KategóriaÉrtékesítés

Tetszőleges számú választható ajánlat sablon

Tetszőleges számú ajánlat/teljesítési igazolás/szállítólevél sablonból válogathatsz: egyenesen a Kívánságlistáról!
Videón néznéd meg? Itt egy rövid ‘Unboxing VIDEÓ’ a választható sablonokról..
 

Mikor hasznos?

  • Nagy mennyiségű ajánlatot kell kiadni, fontos, hogy a lehető legkevesebb idő menjen el a kiállítással.
  • Megrendelőnek saját Teljesítési igazolás/szállítólevél sablonja van, csak azt fogadja be (file sablonba feltöltés után adott megrendelőnek mindig a saját sablonja szerint lehet a doksit küldeni)..
  • Kiadott ajánlat alapján szerződést kell generálni, amelyen automatikusan szerepelnek az ajánlatba felvett tételek: elég egy dedikált sablont készíteni a szerződésre, helyben az ajánlatból egy kattintással kiállítható..

Mi változott?

  • Az eddig termékenként beállítható EGY sablon helyett az összes felvett sablon közül lehet választani.
  • Sablon választást a sablon kereső mező és a sablon mappák is segítik: könnyebben kikereshető nagy számú sablon közül is az aktuálisan keresett.
Tovább olvasom
KategóriaCégvezetés

ÚJ: Időpontfoglaló alkalmazás a MiniCRM-ben!

Itt az új ‘Időpontfoglaló’ a MiniCRM-ben, amivel egy régi igényre hozunk megoldást! Akár az értékesítők szabad óráit akarod feltölteni, akár a szakemberek naptárát akarod feltölteni konzultációkkal, tanácsadással, szeretni fogod!
Videón néznéd meg? Itt egy rövid ‘Unboxing VIDEÓ’ az új termék beüzemeléséről..

Kinek hasznos?

  • Értékesítési vezetőknek, akik minimalizálni akarják a technikai háttérfeladatokra szánt időt, és a lehető legtöbbet akarják kihozni a csapatukból.
  • Cégvezetőknek, akiknek a csapatában gyakran okoz feszültséget, hogy egy kollégánál többen is egymásra foglalnak időpontot és minden érintett munkáját akadályozza a zavar..

Mi változott?

  • A MiniCRM-ből kiküldött emailben kapott linken egy időpontfoglaló oldalra jut az ügyfél.
  • A kapott oldalon választhat magának a kolléga által megadott szabad időpontok közül.
  • A foglalható időpontok megjelenítésénél a MiniCRM figyelembe veszi a MiniCRM-ben az adott időszakra beütemezett teendőket, így megelőzi a foglalt időpontokra rászervezést.
  • A lefoglalt időpontra beütemezett teendőt kap a kolléga.
  • A kapott teendőről a kolléga push üzenetet kaphat, hogy tervezni tudjon a (Naptárában is automatikusan megjelenő) feladattal.
Tovább olvasom
KategóriaÉrtékesítés

Teljesítési igazolás gépelés nélkül

Itt az új ‘Teljesítési igazolás’ termék, amivel egységesíteni lehet a kiállított dokumentumokat és sok-sok munkaórát spórolni a pénzügyekkel foglalkozó kollégának minden héten! A gyors beüzemeléshez segítségképp készültünk nehány előre összerakott sablonnal is MiniCRM ügyfeleknek.
Videón néznéd meg? Itt egy rövid ‘Unboxing VIDEÓ’ az új termék beüzemeléséről..

Kinek hasznos?

  • Nagy számú tétel szerepel egy-egy megrendelésben, ezeket egyenként, kézzel kell felvinni a teljesítési igazolásra.
  • Sok alvállalkozónak kell rendszeresen kiállítani teljesítési igazolást, így összeadva túl sok időt visz el ezek kiállítása (egyenként kell átírni Wordben, véletlenül benne marad korábbi adat a dokumentumban).

Mi változott?

  • Egy gombnyomással lehet meglévő ajánlat vagy számla alapján teljesítési igazolást kiállítani. 
  • A hivatkozott dokumentumból minden tétel automatikusan rákerül a teljesítési igazolásra.
  • A teljesítési igazolások egy külön termékben lesznek kezelve, nem a számlázóban.
  • Egyedi folyamatot lehet meghatározni a teljesítési igazolások kiállítására, kezelésére.
  • Előre feltölthető sablon alapján készül el a teljesítési igazolás.
Tovább olvasom
KategóriaCégvezetés

Végszámla kiállítás több előlegszámlából

Friss fejlesztés: már kit tudsz állítani végszámlát több előlegszámlából is (CSAK magyarországi számlázási cím esetén)!
Videón néznéd meg? Itt egy rövid ‘Unboxing VIDEÓ’ a fejlesztésről..
Mi változott?
  • Akkor is tudsz előlegszámlákkal dolgozni, ha egynél több előlegszámlából kell egy végszámlát generálnod (pl. 3 részletben történő fizetés lezárásánál).
Tovább olvasom
KategóriaÉrtékesítés

Új: Egyedi szállítólevél

Fél napod azzal megy el, hogy kézzel gyártod Word-ben az ajánlatokat? Mától egyedi formátumban tudsz szállítólevelet generálni!

Videón néznéd meg? Itt egy rövid ‘Unboxing VIDEÓ’ az új nézet használatáról..
 
Mi változott?
  • Egyedi folyamatot tudsz kialakítani a szállítólevelek követésére (külön termékben).
  • Saját designt adhatsz szállítóleveleknek, amit direktben a MiniCRM-ből generálhatsz és ki is nyomtathatsz, gyorsabban.
Tovább olvasom
KategóriaCégvezetés

ÚJ: Teendő listázó nézet

Nálad is gyakori, hogy egy-egy adatlapon egy napra több feladat is összegyűlik? Bosszantónak találod, hogy a Mai napom képernyőn minden adatlapról csak az első aznapi teendő jelenik meg? Jó hírünk van: már a Te rendszeredben is élesben a TEENDŐ LISTÁZÓ NÉZET a Mai napom képernyőn!

Tovább olvasom

KategóriaÉrtékesítés

Pénteki tippek 8. – Legyen ön a gyorsabb!

A gyors visszahívás akár négyszeres növekedést is hozhat a sikeres lezárások számában. Próbálja ki Ön is! Ha nincs még MiniCRM-e, igyényeljen egyet ingyenesen, abban is tudja tesztelni az alábbi módszert.

A kapcsolatfelvételre használt MiniCRM-es űrlapon az ‘Értesítő’ mezőben kell kiválasztani az alábbi emailt.

Az értesítő email szövege itt látható, elég bemásolnia a MiniCRM emailsablonba:

Kedves {%Project.UserId%},

Új megkeresés érkezett a honlapról a MiniCRM-be.

Kérlek, végezd el a minősítést és hívd fel az érdeklődőt!

Kattints az adatlaphoz:
{%Other.ProjectUrl%}

Üdv,

MiniCRM