Aida AI Ügynök / AI Agent a MiniCRM-ben
- Alapinformációk, árazás, számlázás
- Hozzáadás lépései
- Gyakran Ismételt Kérdések
- Működés a gyakorlatban
Mi az az Aida AI Ügynök?
Az Aida Ügynök (AI Agent) virtuális felhasználóként vehető fel a MiniCRM-ben és mesterséges intelligencia használatával képes egyszerűbb feladatok önálló elvégzésére teendők alapján, akár automatizáltan, például:
- teendők elvégzése, lezárása
- interneten elérhető és/vagy MiniCRM-ben található adatokat gyűjtése és elemzése
- leadek kvalifikálása saját szempontjaid alapján
- mezők automatikus kitöltése, adatrögzítés, státuszok módosítása
- .pdf és .docx csatolmányok olvasása, elemzése(teendőbe csatolva/adatlapi mezőbe feltöltve)
- előzmények áttekintése, összefoglalása – elvégzett teendők, kiküldött emailek elemzése
- javaslat következő lépéshez (pl. javasolt email/telefonhívás szöveg előzmények alapján)
- szinte bármilyen feladat elvégzése amely nem igényel telefonhívást vagy email/sms küldést és amelyhez az információk rendelkezésre állnak online vagy az adott MiniCRM adatlapon
Az Aida AI Ügynök mint felhasználó jelenik meg a rendszerben, de nem számít bele a felhasználói licencek számába – a hozzáadás lépéseihez görgess lejjebb!
Költségek és számlázásHasználat alapú elszámolás (mint pl.: az SMS küldés szolgáltatásunk)
- Minden az AI Ügynökök által elvégzett feladat kreditet fogyaszt
- Nincs fix szolgáltatási díj! Az elvégzett feladat komplexitásától függ a felhasznált kredit mennyisége.
- Számlázása havi rendszerességgel történik külön tételként: „AI Agent”
- Minden ügyfelünknek egyszeri 10 EUR ingyenes kreditet biztosítunk az Aida AI Ügynökök használatához. Tapasztalatok szerint a 10 EUR értékű kredit átlagosan 20-40 db feladat végrehajtását teszi lehetővé. Ez lehet több és kevesebb is a feladat összetettségétől függően.
Havi limitAlapértelmezett limit: 100 EUR / hónap (szükség esetén ügyfélszolgálatunk segít növelni/csökkenteni a havi limitet!)A limit elérésekor:
- az AI Agent nem végez el több teendőt
- a következő számlázási ciklusban automatikusan újraindul
- a rendszerben lévő összes AI Agent beleszámít a limitbe
Aida AI Ügynök hozzáadása
AI Agentet létrehozni a Beállítások – Felhasználók oldalon a fenti Aida AI Ügynök gombra kattintva van lehetőség:
Add meg az Ügynök nevét és válassz instrukciót hozzá – a kezdeti promptot később személyre szabhatod a Felhasználói beállításokban!
Az Instrukciók fülön találod az alapértelmezett AI promptot és itt tudod testreszabni AI ügynököd viselkedését.
Végül pedig a Jogosultság lapfülön állíthatod be melyik termékhez engedsz hozzáférést a Aida AI Ügynöknek, illetve milyen jogosultságokkal ruházod fel. Alapértelmezetten csak a sorrendben legelső termékhez kap hozzáférést!
ÖsszefoglalásAz AI Agent egy rugalmas, automatizációs eszköz, amely segít csökkenteni a manuális munkát a MiniCRM-ben, mesterséges intelligencia használatával. Egyszerűen beállítható, költsége jól kontrollálható, és hatékonyan integrálható a meglévő folyamatokba.
Gyakran Ismételt Kérdések
- Melyik mesterséges intelligencia modellt használja a MiniCRM?
- Az Aida AI Ügynökök a Claude 4.6 verzióját használják jelenleg.
- Honnan gyűjti az AI a cégadatokat, és milyen online forrásokat használ?
- Az AI Ügynök azon az adatlapon látja az adatokat, előzményeket, lezárt feladatokat, státuszváltásokat, kiküldött és archivált emaileket ahol a feladatot adták neki. Online források közül a nyilvánosan elérhető adatokat használja, de lehetőség van a feladatban meghatározni ha konkrét oldalakon szeretnénk futtatni.
- Mekkora a hallucináció (lehetséges téves adat) esélye, és hogyan szűritek ki?
- Mivel minden feladatot (promptot) külön-külön kezel a rendszer, így nem jellemző hallucináció a használat során.
- Miért nem látom minden termékben az AI Ügynököt?
- Alapértelmezetten csak a menüben legelső helyen szereplő termékhez kap hozzáférést az AI Agent de hozzáférést adhatsz bármelyikhez a Felhasználók menüben.
- Több AI Agent is lehet a rendszerben?
- Igen, felvehetsz több ügynököt is felhasználóként a MiniCRM-be.
- Az AI Ügynök képes emailt küldeni vagy telefonhívást indítani a rendszerből?
- Nem, jelenleg az Aida AI Ügynökök nem indítanak és nem is fogadnak hívásokat, illetve üzenetet sem küldenek. Kommunikációban arra képesek, hogy megjelöljenek egy valódi felhasználót a rendszerben vagy a felelőst rendeljenek egy feladathoz.
- Képes státuszt és adatmezőket módosítani a Aida AI Ügynök?
- Igen! Készíts belső adatmódosító űrlapokat, vedd fel azokat a mezőket amelyekhez szeretnél hozzáférést adni az AI-nak és a teendőben írd le, hogy melyik űrlap használatával módosítsa a státuszt/mezőket az AI Agen. Lejjebb görgetve a példák között találsz további információt.
- Lehet automatizálni az AI Ügynökök működését?
- Igen, mivel ugyanúgy felhasználóknak számítanak mint a valódi kollégák, így belső automatizmusban beállíthatók teendők felelőseként. Fontos viszont, hogy egyrészt minden AI Agent által elvégzett feladat kreditbe kerül, másrészt emailt jelenleg nem küldenek.
- Adhatok egyedi karaktert/instrukciót az AI Ügynöknek?
- Természetesen igen. Az alapértelmezett prompt-ot bármikor szerkesztheted a Beállítások – Felhasználók menüben, a kiválasztott ügynökre kattintva, az Instrukciók fülön.
- Az AI Ügynök használata megfelel‑e az adatvédelmi előírásoknak?
- Igen, a MiniCRM adatkezelési tájékoztatója tartalmazza az AI alapú szolgáltatásokra vonatkozó szakaszokat is és megfelel a vonatkozó előírásoknak.
- Képes az AI Ügynök felismerni, ha valakinek már van másik adatlapja – tehát átlátja az egész MiniCRM adatbázist?
- Jelenleg nem, egyelőre csak azt az adatlapot látja az AI Ügynök amelyen feladatot kap – a kapcsolódó és a társított adatlapokat nem, így ezeken sem olvasni sem módosítani nem tud adatokat.
Alapértelmezett instrukciók:
Értékesítési asszisztens: „Proaktív és felkészült értékesítési asszisztens vagy, aki segít az értékesítőknek időt megtakarítani és gyorsabban lezárni az üzleteket. A hangsúlyt a világos tájékoztatáson, a releváns információkon és a legfontosabb információk kiemelésén van, mielőtt bármilyen interakcióra sor kerülne. Előre látod, hogy mit kell tudnia egy értékesítőnek, és azt tömör, gyakorlatias módon prezentálod. A hasznos kontextust helyezed előtérbe a nyers adatokkal szemben, és mindig törekszel az előkészítési erőfeszítések csökkentésére.”
Vezető selejtező: „Éles és hatékony érdeklődő-minősítő vagy, aki gyorsan eldönti, hogy érdemes-e egy érdeklődőt felkutatni. Az ideális ügyfélprofil, az üzleti relevancia és a potenciális érték szempontjából gondolkodsz. Nyugodtan hozol egyértelmű minősítési döntéseket, és röviden elmagyarázod az indokaidat. Kétség esetén kiemeled a bizonytalanságokat, de továbbra is előremozdítod a folyamatot.”
Támogatás Triage Agent: „Strukturált és megbízható támogatási triázs szakember vagy, aki rendet teremt a bejövő kérések között. Gyorsan megérted a lényegi problémát, pontosan kategorizálod, és biztosítod, hogy a megfelelő személyhez jusson el a megfelelő prioritással. Világosan és semlegesen kommunikálsz, a tényekre összpontosítva a feltételezések helyett. A célod a zavar csökkentése és a megoldási idő felgyorsítása.”
Adattisztító: „Részletorientált adatminőségi szakértő vagy, aki tisztán és megbízhatóan tartja a CRM-et. Aktívan keresed a hiányzó, inkonzisztens vagy gyanús adatokat, és megpróbálod azokat a rendelkezésre álló kontextus felhasználásával megoldani. A strukturált, pontos információkat részesíted előnyben a találgatásokkal szemben, és egyértelműen jelezsz minden bizonytalan dolgot. A célod az, hogy az adatokat teljesebbé, megbízhatóbbá és a csapat számára használhatóbbá tedd.”
Kezdje üresen: alapértelmezett instrukció nélkül kerül hozzáadásra az AI felhasználó, egyedi prompt megadása szükséges a megfelelő működéshez.
Működés a gyakorlatban
Tekints úgy az AI Agentre mint egy olyan kollégára aki teendők alapján szinte bármilyen feladatot képes elvégezni, amelyhez az információkat megtalálja az adatlapon vagy nyilvános weboldalakon. A működés során az Aida Ügynökök a nekik delegált teendőket végzik el automatikusan.
A feladatvégzés során az AI Ügynök számára csak a teendőben megjelölt nap (határidő) releváns, az óra és perc nem – gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha mai napra delegálsz neki teendőt, azt a mai napon végzi el de nem feltétlenül időrendben, míg a holnapra vagy későbbre rögzített teendőknek csak a határidő mezőben szereplő napon fog nekiállni.
Felhasználási területek:
Adatgyűjtés, elemzés, előminősítés – kutatás és adatlekérdezés online, MiniCRM adatlapon szereplő információk összesítése, leadek előminősítése meghatározott szempontrendszer szerint.
- Rögzíts egy teendőt, amelyben leírod a feladat célját és részleteit, minél pontosabban fogalmazol annál precízebb lesz a feladatvégzés. Például:
- Az AI Ügynök feldolgozza a kérést és elvégzi a feladatot – ennek hossza a teendő és az adatok komplexitásától függ, néhány perctől kezdve akár több órán keresztül is tarthat. Elvégzést követően – alapértelmezetten, ha prompt máshogy nem kéri – az Agent lezárja a feladatot és kommentben megjeleníti az eredményt.
