További adatbetöltés -letöltés és űrlapok

Ebben a kategóriában a tömeges adatkezeléssel kapcsolatban olvashatsz.
– Ha van egy adatbázisod, amit beöltenél.
– Ha a MiniCRM-ben lévő adataidat szeretnéd lementeni.
– Ha weboldaladon lévő űrlapokat össze szeretnéd kötni MiniCRM-mel, hogy a kitöltők adatai egyből a rendszerben landoljanak.

Bevezetési segédlet vezetőknek

Tartalomjegyzék: Milyen felelősségi körökre van szükség a MiniCRM bevezetéshez? Mi az account manager / tanácsadó szerepe? Mikor kezdjen el dolgozni a csapat a MiniCRM-ben? Bevonhatom a csapatom a rendszer testreszabásába? […]

Hibaüzenetek nyelve

Amennyiben a kitöltő rosszul tölti ki az űrlapot, akkor az itt beállított nyelven adja tudtára az űrlap, hogy mi a hiba. Leggyakoribb hibák: Kötelező mezőt nem töltött ki. Helytelen email […]

GDPR-nak megfelelő webes űrlapok

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) megköveteli. Az adatkezelési hozzájárulást webes űrlapon történő adatbekérés esetén is be kell kérni az űrlapot kitöltő személytől; az […]

Milyen adatokat tudok kinyerni a MiniCRM-ből?

Röviden megfogalmazva: azon mezők aktuális adatait, amelyeket használni tudsz a rendszeredben az Adatlapokon, Cégeken, és Kapcsolattartókon. Kicsit pontosabban: Az adatlapokon lévő mezők aktuális értékeit A Cégeken lévő mezők aktuális értékeit A Kapcsolattartókon lévő mezők aktuális […]

Email címek aktiválása

Előfordul, hogy a MiniCRM-ből küldött (tömeges) levelek nem érnek célba. Ennek oka lehet egy leiratkozott ügyfél, vagy nem működő e-mail címmel rendelkező ügyfél is. Egy alkalommal lehetséges ezen ügyfelek visszairatkoztatása […]

Email aktiválás betöltésnél

Ha bepipálod az Email aktiválás opciót, az email címek aktívan kerülnek be a rendszerbe. Nem meglepő, hogy ha nincs bepipálva, akkor inaktív státuszúak lesznek. 🙂 A kettő közti fontos különbség az, hogy csak […]

Dupla Opt-in feliratkozás

A beállítás elvégzéséhez adminisztrátor felhasználónak kell lenned! Első kapcsolatfelvétel esetén érdemes ezt használni, különösen hírlevél feliratkozásnál. Ezzel tudod ellenőrizni, hogy a kitöltő helyes email címet ad-e meg. A beállítást az […]

Hogyan készíthetek egyedi designnal űrlapot?

Az űrlapok készítéséhez adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Add meg azokat a mezőket, amiket szeretnél az űrlapon használni. 2.) Add meg az űrlap egyéb beállításait. 3.) Jobb oldalon, az Űrlap beillesztése […]

Azonosítást követő esemény

Ez a funkció táblázat betöltésénél, és űrlap létrehozásánál elérhető. Célja, hogy meghatározhasd, hogyan kezelje a MiniCRM azt, ha olyan adat kerül a rendszerbe, ami korábban már benne volt. Akkor működik, […]

Köszönőoldal URL

Az űrlapok szerkesztéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges! Ha a MiniCRM űrlap kitöltése után egy köszönőoldalra szeretnéd irányítani a kitöltőt, akkor ide tudod beírni azt. Ha ezen a köszönőoldalon van egy másik […]

Mit jelentenek a hibaüzenetek?

Az adatbetöltés harmadik lépésében teszteli a MiniCRM, mi lesz a betöltés eredménye. Ha egy sorban valami hiba van, akkor azt a sort és a benne lévő hibákat kilistázza neked. A […]

Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]

Hogyan köthetem be a központi email címünket MiniCRM-be?

Ezt csak Ügyfélszolgálat termékben érdemes használni. A következő beállításokhoz adminisztrátori jogosultság szükséges! Ha van egy központi email cím pl. help@pelda.hu, akkor érdemes beirányítani egy Ügyfélszolgálat termékbe. Ekkor minden email, amit […]

Űrlap beállítások

Miután elkészültél az űrlap mezőivel, az alábbi lépésekben további beállításokat adhatsz meg. Az űrlapok szerkesztéséhéz adminisztrátori jogosultság szükséges A beállításokról részletesebben az alábbi videósorozatban találsz gyakorlati információt: Státusz: Ha a termékben lehet módosítani […]

Hogyan lehet leiratkoztatni egy email címet?

A MiniCRM-ben lehetőség van az ügyfelek email címét leiratkoztatni, így a rendszer egyszeri tömeges kiküldésnél vagy automatikus emaileknél meg sem kísérli a kézbesítést, akkor sem, ha az adott személy egyébként […]

Adatmódosító űrlap

Ha a MiniCRM-ben már van egy személy/cég adatmódosító űrlappal további adatokat szeretnél bekérni tőle űrlapon keresztül. A funkció használatához adminsztrátor jogosultság szükséges! Adatmódosító űrlap létrehozása 1.) Készíts egy hagyományos űrlapot, […]

Import visszavonása

Ha szeretnéd elkerülni azt, hogy egy importot vissza kelljen vonni, akkor azt javasoljuk, hogy első körben a betöltést a táblázat fejlécével és egy-két próba sorral (adatlappal) végezd el, hogy bizonyosan […]

Űrlap problémák szélsőséges esetei

Ingyenes vagy CMS oldalak esetében előfordulhat, hogy technikai okok miatt nem elég a MiniCRM által generált rövid script beillesztened a weboldalba. Ezekben az esetekben a segítségedre lesz ez a leírás. […]

Űrlapon rejtett adatok

Ha azt szeretnéd, hogy a kitöltő ne lássa a mezőt, akkor állítsd Fix adatra (rejtett). Ilyenkor adj meg alapértelmezett értéket is. Ha valaki kitölti az űrlapot, akkor ez az érték […]

Űrlapmezők beállításai

Ha megvannak a mezők, amiket szeretnél használni, be tudod állítani, hogyan viselkedjenek az űrlapon. Ezt a mezők mellett lévő ikonnal tudod megadni A bal oldalon felül látható elnevezést át tudod […]

Email címek feliratkoztatása

Ez akkor a legérdekesebb, amikor van egy MiniCRM-es űrlapod, és ezen keresztül érkeznek hozzád érdeklődők, hírlevélfeliratkozók. Ekkor van lehetőséged Dupla Opt-in feliratkoztatásra, aminek segítségével fel tudod őket iratkoztatni a tömegesen küldött […]