Beszállítók + Bejövő számlák
A Beszállítók + Bejövő számlák termék előfizetését követően a Beállítások — Termékek — Új termék menüpontjában az alábbi termékek válnak elérhetővé számodra:
Beszállítók
Amennyiben sok beszállítóval, partnerrel vagy alvállalkozóval dolgozol együtt, a gördülékeny együttműködés érdekében fontos, hogy könnyedén átlásd a velük kapcsolatos folyamatokat, adatokat és kommunikációt (pl.: tárgyalások, szerződéskötés, személyes találkozók, partneri megállapodások, árlisták).
Az automatizmusok segítségével lehetőséged van emlékeztetőt beállítani a partneri megállapodások megújítására, míg az ismétlődő teendők segítségével nem kell többé fejben tartanod a rendszeres kapcsolattartást igénylő partnerekkel kapcsolatos hívásokat / személyes találkozókat.
A szűrők segítségével könnyedén megtalálhatod, melyik partnert, alvállalkozót érdemes bevonnod az adott projekthez, majd ezt követően a Társított adatlapok kiegészítő segítségével jelölheted is a kapcsolatot.
Amennyiben szeretnéd kilistázni, hogy mely projektekben érintett egy adott partner (riportok, beszámolók, partner oldaláról jelzett körülmény, ami érintheti a vállalt projektek határidejének betartását, stb.) szegmensszűrő segítségével kilistázhatod, mely projekteknél szerepel a partner társított adatlapként.
Melyik bejövő számlák terméket válasszam?
Amennyiben szeretnéd automatikusan beszinkronizálni a vállalatod részére kiállított számlákat a NAV rendszerén keresztül, használd a Tételes Bejövő számlák terméket. Az integráció beállításáról és működéséről az alábbi leírásunkban tudhatsz meg többet: NAV Bejövő számlák integráció
A Bejövő számlák termék a MiniCRM hagyományos adatlapi formátumával rendelkezik, míg a Tételes bejövő számlák a Számlázás, Üzleti dokumentumok + Készletnyilvántartás termékeiben megszokott tételes nézettel is rendelkezik.
Bejövő számlák
Ebben a termékben minden adatlap egy darab számlát jelent.
Az adatlapon lehetőséged van megadni a számla:
- Sorszámát
- Végösszegét
- Kiállítási és teljesítési dátumát
Ezen felül a számlához tartozó PDF-et is feltöltheted, valamint megjegyzést is írhatsz hozzá.
Emelett kifizetéskor rögzítheted a:
- Fizetési határidőt
- Fizetési módot
- Kifizetés dátumát
A Bejövő számlák termékben elkészítettünk előre egy automatizmust, amit szabadon aktiválhatsz. Ez az automatizmus teendőben értesít, ha az adott számla befizetési határideje 7 nap múlva esedékes.
Tételes bejövő számlák
A Tételes bejövő számlák termék működésének részleteivel kapcsolatban az alábbi leírás áttekintését javasoljuk: NAV Bejövő számlák integráció