Felhasználók számára

Teendő formázása

Lehetőséged van egyedileg- és sablon által létrehozott teendőt formázni Markdown használatával az alábbi módokon. Dőlt Ha azt szeretnéd elérni, hogy dőlt karakterek legyenek a szövegben, akkor ezt úgy tudod elérni, […]

Hogyan tudok belépni?

Belépés a főoldalról: 1.) Navigálj a MiniCRM belépőoldalára a https://r3.minicrm.hu-ra. 2.) Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a Belépés gombra. A MiniCRM Súgó bármelyik oldaláról kiindulva, a […]

Teendőkezelés

Tartalom: Mi az a teendő? Hogyan tudok teendőt felvenni és delegálni? Milyen elemei lehetnek egy teendőnek? Cím Érintettek Lista Ismétlődő teendők Kezdődátum Csatolmányok Megemlítés Előzmények Teendő lezárása és visszanyitása 1. […]

“Mai napom” képernyő

Az első felület, amivel a MiniCRM fiókodba belépve találkozol, a “Mai napom” képernyő. A cél az, hogy az adott napod összes elvégzendő feladatát világosan átlásd egy helyen. A képernyő felső […]

Emailek archiválása adatlapokon

Azokat a levelezéseket, amiket az ügyfelekkel, érdeklődőkkel folytatsz és érdemi infót tartalmaznak, archiváld be az adatlapokra. Így később egy helyen látod az egyéb hasznos infókkal együtt, és tudod, hogy ki, […]

Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]

Cég és kapcsolattartó

Tartalom: Mik azok a cégek és kapcsolattartók? Hogyan vehetek fel új kapcsolattartót az adatlapra? Adatlapok mozgatása és törlése Cég törlése Kapcsolattartó mozgatása és törlése 1. Mik azok a cégek és […]

Teendő sablon létrehozása

Minden munkafolyamatban előfordul olyan feladat, amit rendszeresen el kell végezni. Értékesítési folyamatban ilyen például az igényfelmérés, ajánlatadás, ajánlat utánkövetése, stb. Ezeket a teendőket azonban nem kell minden alkalommal kézzel megírnod […]

Profilbeállítások

Tartalom: Általános: név, becenév, profilkép, feladó, lokáció, rendszer nyelve Telefonszám és email: telefonszám, email cím, email aláírás beállítása és módosítása, VOIP hívólink Értesítések: napi teendők emailben, teendővel kapcsolatos push értesítések […]

Mire jók az adatlapok?

Tartalom Mit nevezünk a MiniCRM-ben adatlapnak? Adatlapok felépítése Hogyan vehetek fel egy új adatlapot? Előzmények az adatlapon Adatlap másolása, elrejtése, lomtárazása, mozgatása Adatlap másolása Adatlap elrejtése Adatlap lomtárazása, törlése Adatlap […]

Mik azok a szűrők, és mire használhatók?

Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel. Miért jó ez neked? Tömegesen tudsz emaileket küldeni Ad hoc listákat tudsz készíteni Egyedi, többször használatos riportokat gyárthatsz Automatizmusokat […]

Beépített szűrők

Ha azt szeretnéd látni, hogy egy Státuszban hány adatlap van, vagy egy kollégádnak hány adatlapja és teendője van, akkor a Beépített szűrők a legjobb választás. Státuszra szűrés A termékek státuszai egyben szűrők is. […]

Keresés a MiniCRM-ben

A Jobb felső sarokban lévő keresőmezővel a következő adatokra tudsz keresni: Cégre, kapcsolattartó személyre, adatlap nevére, adatlapi szövegmezőkben lévő szavakra, teendők szövegére és a megjegyzésekre, egyedileg kiküldött emailek tárgyára. Lomtárba […]

Mit jelent a státusz?

Tartalom: Mit jelent a státusz? Státuszfa testreszabása 1. Mit jelent a státusz? Minden termék jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. […]