További felületkialakítás és testreszabás

A MiniCRM használata közben felmerülő testreszabási lehetőségeket ismerheted itt meg.
– Rendszerbeállítások
– Modulok, adatlapok
– Felhasználók, jogosultságok


Telefonszám beállításatrending_flat

A MiniCRM-ben a Profilbeállításokban megadhatod a telefonszámodat. Ennek a következő helyzetekben veheted hasznát: Kétlépcsős azonosításnál erre a számra küldheti majd ki a rendszer SMS-ben a biztonsági kódot. Email aláírásaidba, egyéb […]


Napi teendők emailbentrending_flat

Ha szeretnél tudni arról, hogy kivel milyen feladatod lesz ma, illetve milyen lejárt teendőid vannak, akkor pipáld be a Napi teendők email-ben mezőt.   Ha van mára ütemezett teendőd vagy olyan, […]


Elfelejtettem a jelszavamattrending_flat

Ha nem tudsz belépni a MiniCRM-be mert elfelejtetted jelszavad vagy lejárt az első meghívóban kapott aktiváló link, az alábbi lépések segítségével tudsz magadnak új jelszót beállítani. Új jelszó igénylése 1.) […]


Hogyan tudom módosítani vagy bővíteni a személy adatoknál a beosztást?trending_flat

A művelet elvégzéséhez adminisztrátornak kell lenned a rendszeren belül. 1.).Ha megnyitottál egy adatlapot, kattints a kapcsolattartó nevére. 2.) A jobb felső sarokban  a  ikonra, és válaszd a Mező testreszabását. 3.) […]


Hogyan adhatok hozzáférést egy inaktív felhasználónak?trending_flat

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükség! 1.) Kattints a jobb felső sarokban lévő  ikonra. Ekkor a felhasználók listáját látod. 2.) Keresd meg azt, akinek vissza szeretnéd adni a hozzáférését, és kattints rá. 3.) […]


Időzóna beállításatrending_flat

Ha nem magyar időzónában dolgozol, akkor a Profilodon bal oldalt található Időzóna mezőben válaszd ki a számodra megfelelőt. Ekkor a teendők ennek megfelelően fognak megjelenni a naptáradban, illetve a határidejük […]


Modul lomtárazása és visszaállításatrending_flat

Lomtárazás Ezt a műveletet egy adminisztrátor felhasználó végezheti el a rendszeren belül. 1.) Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. 2.) Kattints a Modulok feliratra a felső kék sávban. 3.) […]


Hogyan tudok belépni?trending_flat

Belépés a főoldalról: 1.) Navigálj a MiniCRM belépőoldalára a https://r3.minicrm.hu-ra. 2.) Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a Belépés gombra. A MiniCRM Súgó bármelyik oldaláról kiindulva, a […]


Felhasználók értesítése teendőbőltrending_flat

Értesíthetsz MiniCRM felhasználókat egy-egy adatlapi teendőről. Az alábbi két módszer áll ehhez rendelkezésedre:   Értesítés a Google Naptár szinkronizációval Ha egy felhasználó profilbeállításainál engedélyezve van a Google Naptár szinkronizáció, akkor […]


Modul hozzáféréstrending_flat

A MiniCRM-ben beállíthatod, hogy az egyes felhasználók mely modulokhoz férhessenek hozzá. Ezzel egyszerűbbé teheted a munkájukat, illetve elkülőnítheted a különböző munkafolyamatokat. Modul hozzáférés beállítása A következő lépésekhez adminisztrátori jogosultság szükséges! […]


Kanban a MiniCRM-bentrending_flat

Korlátozott jogosultságú felhasználók számára a Kanban táblák nem elérhetők! A kanban nézetben áttekintést kaphatsz adatlapjaidról és post-it szerűen mozgathatod őket végig a munkafolyamaton, vizuálisan is leképezve azt. Az adatlapokat a […]


Csoport korlátozott jogosultságoktrending_flat

Csoport korlátozott jogosultságok MiniCRM-ben létre lehet hozni felhasználói csoportokat, amikhez “Csoport korlátozott” felhasználókat lehet rendelni. Ez akkor hasznos, ha több, egymástól elkülönülve dolgozó értékesítési csapat dolgozik egy üzletágban. Egy csoportban […]


Email cím cseréjetrending_flat

A MiniCRM-be való bejelentkezéshez használt e-mail címedet bármikor megváltoztathatod. Jogosultságtól függetlenül csak a saját email címedet tudod megváltoztani, más felhasználóét nem. E-mail cím csere lépései: 1.) Nyisd meg a Profilodat. […]


Rendszertrending_flat

Itt tudod elvégezni a MiniCRM rendszeredre vonatkozó általános beállításokat. A rendszer beállítások módosításához adminisztrátornak kell lenned. Hol találom a rendszerbeállításokat? 1.) Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. 2.) Kattints […]


Tanácsadó meghívásatrending_flat

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]


Duplikált cégek, kapcsolattartók összevonásatrending_flat

A funkció használtalával elkerülhető, hogy ugyanazok a cégek vagy szermélyek többször is rögzítve legyenek a rendszerben, ezzel segítve az átláthatóságot. A duplikáció összevonás csak Kapcsolattartókat és Cégeket von össze, adatlapokat nem. Ha […]


Email aláírás beállításatrending_flat

A MiniCRM-ben állíthatsz be magadnak egyéni aláírást, melyet az email sablonok végén a Feladó: Email aláírás változóval használhatsz majd a kiküldések során. A leírásban szereplő modulbeállításokat csak adminisztrátori jogosultsággal tudod elérni! […]


Meglévő modul testreszabásatrending_flat

Itt állíthatod be azokat a modulokra vonatkozó beállításokat, mint például a központi feladó, és központi sms szám, vagy a teendők típusai. A következő lépésekhez adminisztrátori jogosultságra lesz szükséged! Hol találod […]


Felhasználói jogosultságoktrending_flat

A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a jobb felső sarokban a fogaskerék ikonra. 2.) A felső kék sávban a Felhasználók menüben kattints a felhasználó nevére.   3.) Profilján állítsd […]


Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?trending_flat

A mezők segítségével minden olyan információt tárolhatsz az Ügyfeleidről, amire csak szükséged van, illetve a cég folyamatának tökéletes működéséhez elengedhetetlen. A mezők használatával tudsz a későbbiekben például szűrőt is létrehozni […]


Új felhasználó felvétele, régi felhasználó lekapcsolása, feladatok áthelyezése, számlasztornótrending_flat

A következő lépésekhez Adminisztrátor jogosultságra lesz szükséged! Ebből a leírásból megtudhatod, hogyan kell… Létrehozni egy új felhasználói fiókot Lekapcsolni egy meglévő felhasználót A régi felhasználó adatlapjait, teendőit átadni egy másik […]


Címkék importálása XML sync segítségéveltrending_flat

A syncfeed során eddig is lehetett hozzáadni címkéket a cégekhez. Ezt úgy lehetett megtenni, hogy a <Contacts>…</Contacts>  után megadtad a <Tags>A,B,C</Tags>  részt, ekkor a rendszerben lévő címkék felülírodtak import után […]


Adatlap és űrlap testreszabásatrending_flat

Adatlap Első körben a szerkeszteni kívánt adatlapot megnyitva és annak a jobb felső sarkában található 3 pontra kattintva érhető el a mezők testreszabása. Ezek után a bal oldalon láthatjuk a […]


XML synctrending_flat

Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. Kattints a Sync feliratra a felső kék sávban. Ez az oldal akkor jelenik meg, ha már korábban küldtél a rendszerbe XML állományt. Ezen az […]


Szegmens készítésetrending_flat

Szegmens szűrő segítségével modulokon átívelő feltételeket tudsz készíteni. Fel tudsz venni egy korábban elkészített szűrőt feltételként még akkor is, ha a korábbi szűrő egy másik modulban készült. Az így készített szegmens szűrő tehát […]


Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni?trending_flat

Nyisd meg a szűrőt A Mentés melletti  ikonra kattintva: Nevezd át Készíts másolatot Ha másolatot készítesz, akkor egyből a másolt szűrőbe kerülsz. Ezt abból láthatod, hogy a szűrő neve mögé […]


Adatlapmezők típusaitrending_flat

Legördülő lista A legördülő listából csak egy érték választható ki, ezért egymást kizáró értékeket kell megadni használatakor. Például: Milyen forrásból érkezett az érdeklődő. Jelölőnégyzetek A jelölőnégyzet értékei közül többet is választhatsz, […]


Automata státuszváltástrending_flat

Az automatizált értékesítés modulban a státuszok között a rendszer automatikusan mozgatja az adatlapokat az eddigi manuális váltás helyett. Ez az adatlap mezőinek beállítása alapján történik. Az automata státuszváltású modul státuszait és csoportjait nem lehet testreszabni, […]


Kétfaktoros authentikálástrending_flat

A biztonságos használathoz mindenképpen állítsd be valamelyik opciót, hogy más ne férjen hozzá a MiniCRM fiókodhoz. Profil oldalad jobb oldalán beállíthatod azt, hogy ha egy új helyről (pl. mobiltelefonról, másik számítógépről […]


Személyes adatok módosításatrending_flat

A Profil oldal bal felső részén tudod megadni a neved és a beosztásod. Saját profilképet is tudsz feltölteni, ami Teendőknél és riportoknál is megjelenik, így érdemes ennek megfelelőt választani. A Vezetéknév […]