További felületkialakítás és testreszabás

A MiniCRM használata közben felmerülő testreszabási lehetőségeket ismerheted itt meg.
– Rendszerbeállítások
– Modulok, adatlapok
– Felhasználók, jogosultságok


Teljesítési igazolástrending_flat

A MiniCRM Teljesítési igazolás termékében van lehetőséged egyedi Teljesítési igazolások létrehozására sablonok alapján és a Teljesítési igazolások egyedi követésére a saját, egyedi folyamatod alapján. Ha nem akarod, hogy a kiadott […]


Projektmenedzsment terméktrending_flat

A Projektmenedzsment termékkel meglévő Futó projektjeidet egyedi, a többi termékben nem elérhető nézetben tudod rendszerezni és követni. A termék használatához a Projektmenedzsment termék megléte szükséges. Ezt az előfizetés oldalon tudod […]


Telefonszám beállításatrending_flat

A MiniCRM-ben a Profilbeállításokban megadhatod a telefonszámodat. Ennek a következő helyzetekben veheted hasznát: Kétlépcsős azonosításnál erre a számra küldheti majd ki a rendszer SMS-ben a biztonsági kódot. Email aláírásaidba, egyéb […]


Napi teendők emailbentrending_flat

Ha szeretnél tudni arról, hogy kivel milyen feladatod lesz ma, illetve milyen lejárt teendőid vannak, akkor pipáld be a Napi teendők email-ben mezőt.   Ha van mára ütemezett teendőd vagy olyan, […]


Elfelejtettem a jelszavamattrending_flat

Ha nem tudsz belépni a MiniCRM-be mert elfelejtetted jelszavad vagy lejárt az első meghívóban kapott aktiváló link, az alábbi lépések segítségével tudsz magadnak új jelszót beállítani. Új jelszó igénylése 1.) […]


Hogyan tudom módosítani vagy bővíteni a személy adatoknál a beosztást?trending_flat

A művelet elvégzéséhez adminisztrátornak kell lenned a rendszeren belül. 1.).Ha megnyitottál egy adatlapot, kattints a kapcsolattartó nevére. 2.) A jobb felső sarokban  a  ikonra, és válaszd a Mező testreszabását. 3.) […]


Időzóna beállításatrending_flat

Ha nem magyar időzónában dolgozol, akkor a Profilodon bal oldalt található Időzóna mezőben válaszd ki a számodra megfelelőt. Ekkor a teendők ennek megfelelően fognak megjelenni a naptáradban, illetve a határidejük […]


Termék lomtárazása és visszaállításatrending_flat

Lomtárazás Ezt a műveletet egy adminisztrátor felhasználó végezheti el a rendszeren belül. 1.) Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. 2.) Kattints a Termékek feliratra a felső kék sávban. 3.) […]


Hogyan tudok belépni?trending_flat

Belépés a főoldalról: 1.) Navigálj a MiniCRM belépőoldalára a https://r3.minicrm.hu-ra. 2.) Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a Belépés gombra. A MiniCRM Súgó bármelyik oldaláról kiindulva, a […]


Felhasználók értesítése teendőbőltrending_flat

Értesíthetsz MiniCRM felhasználókat egy-egy adatlapi teendőről. Az alábbi két módszer áll ehhez rendelkezésedre:   Értesítés a Google Naptár szinkronizációval Ha egy felhasználó profilbeállításainál engedélyezve van a Google Naptár szinkronizáció, akkor […]


Kanban a MiniCRM-bentrending_flat

Korlátozott jogosultságú felhasználók számára a Kanban táblák nem elérhetők! A kanban nézetben áttekintést kaphatsz adatlapjaidról és post-it szerűen mozgathatod őket végig a munkafolyamaton, vizuálisan is leképezve azt. Az adatlapokat a […]


Email cím cseréjetrending_flat

A MiniCRM-be való bejelentkezéshez használt e-mail címedet bármikor megváltoztathatod. Jogosultságtól függetlenül csak a saját email címedet tudod megváltoztani, más felhasználóét nem. E-mail cím csere lépései: 1.) Nyisd meg a Profilodat. […]


Rendszertrending_flat

Itt tudod elvégezni a MiniCRM rendszeredre vonatkozó általános beállításokat. A rendszer beállítások módosításához adminisztrátornak kell lenned. Hol találom a rendszerbeállításokat? 1.) Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. 2.) Kattints […]


Tanácsadó meghívásatrending_flat

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]


Duplikált cégek, kapcsolattartók összevonásatrending_flat

A funkció használtalával elkerülhető, hogy ugyanazok a cégek vagy szermélyek többször is rögzítve legyenek a rendszerben, ezzel segítve az átláthatóságot. A duplikáció összevonás csak Kapcsolattartókat és Cégeket von össze, adatlapokat nem. Ha […]


Meglévő termék testreszabásatrending_flat

Itt állíthatod be azokat a termékekre vonatkozó beállításokat, mint például a központi feladó, és központi SMS szám, vagy a teendők típusai. A következő lépésekhez adminisztrátori jogosultságra lesz szükséged! Hol találod […]


Felhasználói jogosultságoktrending_flat

A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a jobb felső sarokban a fogaskerék ikonra. 2.) A felső kék sávban a Felhasználók menüben kattints a felhasználó nevére.   3.) Profilján állítsd […]


Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?trending_flat

A mezők segítségével minden olyan információt tárolhatsz az Ügyfeleidről, amire csak szükséged van, illetve a cég folyamatának tökéletes működéséhez elengedhetetlen. A mezők használatával tudsz a későbbiekben például szűrőt is létrehozni […]


Új felhasználó felvétele, régi felhasználó lekapcsolása, feladatok áthelyezése, számlasztornótrending_flat

A következő lépésekhez Adminisztrátor jogosultságra lesz szükséged! Ebből a leírásból megtudhatod, hogyan kell… Létrehozni egy új felhasználói fiókot Lekapcsolni egy meglévő felhasználót A régi felhasználó adatlapjait, teendőit átadni egy másik […]


Adatlap és űrlap testreszabásatrending_flat

Adatlap Első körben a szerkeszteni kívánt adatlapot megnyitva és annak a jobb felső sarkában található 3 pontra kattintva érhető el a mezők testreszabása. Ezek után a bal oldalon láthatjuk a […]


XML synctrending_flat

Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. Kattints a Sync feliratra a felső kék sávban. Ez az oldal akkor jelenik meg, ha már korábban küldtél a rendszerbe XML állományt. Ezen az […]


Szegmens készítésetrending_flat

Szegmens szűrő segítségével termékeken átívelő feltételeket tudsz készíteni. Fel tudsz venni egy korábban elkészített szűrőt feltételként még akkor is, ha a korábbi szűrő egy másik termékben készült. Az így készített szegmens szűrő tehát […]


Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni?trending_flat

Nyisd meg a szűrőt A Mentés melletti  ikonra kattintva: Nevezd át Készíts másolatot Ha másolatot készítesz, akkor egyből a másolt szűrőbe kerülsz. Ezt abból láthatod, hogy a szűrő neve mögé […]


Kétfaktoros authentikálástrending_flat

A biztonságos használathoz mindenképpen állítsd be valamelyik opciót, hogy más ne férjen hozzá a MiniCRM fiókodhoz. Adminisztrátor felhasználó az összes felhasználó beállÍtásait felül tudja írni. Pl.: Probléma esetén másik felhasználó […]


Személyes adatok módosításatrending_flat

A Profil oldal bal felső részén tudod megadni a neved és a beosztásod. Saját profilképet is tudsz feltölteni, ami Teendőknél és riportoknál is megjelenik, így érdemes ennek megfelelőt választani. A Vezetéknév […]