További számlázó

Értékesítési folyamat utolsó lépcsőjeként, ha szeretnéd használni a beépített számlázó programot a MiniCRM-ben, akkor minden szükséges infót megtalálsz ezzel kapcsolatban.

Csinos ajánlatok MiniCRM-ből GYORSAN

Tartalom Tudj meg mindent az ajánlatok elkészítéséről és kiküldéséről ebből a 8 részes videós képzésből: EGYSZERŰ AJÁNLAT Kevés paraméter esetén adatlapi mezőkből generálható ajánlat. Igény szerint használhatsz email […]

Teljesítési igazolás

A MiniCRM Teljesítési igazolás termékében van lehetőséged egyedi Teljesítési igazolások létrehozására sablonok alapján és a Teljesítési igazolások egyedi követésére a saját, egyedi folyamatod alapján. Ha nem akarod, hogy a kiadott […]

Ajánlatok létrehozása

A MiniCRM Ajánlat termékében van lehetőséged egyedi ajánlatok létrehozására sablonok alapján és az ajánlatok egyedi követésére a saját, egyedi folyamatod alapján. Ha nem akarod, hogy a kiadott ajánlatok elkallódjanak, akkor […]

OTP SimplePay a MiniCRM-ből kiállított számlák esetén

Szeretnéd, ha ügyfeleid a MiniCRM-ből kiállított számláid, illetve díjbekérőid esetén bankkártyájuk felhasználásával rendezhetnék a fizetéseket? Szeretnéd, ha miután megtörtént a sikeres fizetés, automatikusan fizetettre állítódna a dokumentum státusza MiniCRM-ben, ezzel […]

Számlák exportálása

A MiniCRM Számlázóból többféle formátumban is lehetőséged van a számlák exportálására. Ehhez első lépésben egy szűrőt kell készítened és elmentened, melynek lépéseiről részletesen itt olvashatsz: Egyedi szűrő készítése. Az alábbi […]

NAV ellenőrzés – Adóhatósági ellenőrzés XML mentése

Ha MiniCRM Számlázót használsz és NAV ellenőrzést kapsz, akkor az alábbi módon tudod elküldeni nekik a Számlázó termékben lévő számlák adatait XML-ben. A következő lépések végrehajtásához adminisztrátor jogosultság szükséges! 1.) […]

Ismétlődő számlák

Ha vannak olyan számlák, melyeket havi rendszerességgel ugyanannak a vevőnek állítasz ki, ugyanazokkal a tételekkel, végösszeggel, egyedi teljesítési dátummal és fizetési határidővel akkor beállíthatod ismétlődő számlaként, így az havonta automatikusan […]

Kedvezményes tétel számlázása

A számlán, díjbekérőn, ajánlaton és előlegszámlán szereplő tételeknél állíthatsz be kedvezményt. Az így létrejövő árcsökkenés egy külön negatív összegű tételként kerül rögzítésre. A kedvezményt 0.00% és 100.00% között adhatod meg, […]

Előlegszámla

Abban az esetben, ha egy tételről vagy szolgáltatásról nem egyösszegben szeretnél számlát kiállítani, használhatsz előlegszámlát. Az előlegszámlához tartozik majd egy végszámla, melyen szerepelni fog az előleg összege is. Hogyan hozhatok […]

Készletkezelő

A számlázóban és a megrendelés termékben használt tételeket, szolgáltatásokat egy külön oldalon lehet karbantartani. Ebben a leírásban többek közt a következőkről olvashatsz: Új tétel felvétele Tételek módosítása Tételcsoportok módosítása Kifogyóban […]

NAV Online Számla adatszolgáltatás

2020. július 1-jétől adatot kell szolgáltatni minden olyan számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amit belföldi adóalany állít/bocsát ki belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, az Áfa tv. előírásai szerint belföldön […]