MiniCRM MCP Server

Serverul MiniCRM MCP îți permite să conectezi asistenți AI precum ChatGPT și Claude direct la contul tău MiniCRM. După conectare, asistentul poate citi și utiliza datele tale din MiniCRM, în numele tău și folosind propriile tale permisiuni.

• Ce este MCP?
• URL-ul serverului MCP
• Conectare din ChatGPT
• Conectare din Claude
• Securitate și permisiuni

Ce este MCP?

MCP (Model Context Protocol) este un standard deschis care permite asistenților AI să se conecteze în siguranță la instrumente externe și surse de date. În loc să copiezi manual informațiile între MiniCRM și asistentul AI, asistentul poate solicita direct datele de care are nevoie.

 

Serverul MPC poate îndeplini următoarele acțiuni

Citire/Vizualizare (Read):

• Căutare
• Preia detaliile unui card
• Preia istoricul cardului
• Listează sarcinile
• Preia detaliile unei sarcini
• Preia contactele asociate
• Vizualizează e-mailuri
• Listează sarcinile din Vederea de azi
• Preia scheme (detalii tehnice ale produselor/modulelor)
• Descarcă atașamente
• Preia conținutul site-ului web (setat în câmpul site web din MiniCRM)
• Preia valorile ale câmpurilor
• Preia variabilele ale unui șablon
• Preia câmpurile dintr-un filtru specificat
• Preia opțiunile câmpurilor filtrului
• Preia informații despre o automatizare
• Preia acțiunile următoare (sarcini viitoare)

Executare (Write):

• Creează o sarcină
• Actualizează o sarcina
• Adaugă comentariu la o sarcină
• Creează un filtru
• Creează un șablon
• Creează o automatizare cu pași

Oferă ghid (Guide):

• Ghid pentru crearea unui filtru
• Ghid pentru crearea unui șablon
• Ghid pentru crearea unei automatizări

 

URL-ul serverului MCP

Vei avea nevoie de acest URL atunci când configurezi orice client MCP:
https://mcp.minicrm.io/mcp
La prima utilizare, ți se va cere să te autentifici în MiniCRM și să autorizezi conexiunea.

Conectare din ChatGPT

1. 1. 1. Accesează profilul tău (colțul din stânga jos) → Settings
      2. Apasă pe Aplicații→ Setări avansate → activați Developer Mode
      3. Apasă pe Create App
      4. Apoi, dă-i un nume (spre exemplu „MiniCRM MCP”)
      5. Inserează MCP Server URL: https://mcp.minicrm.io/mcp

      6. Bifează „I understand and want to continue” („Înțeleg și vreau să continui!”)
      7. Apasă pe Create (Creează)
      8. Dacă nu ești autentificat, va apărea ecranul de conectare MiniCRM. Tot ce trebuie să faci este să te conectezi în MiniCRM. Dacă ești deja conectat, acest pas este sărit.
      9. Apasă pe  pe Authorize (Autorizare).

Dacă în timpul conversației primiți feedback că ChatGPT nu poate accesa sarcinile/MiniCRM-ul dvs., faceți clic pe semnul „+” din fereastra de chat și selectați instrumentul MiniCRM, astfel încât să puteți indica asistentului AI să utilizeze serverul MiniCRM MCP pentru a răspunde:

 

Conectare din Claude

1. 1. Faceți clic pe Customize (colțul din stânga sus) → Connectors → + (semnul plus) → Add custom connector
      
   2. Adaugă numele numele (spre exemplu „MiniCRM MCP”)
   3. Inserează MCP Server URL: https://mcp.minicrm.io/mcp
   4. Apasă pe Add
      În secțiunea „Permisiuni instrumente”, puteți afla ce acțiuni poate efectua Claude AI în MiniCRM prin conexiune. Selectați „Permite întotdeauna” pentru a permite asistentului AI să interogheze date și să efectueze acțiuni în sistemul dvs. MiniCRM!
      
   5. Dacă nu ești autentificat, va apărea ecranul de conectare MiniCRM. Tot ce trebuie să faci este să te conectezi în MiniCRM. Dacă ești deja conectat, acest pas este sărit.
   6. Apasă pe Authorize

Securitate și permisiuni