Duplikált cégek, kapcsolattartók összevonása
A funkció használtalával elkerülhető, hogy ugyanazok a cégek vagy szermélyek többször is rögzítve legyenek a rendszerben, ezzel segítve az átláthatóságot. A duplikáció összevonás csak Kapcsolattartókat és Cégeket von össze, adatlapokat nem. Ha az összevont cégeknek vagy kapcsolattartóknak volt adatlapjuk, akkor kapcsolódó adatlapként jelennek meg egymás alatt a cégnél vagy kapcsolattartónál.
A következő lépések elvégzéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges! Ezen felül szükséges, hogy a Duplikáció kezelés kiegészítő aktiválva legyen rendszeredben.
A duplikáció összevonást a későbbiekben nem lehet visszavonni, ezért a funkciót használd körültekintéssel!
Kiegészítő bekapcsolása
A Kiegészítő bekapcsolását az előfizetések oldalon teheted meg:
- Kattints a jobb felső sarokban a
ikonra. - Kattints az Előfizetés feliratra a felső kék sávban. Itt tudod megtenni a kiegészítő bekapcsolását.
Hol találod a duplikáció összevonást?
1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállítások menüpontra és válaszd ki a Duplikációkat.
Duplikációk összevonása
A rendszer megkeresi a többször felvitt kontaktokat, majd megjeleníti a számukat és 10 db találatot kilistáz egymás alatt.
1.) Jelöld meg az összevonandó találatokat.
A táblázat középső oszlopában láthatod, mi lenne az összevonás eredménye. Jobb és bal oldalon pedig a duplikált cégeket vagy kapcsokattartókat láthatod.
Ha úgy ítéled meg, hogy valóban duplikáció, akkor jelöld be az Összevon opciót.
Ha nem tudod mi a helyzet, használd a Most kihagy lehetőséget.
Ha biztosan nem duplikáció (Kovács Istvánból több is lehet az országban), akkor a Mindig kihagy lehetőséget válaszd.
2.) Hajtsd végre az összevonást.
Miután végignézted a listát, és beállítottad a megfelelő értékeket, kattints a 
gombra, és a rendszer a többit megoldja.
Ha a rendszer végzett az összevonással, akkor ha van még duplikáció, kapsz egy új listát a továbbiakról, és folytatódhat az összevonás.
Összevonás lehetősége közvetlenül adatlapról
1.) Keresd meg az adatlapját az összevonni kívánt cégnek.
2.) Kattints a cég nevére a jobb oldali szürke sávban.
3) A cég adatlapján kattints a függőleges pöttyökre a sarokban.
4.) Ezután a menüben kattints a Duplikációk menüpontra és írd be az összevonni kívánt másik céged nevét.
5.) Ezután ellenőrizd le(!), hogy az összevonás megfelelő találatokat tartalmaz-e és alaposan győződj meg arról, hogy az összevonás után a helyes lesz majd az eredmény.
