A céghez érkező új munkatárs felvételekor - ha munkaköre alapján a CRM rendszerben is dolgoznia kell majd - az alábbi teendőket kell elvégeznünk: Helyezzük el az új munkatársat a “CRM…

A MiniCRM naptár integációja után már mobiltelefonunk címjegyzékét is szinkronizálhatjuk a MiniCRM-mel, így ha egy ügyfél telefonál, látható lesz a neve és akár egyetlen kattintással eljuthatunk a hívás naplóból a…

Az erp-blog legutóbbi MiniCRM-tesztjéről írt cikk óta számos változáson esett át a rendszerünk. Ahogy az akkori cikkében írta Giller Tamás: "Amiben még lehet erősíteni az az ügyfélszolgálat és a projektmenedzsment…

A MiniCRM-ben lehetőségünk van az érdeklődőinkhez, ügyfeleinkhez tartozó dokumentumok feltöltésére, tárolására és kiküldésére is. Az ügyfeleink adatlapjaira történő fájl típusú mező felvételével például árajánlatot, szerződést vagy számlát is feltölthetünk, nyilvántarthatunk…

A legtöbb cégnél valamilyen apropóból sor kerül személyes találkozásra az ügyfelekkel, partnerekkel. Ha ez egy előre megbeszélt időpontban van, akkor érdemes az időpont és helyszín visszaigazolásán túl emlékeztetőt is küldeni…

Valószínű, hogy az értékesítési tölcsér fogalmával mindenki találkozott már, aki értékesítéssel foglalkozik. Ez valóban egy tölcsérként funkcionál: a lényege, hogy láthatjuk, az értékesítési folyamat kezdetekor, a tölcsér tetején bekerülő potenciális…