Adatlap másolása
A funkció használatával lehetőséged van egy-egy adatlapot teljes egészében lemásolni adott terméken belül.
A másolás során minden adatot átvisz az újonnan létrehozott adatlapra a MiniCRM az előzmények kivételével, így másolásra kerülnek az:
- adatlapi mezők értékei
- teendők (azonos felelőssel, típussal, szöveggel, esedékességgel/határidővel stb.)
Az adatlap nevét, a státuszt és a céges valamint kapcsolattartói adatokat a másolás során adhatod meg.
Tételes termékekben (Számlázó, Ajánlat, Megrendelések stb.) ez a funkció nem elérhető!
1.) Nyisd meg a másolni kívánt adatlapot és kattints a 3 pontra majd az Adatlap másolása lehetőségre!
2.) Add meg az új adatlap alapbeállításait:
- Adatlap neve
- Státusz
- Adatlap felelőse
- Cégnév (a szövegre kattintva begépelheted egy a rendszerben már létező cég nevét vagy új céget is hozzáadhatsz!)
- Kattints a Másolás gombra
3.) A fent megadott adatok alapján létrejön az új adatlap, az eredeti mezők értékeivel, teendőkkel, előzmények nélkül
