Export / adatkimentés

Az adatmentést csak Adminisztrátor jogosultsággal tudod elvégezni! Ha ki szeretnéd menteni az adataid MiniCRM rendszeredből, akkor ezt a következő módszerekkel tudod elérni: 1.) Egyedi szűrő tartalmának mentése Excel fájlba Ahhoz, […]

A MiniCRM szűrők alapján van lehetőség a nyitott illetve lezárt teendőket is tartalmazó exportot készíteni. Az alábbi lépésekhez adminisztrátor jogosultságra lesz szükség! 1.) Készíts egy egyedi szűrőt, és mentsd el. […]

Röviden megfogalmazva: azon mezők aktuális adatait, amelyeket használni tudsz a rendszeredben az Adatlapokon, Cégeken, és Kapcsolattartókon. Kicsit pontosabban: Az adatlapokon lévő mezők aktuális értékeit A Cégeken lévő mezők aktuális értékeit A Kapcsolattartókon lévő mezők aktuális […]

Mit tud a MiniCRM Sync bővítmény? A „MiniCRM sync” Google Sheet bővítményt neked találták ki, ha gyorsan és egyszerűen szeretnél adatokat visszajuttatni MiniCRM adatlapodra. Ha van olyan MiniCRM szűrőd, amit […]

A MiniCRM Számlázóból többféle formátumban is lehetőséged van a számlák exportálására. Ehhez első lépésben egy szűrőt kell készítened és elmentened, melynek lépéseiről részletesen itt olvashatsz: Egyedi szűrő készítése. Az alábbi […]

A folyamat majdnem ugyanaz, mint az adatlapok mentésénél, annyi a különbség, hogy a Mentés fájlba gombra kattintás után a Kapcsolatok felirat alatt lévő Excel-re kell kattintanod. Ekkor a szűrőben lévő […]

Ezzel a funkcióval a MiniCRM-ben található adatlapokat és a kapcsolattartókat tudod exportálni Excel táblázatba XLS fomátumban. Ehhez Adminisztrátor jogosultságra van szükséged! 1.) Készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat, illetve a […]