4H Adatrögzítés és letöltés

Az adatmentést csak Adminisztrátor jogosultsággal tudod elvégezni! Ha ki szeretnéd menteni az adataid MiniCRM rendszeredből, akkor ezt a következő módszerekkel tudod elérni: 1.) Egyedi szűrő tartalmának mentése Excel fájlba Ahhoz, […]

A számlázó modulban amellett, hogy manuálisan adsz hozzá tételeket vagy szolgáltatásokat a számlához, a rendszer lehetővé teszi, hogy egyszerre több tételt is hozzá tudj adni a dokumentumhoz. Előfordulhat például, hogy […]

A MiniCRM szűrők alapján van lehetőség a nyitott illetve lezárt teendőket is tartalmazó exportot készíteni. Az alábbi lépésekhez adminisztrátor jogosultságra lesz szükség! 1.) Készíts egy egyedi szűrőt, és mentsd el. […]

1) Kattints az Értékesítés feliratra a kék sávban. 2.) Az új adatlap gomb mellett kattints a lefelé mutató nyílra , utána a Betöltés fájlba gombra. 3.) Kattints a jobb oldalon […]

Röviden megfogalmazva: azon mezők aktuális adatait, amelyeket használni tudsz a rendszeredben az Adatlapokon, Cégeken, és Kapcsolattartókon. Kicsit pontosabban: Az adatlapokon lévő mezők aktuális értékeit A Cégeken lévő mezők aktuális értékeit A Kapcsolattartókon lévő mezők aktuális […]

Mit tud a MiniCRM Sync bővítmény? A „MiniCRM sync” Google Sheet bővítményt neked találták ki, ha gyorsan és egyszerűen szeretnél adatokat visszajuttatni MiniCRM adatlapodra. Ha van olyan MiniCRM szűrőd, amit […]

Ha bepipálod az Email aktiválás opciót, az email címek aktívan kerülnek be a rendszerbe. Nem meglepő, hogy ha nincs bepipálva, akkor inaktív státuszúak lesznek. 🙂   A kettő közti fontos különbség az, hogy csak […]

A MiniCRM Számlázóból többféle formátumban is lehetőséged van a számlák exportálására. Ehhez első lépésben egy szűrőt kell készítened és elmentened, melynek lépéseiről részletesen itt olvashatsz: Egyedi szűrő készítése. Az alábbi […]

Ez a funkció táblázat betöltésénél, és űrlap létrehozásánál elérhető. Célja, hogy meghatározhasd, hogyan kezelje a MiniCRM azt, ha olyan adat kerül a rendszerbe, ami korábban már benne volt. Akkor működik, […]

Az adatbetöltés harmadik lépésében teszteli a MiniCRM, mi lesz a betöltés eredménye. Ha egy sorban valami hiba van, akkor azt a sort és a benne lévő hibákat kilistázza neked. A […]

A számlázóban és a megrendelés termékben használt tételeket, szolgáltatásokat egy külön oldalon lehet karbantartani. Ebben a leírásban többek közt a következőkről olvashatsz: Új tétel felvétele Tételek módosítása Tételcsoportok módosítása Kifogyóban […]

 Az adatmódosító import az adatok tömeges változtatásában nyújt segítséget. Ezekre érdemes figyelni adatmódosító import során: A művelet elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged.Javasoljuk, hogy első körben a betöltést a táblázat […]

Az adatbetöltés fájlból funkcióval több címke is feltölthető egyszerre kapcsolattartókhoz és a céghez. Adatbetöltéshez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Címke betöltés csak hozzáad új címkéket. Ha már van címke a cégen vagy személyen, […]

Saját ügyféladatbázisod .xlsx vagy .CSV formátumban tudod betölteni a MiniCRM-be. Lehetőséged van több kapcsolattartót is betölteni egyszerre. A művelet elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged. Javasoljuk, hogy első körben a betöltést […]

Ha szeretnéd elkerülni azt, hogy egy importot vissza kelljen vonni, akkor azt javasoljuk, hogy első körben a betöltést a táblázat fejlécével és egy-két próba sorral (adatlappal) végezd el, hogy bizonyosan […]

A folyamat majdnem ugyanaz, mint az adatlapok mentésénél, annyi a különbség, hogy a Mentés fájlba gombra kattintás után a Kapcsolatok felirat alatt lévő Excel-re kell kattintanod. Ekkor a szűrőben lévő […]

Kizárólag Fájlba mentés és Google táblázat szinkronizálás során juthatsz hozzá. Egy célja van, hogy ha vissza szeretnéd tölteni a táblázatot, például, ha tömegesen szeretnél adatokat módosítani, akkor ez biztosítja, hogy a megfelelő […]

Legfontosabb irányelvek A betöltendő sorokban mindig legyen email cím a Cégeknél és a személyeknél (ez az első körös azonosító). A táblázat soraiban egy cég vagy személy csak egyszer szerepeljen. Azonosítást […]

Ezzel a funkcióval a MiniCRM-ben található adatlapokat és a kapcsolattartókat tudod exportálni Excel táblázatba XLS fomátumban. Ehhez Adminisztrátor jogosultságra van szükséged! 1.) Készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat, illetve a […]

Táblázat fejléce Ez alapján fogja a MiniCRM megtalálni, milyen mezőket szeretnél feltölteni adatokkal a rendszerben. Javasoljuk, hogy első körben a betöltést a táblázat fejlécével és egy-két próba sorral (adatlappal) végezd el, […]

Ha nem szeretnél feltölteni egy fájlt, mert például a felhőben tárolod vagy a táblázatnak csak egy részét szeretnéd feltölteni, akkor a következőket kell tenned: 1.) Kattints az Értékesítés feliratra a felső […]

Mielőtt végigrágod magad a leíráson, azt javaslom, hogy a Mintafájl alapján alakítsd ki a táblázatot. Adatlap név Itt két lehetőséged van: Ha nem adsz meg ilyen oszlopot, akkor alapértelmezetten Cégnév […]

Tartalomjegyzék: Adatbetöltés Excel táblázatból Adatbetöltés másolással Adatbetöltés több kapcsolattartó esetében Adatbetöltés szélsőséges esetei   A Betöltés fájlból funkcióval XLS, XLSX, ODS, CSV vagy ZIP formátumban meglévő ügyféladatbázisodat betöltheted a MiniCRM-be. Ehhez adminisztrátori […]