövege, a megjegyzés szövege, valamint egy gomb, amivel közvetlenül az érintett adatlapra ugorhat a megemlített személy.

Előnyök:

  • Az értesítő email azonnal elküldésre kerül.
  • Egyszerre több felhasználó is értesíthető a teendőn belül.
  • Nem igényel további beállításokat, csak használni kell.

Hátrányok:

  • Csak aktív MiniCRM felhasználók értesíthetők ezzel a módszerrel.

1.) Hozz létre egy új teendőt.

Meglévő teendő esetén folytasd a 3. lépéssel.

2.) Add meg a teendő szövegét, majd mentsd el.

3.)Kattints a Szerkesztésre.

4.) A Megjegyzés mezőbe említs meg egy felhasználót, majd kattints a Hozzáadásra.

Amint egy @-jel után elkezded gépelni a user email címét, a rendszer egy legördülő listában fogja mutatni az egyező felhasználókat. Válaszd ki az értesíteni kívánt személyt. Ezenkívül további tetszőleges üzenetet is írhatsz még neki.

5.) A megemlített személy megkapja az értesítő emailt.

Elolvashatja a teendő szövegét, és a Teendő megtekintése gombbal egyenesen az adatlapra ugorhat.