További adatbetöltés -letöltés és űrlapok

Ebben a kategóriában a tömeges adatkezeléssel kapcsolatban olvashatsz.
– Ha van egy adatbázisod, amit beöltenél.
– Ha a MiniCRM-ben lévő adataidat szeretnéd lementeni.
– Ha weboldaladon lévő űrlapokat össze szeretnéd kötni MiniCRM-mel, hogy a kitöltők adatai egyből a rendszerben landoljanak.


Email címek aktiválásatrending_flat

Előfordul, hogy a MiniCRM-ből küldött levelek nem érnek célba. Ennek oka lehet egy leiratkozott ügyfél, vagy nem működő e-mail címmel rendelkező ügyfél is. Egy alkalommal lehetséges ezen ügyfelek visszairatkoztatása / […]


Email aktiválás betöltésnéltrending_flat

Ha bepipálod az Email aktiválás opciót, az email címek aktívan kerülnek be a rendszerbe. Nem meglepő, hogy ha nincs bepipálva, akkor inaktív státuszúak lesznek. 🙂 A kettő közti fontos különbség az, hogy csak az […]


Megerősítő emailtrending_flat

Miután valaki kitöltötte az űrlapot, a Megerősítő email segítségével tudsz neki üzenni, hogy sikeres volt a kitöltése. Nincs más dolgod, csak el kell készítened egy sablont, amit el szeretnél küldeni […]


Dupla Opt-in feliratkozástrending_flat

A beállítás elvégzéséhez adminisztrátor felhasználónak kell lenned! Első kapcsolatfelvétel esetén érdemes ezt használni, különösen hírlevél feliratkozásnál. Ezzel tudod ellenőrizni, hogy a kitöltő helyes email címet ad-e meg. A beállítást az […]


Hogyan készíthetek egyedi designnal űrlapot?trending_flat

Az űrlapok készítéséhez adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Add meg azokat a mezőket, amiket szeretnél az űrlapon használni. 2.) Add meg az űrlap egyéb beállításait. 3.) Jobb oldalon, az Űrlap beillesztése […]


Azonosítást követő eseménytrending_flat

Ez a funkció táblázat betöltésénél, és űrlap létrehozásánál elérhető. Célja, hogy meghatározhasd, hogyan kezelje a MiniCRM azt, ha olyan adat kerül a rendszerbe, ami korábban már benne volt. Akkor működik, […]


Köszönőoldal URLtrending_flat

Az űrlapok szerkesztéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges! Ha a MiniCRM űrlap kitöltése után egy köszönőoldalra szeretnéd irányítani a kitöltőt, akkor ide tudod beírni azt. Ha ezen a köszönőoldalon van egy másik […]


Mit jelentenek a hibaüzenetek?trending_flat

Az adatbetöltés harmadik lépésében teszteli a MiniCRM, mi lesz a betöltés eredménye. Ha egy sorban valami hiba van, akkor azt a sort és a benne lévő hibákat kilistázza neked. A […]


Hogyan köthetem be a központi email címünket MiniCRM-be?trending_flat

Ezt csak Ügyfélszolgálat modulban érdemes használni. A következő beállításokhoz adminisztrátori jogosultság szükséges! Ha van egy központi email cím pl. help@pelda.hu, akkor érdemes beirányítani egy Ügyfélszolgálat modulba. Ekkor minden email, amit […]


Űrlap beállításoktrending_flat

Miután elkészültél az űrlap mezőivel, az alábbi lépésekben további beállításokat adhatsz meg. Az űrlapok szerkesztéséhéz adminisztrátori jogosultság szükséges A beállításokról részletesebben: Státusz: Ha a modulban lehet módosítani a státuszokat, akkor itt is be tudod […]


Hogyan lehet leiratkoztatni egy email címet?trending_flat

A MiniCRM-ben lehetőség van az ügyfelek email címét leiratkoztatni, így a rendszer egyszeri tömeges kiküldésnél vagy automatikus emaileknél meg sem kísérli a kézbesítést, akkor sem, ha az adott személy egyébként […]


Adatmódosító űrlaptrending_flat

Ha a MiniCRM-ben már van egy személy/cég adatmódosító űrlappal további adatokat szeretnél bekérni tőle űrlapon keresztül. A funkció használatához adminsztrátor jogosultság szükséges! Adatmódosító űrlap létrehozása 1.) Készíts egy hagyományos űrlapot, […]


Import visszavonásatrending_flat

Importálást követően lehetőséged van törölni a beimportált adatokat a Betöltés fájból felületen. Abban az esetben hogyha meglévő céghez importálsz be adatlapokat a törlés funkció használatával magát a céget, céghez tartozó  […]


Űrlap problémák szélsőséges eseteitrending_flat

Ingyenes vagy CMS oldalak esetében előfordulhat, hogy technikai okok miatt nem elég a MiniCRM által generált rövid script beillesztened a weboldalba. Ezekben az esetekben a segítségedre lesz ez a leírás. […]


Űrlapon rejtett mezőtrending_flat

Ha vannak olyan adatok, amelyeket minden űrlap kitöltésnél szeretnél bekérni, és ezek az adatok minden esetben ugyanazok, akkor az űrlap mező típusánál a Rejtett (fix adatot) használd. Ebben az esetben, […]


Űrlapon rejtett adatoktrending_flat

Ha azt szeretnéd, hogy a kitöltő ne lássa a mezőt, akkor állítsd Fix adatra (rejtett). Ilyenkor adj meg alapértelmezett értéket is. Ha valaki kitölti az űrlapot, akkor ez az érték […]


Űrlapmezők beállításaitrending_flat

Ha megvannak a mezők, amiket szeretnél használni, be tudod állítani, hogyan viselkedjenek az űrlapon. Ezt a mezők mellett lévő  ikonnal tudod megadni A bal oldalon felül látható elnevezést át tudod írni […]


Milyen mezőket használhatok az űrlapoknál?trending_flat

Adatlapon szereplő mezők Cég mezők Személy mezők Cím mezők Teendő/Előzmény mezők


Email címek feliratkoztatásatrending_flat

Ez akkor a legérdekesebb, amikor van egy MiniCRM-es űrlapod, és ezen keresztül érkeznek hozzád érdeklődők, hírlevélfeliratkozók. Ekkor van lehetőséged Dupla Opt-in feliratkoztatásra, aminek segítségével fel tudod őket iratkoztatni a tömegesen küldött […]


Hogyan tudok meghatározott adatokat kinyerni?trending_flat

Első lépésként készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat tartalmazza, amelyek adatait szeretnéd kinyerni. Add meg táblázatos nézetben azokat a mezőket, amelyekre szükséged van. Mentsd le a táblázatot.


Milyen adatokat tudok kinyerni a MiniCRM-ből?trending_flat

Röviden megfogalmazva: azon mezők aktuális adatait, amelyeket használni tudsz a rendszeredben az Adatlapokon, Cégeken, és Kapcsolattartókon. Kicsit pontosabban: Az adatlapokon lévő mezők aktuális értékeit A Cégeken lévő mezők aktuális értékeit A Kapcsolattartókon lévő mezők aktuális […]


Hogyan tudom letölteni az összes kapcsolattartót?trending_flat

A folyamat majdnem ugyanaz, mint az adatlapok mentésénél, annyi a különbség, hogy a Mentés fájlba gombra kattintás után a Kapcsolatok felirat alatt lévő Excel-re kell kattintanod. Ekkor a szűrőben lévő […]


Adatlap azonosítótrending_flat

Kizárólag Fájlba mentés és Google táblázat szinkronizálás során juthatsz hozzá. Egy célja van, hogy ha vissza szeretnéd tölteni a táblázatot, például, ha tömegesen szeretnél adatokat módosítani, akkor ez biztosítja, hogy a megfelelő […]


Hogyan vonhatom vissza az adatbetöltést?trending_flat

1) Kattints az Értékesítés feliratra a felső kék sávban. 2.) Az új adatlap gomb mellett kattints a lefelé mutató nyílra , utána a Betöltés fájlba gombra. 3.) Kattints a jobb […]


Adatbetöltés másolássaltrending_flat

Ha nem szeretnél feltölteni egy fájlt, mert például a felhőben tárolod vagy a táblázatnak csak egy részét szeretnéd feltölteni, akkor a következőket kell tenned: Másold ki a táblázat azon részét, amit […]


Küldés gomb felirata űrlapontrending_flat

Alapértelmezetten Küldés felirat van megadva, ha mást szeretnél, akkor az űrlapbeállítások alján, jobb oldalon tudod ezt átírni.


Értesítés űrlap kitöltése utántrending_flat

Ha szeretnél emailben értesülni arról, hogy valaki kitöltötte az űrlapot, akkor készítsd el erre a sablont, és az Értesítésnél a Sablon választásával állítsd be. Címzettnek állítsd be a megfelelő személyt, vagy […]


Hibaüzenetek nyelvetrending_flat

Amennyiben a kitöltő rosszul tölti ki az űrlapot, akkor az itt beállított nyelven adja tudtára az űrlap, hogy mi a hiba. Leggyakoribb hibák: Kötelező mezőt nem töltött ki. Helytelen email […]


Státusz űrlapnáltrending_flat

Ha a modulban lehet módosítani a státuszokat, akkor itt is be tudod állítani, hogy kitöltés után melyik státuszba kerüljön az, aki kitölti az űrlapot. Ha automatikus státuszváltós modult használsz, akkor a  gombbal, az […]