Szerző: Bencze Attila
Megújult a MiniCRM mobil alkalmazás!
Megújult a MiniCRM mobil alkalmazás! Ahogy szoktuk, a Ti kívánságaitokból válogattuk ki azokat, amik a legtöbb szavazatot kapták.
Itt egy rövid videó az újdonságokról!
ÚJ: Utoljára megnyitott adatlapok (értékesítők kedvence)
Ha a napi rutinod része, hogy rengeteg kimenő és/vagy bejövő hívásod van, és megszoktad, hogy több tucat fül van nyitva a böngészőben a visszahívások miatt, az új funkciónk favorit lesz Nálad is. (Több kollégám könnyeket hullatott, mikor meghallotta, mi készül)! A MiniCRM mostantól automatikusan leválogatja Neked a nemrég látogatott adatlapokat, nem kell többet kézzel keresgélj!
Videón néznéd meg? Itt egy rövid videó arról, hogy működik!Tetszőleges számú választható ajánlat sablon
Mikor hasznos?
- Nagy mennyiségű ajánlatot kell kiadni, fontos, hogy a lehető legkevesebb idő menjen el a kiállítással.
- Megrendelőnek saját Teljesítési igazolás/szállítólevél sablonja van, csak azt fogadja be (file sablonba feltöltés után adott megrendelőnek mindig a saját sablonja szerint lehet a doksit küldeni)..
- Kiadott ajánlat alapján szerződést kell generálni, amelyen automatikusan szerepelnek az ajánlatba felvett tételek: elég egy dedikált sablont készíteni a szerződésre, helyben az ajánlatból egy kattintással kiállítható..
Mi változott?
- Az eddig termékenként beállítható EGY sablon helyett az összes felvett sablon közül lehet választani.
- Sablon választást a sablon kereső mező és a sablon mappák is segítik: könnyebben kikereshető nagy számú sablon közül is az aktuálisan keresett.
ÚJ: Időpontfoglaló alkalmazás a MiniCRM-ben!
Kinek hasznos?
- Értékesítési vezetőknek, akik minimalizálni akarják a technikai háttérfeladatokra szánt időt, és a lehető legtöbbet akarják kihozni a csapatukból.
- Cégvezetőknek, akiknek a csapatában gyakran okoz feszültséget, hogy egy kollégánál többen is egymásra foglalnak időpontot és minden érintett munkáját akadályozza a zavar.
Teljesítési igazolás gépelés nélkül
Kinek hasznos?
- Nagy számú tétel szerepel egy-egy megrendelésben, ezeket egyenként, kézzel kell felvinni a teljesítési igazolásra.
- Sok alvállalkozónak kell rendszeresen kiállítani teljesítési igazolást, így összeadva túl sok időt visz el ezek kiállítása (egyenként kell átírni Wordben, véletlenül benne marad korábbi adat a dokumentumban).
Mi változott?
- Egy gombnyomással lehet meglévő ajánlat vagy számla alapján teljesítési igazolást kiállítani.
- A hivatkozott dokumentumból minden tétel automatikusan rákerül a teljesítési igazolásra.
- A teljesítési igazolások egy külön termékben lesznek kezelve, nem a számlázóban.
- Egyedi folyamatot lehet meghatározni a teljesítési igazolások kiállítására, kezelésére.
- Előre feltölthető sablon alapján készül el a teljesítési igazolás.
Végszámla kiállítás több előlegszámlából
- Akkor is tudsz előlegszámlákkal dolgozni, ha egynél több előlegszámlából kell egy végszámlát generálnod (pl. 3 részletben történő fizetés lezárásánál).
Új: Egyedi szállítólevél
Fél napod azzal megy el, hogy kézzel gyártod Word-ben az ajánlatokat? Mától egyedi formátumban tudsz szállítólevelet generálni!
- Egyedi folyamatot tudsz kialakítani a szállítólevelek követésére (külön termékben).
- Saját designt adhatsz szállítóleveleknek, amit direktben a MiniCRM-ből generálhatsz és ki is nyomtathatsz, gyorsabban.
ÚJ: Teendő listázó nézet
Nálad is gyakori, hogy egy-egy adatlapon egy napra több feladat is összegyűlik? Bosszantónak találod, hogy a Mai napom képernyőn minden adatlapról csak az első aznapi teendő jelenik meg? Jó hírünk van: már a Te rendszeredben is élesben a TEENDŐ LISTÁZÓ NÉZET a Mai napom képernyőn!
ÚJDONSÁG: Beépített naptár MiniCRM-ben!
Nincs időd külön naptárral bajlódni, de látni akarod összesítve az ügyfeles feladataidat? A heti tervezésnél segítene, ha csak a MiniCRTM-ben vezetett teendőket látnád egy helyen?
Jó hírünk van: itt a BELSŐ MiniCRM Naptár BETA verziója!