2H Beállítások

A magas biztonsági szint a legjobb módja annak, hogy saját és ügyféladatainkat is biztonságban tudjuk, megfelelve a NIST (National Institute of Standards and Technology – Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet) adatbiztonsági javaslatainak. A […]

Előfordul, hogy bizonyos fájlokat el kell távolítani a rendszerből, akár azért mert rossz helyre, akár azért mert nem a megfelelő dokumentum került feltöltésre vagy épp megszűnik a jogosultság a fájl […]

Elsősorban azt javasoljuk, a legördülő lista típusú mezőkben mindig csak a legszükségesebb opciók szerepeljenek. Az esetek többségében ezek  rögzítése, szerkesztése manuális módon célravezető. Lehetnek viszont helyzetek, amikor tömegesen kell felvinned […]

A MiniCRM rendszeren belül módosíthatod a számlázási adataidat. Ez érinteni fogja azokat a számlákat is, amelyeket mi állítunk ki a részedre, illetve azokat is, amiket te készítesz a MiniCRM-ben az […]

A MiniCRM-ben állíthatsz be magadnak egyéni aláírást, melyet az email sablonok végén a Feladó: Email aláírás változóval használhatsz majd a kiküldések során. A leírásban szereplő termékbeállításokat csak adminisztrátori jogosultsággal tudod elérni! […]

Ha egy űrlapnál, vagy importált táblázatnál nincs megadva konkrét személy, mint adatlap felelős, a rendszerben van lehetőség az ilyen adatlapokat ún. Új ügyfél kapcsolattartók között véletlenszerűen szétosztani. Az Új ügyfél […]

A MiniCRM-ben a Profilbeállításokban megadhatod a telefonszámodat. Ennek a következő helyzetekben veheted hasznát: Kétlépcsős azonosításnál erre a számra küldheti majd ki a rendszer SMS-ben a biztonsági kódot. Email aláírásaidba, egyéb […]

A MiniCRM-ben létre lehet hozni felhasználói csoportokat, amikhez “Csoport korlátozott” felhasználókat lehet rendelni. 2020. november után indított rendszereknél ahhoz, hogy a csoport korlátozott felhasználókhoz csoportot rendelhess szükséges a Jogosultság + […]

Sablononként megadhatsz egyedi feladókat, függetlenül a Felhasználók email címétől és a Termék beállításokban megadott központi email címtől. A funkcióhoz Professional, vagy Professional+ előfizetési csomag, és az alábbi kiegészítők valamelyike szükséges: – Automatikus emlékeztetők […]

Az előfizetés beállításaihoz adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállítások — Előfizetés menüpontra. 2.) Bal oldalon látod a saját előfizetői adataidat. Ha nem használsz Számlázót, akkor itt […]

A MiniCRM-be való bejelentkezéshez használt e-mail címedet bármikor megváltoztathatod. Jogosultságtól függetlenül csak a saját email címedet tudod megváltoztani, más felhasználóét nem. E-mail cím csere lépései: 1.) Nyisd meg a Profilodat. […]

Itt tudod elvégezni a MiniCRM rendszeredre vonatkozó általános beállításokat. A rendszer beállítások módosításához adminisztrátornak kell lenned. Hol találom a rendszerbeállításokat? 1.) Kattints a Beállítások gombra, majd az almenüből válaszd ki […]

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]

Ezt csak Ügyfélszolgálat termékben érdemes használni. A következő beállításokhoz adminisztrátori jogosultság szükséges! Ha van egy központi email cím pl. help@pelda.hu, akkor érdemes beirányítani egy Ügyfélszolgálat termékbe. Ekkor minden email, amit […]

Itt állíthatod be azokat a termékekre vonatkozó beállításokat, mint például a központi feladó, és központi SMS szám, vagy a teendők típusai. Az alábbi lépések elvégzéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges. Hol találod […]

A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállításokra és ezen belül a Felhasználók menüpontra és válaszd ki a felhasználót. 2.) Profilján állítsd be […]

Tartalom: Felhasználó hozzáadása Felhasználó lekapcsolása Feladatok átadása Felhasználó zárolása Felhasználó anonimizálása Számlasztornó 1. Felhasználó hozzáadása 1.) Lépj be a MiniCRM beállításokba. 2.) Kattints az Új felhasználó gombra   3.) Töltsd […]

Az alábbi beállítások elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! A lehetőségeid: Felhasználók beállításai Termékbeállítások Előfizetési beállítások Rendszerbeállítások Duplikációkezelés Leiratkozások kezelése XML Sync

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Állítsd be a megfelelő terméket, és add meg az alapinfókat. 2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a termékeidben, amiket később használni […]

A Számlázó termékben számos olyan beállítást találsz, mely más termékeknél nem jellemző. Ezekről olvashatsz az alábbi pontokban. A következő lépésekhez adminisztrátori jogosultság szükséges! A Számlázó termék működését közvetlenül a létrehozása […]