Felületkialakítás és testreszabás
A MiniCRM használata közben felmerülő testreszabási lehetőségeket ismerheted itt meg.
– Rendszerbeállítások
– Modulok, adatlapok
– Felhasználók, jogosultságok
Hogyan tudom az email forráskódját beilleszteni egy sablonba?trending_flat
Ha rendelkezésedre áll a hírlevél sablonod HTML forráskódja, akkor azt egy az egyben beillesztheted a MiniCRM sablonok közé. A következő lépésekhez Adminisztrátor jogosultság szükséges! 1.) Nyisd meg a Termék sablonjait. […]
Termék hozzáféréstrending_flat
A MiniCRM-ben beállíthatod, hogy az egyes felhasználók mely termékekhez férhessenek hozzá. Ezzel egyszerűbbé teheted a munkájukat, illetve elkülönítheted a különböző munkafolyamatokat. Termék hozzáférés beállítása A következő lépésekhez adminisztrátori jogosultság szükséges! […]
Hogyan adhatok hozzáférést egy inaktív felhasználónak?trending_flat
Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükség! 1.) Kattints a jobb felső sarokban lévő ikonra. Ekkor a felhasználók listáját látod. 2.) Keresd meg azt, akinek vissza szeretnéd adni a hozzáférését, és kattints rá. 3.) […]
Automata státuszváltástrending_flat
Az automatizált értékesítés termékben a státuszok között a rendszer automatikusan mozgatja az adatlapokat az eddigi manuális váltás helyett. Ez az adatlap mezőinek beállítása alapján történik. Az automata státuszváltású termék státuszait és csoportjait nem lehet testreszabni, […]
Adatlapmezők típusaitrending_flat
Az adatlapi mezők tesztreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges! Legördülő lista A legördülő listából csak egy érték választható ki, ezért egymást kizáró értékeket kell megadni használatakor. Például: Milyen forrásból érkezett az érdeklődő. Jelölőnégyzetek […]
Eszközök terméktrending_flat
Ebben a termékben egyszerűen vezetheted az egyes kollégáknál lévő céges eszközöket, és az azokkal kapcsolatos teendőket. A termék beállításához adminisztrátor jogosultság szükséges! Új termék felvételéhez itt találod a részletes leírásunkat. […]
Belső feladatok terméktrending_flat
A MiniCRM-nek ebben a termékében nem ügyfélkezeléshez kapcsolódó, hanem kollégáknak a cégen belüli teendőit fogod tudni vezetni. Itt minden adatlap egy-egy elvégzendő munkafolyamat lesz, felelősnek illetve kapcsolattartónak pedig magát az […]
Bejövő számlák terméktrending_flat
Ennek a terméknek a segítségével könnyedén kezelheted beérkező számláidat. Ebben a termékben minden adatlap 1 darab számlát jelent. A Termék beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges Új termék felvételéhez itt találod a […]
Új ügyfél kapcsolattartótrending_flat
Ha egy űrlapnál, vagy importált táblázatnál nincs megadva konkrét személy, mint adatlap felelős, a rendszerben van lehetőség az ilyen adatlapokat ún. Új ügyfél kapcsolattartók között véletlenszerűen szétosztani. Az Új ügyfél […]
Kiterjesztésektrending_flat
Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Lehetőséged van előre elkészített kiterjesztések telepítésére a MiniCRM rendszeredbe. Ezek a kiterjesztések folyamatosan bővülő problémalistára nyújtanak megoldásokat. Ezek jellemzően előre elkészített mezőket, sablonokat, szűrőket, űrlapokat és automatizmusokat […]
Telefonszám beállításatrending_flat
A MiniCRM-ben a Profilbeállításokban megadhatod a telefonszámodat. Ennek a következő helyzetekben veheted hasznát: Kétlépcsős azonosításnál erre a számra küldheti majd ki a rendszer SMS-ben a biztonsági kódot. Email aláírásaidba, egyéb […]
Jelszó módosításatrending_flat
A MiniCRM fiókodnál van lehetőséged megváltoztatni a bejelentkezéshez használt jelenlegi jelszavadat. 1.) Kattints a profilképedre majd a Profilra. Az oldal alján kattints a Jelszó váltás gombra. Ez a gomb jogosultságtól függetlenül […]
Bankkártyás fizetéstrending_flat
Az előfizetésedhez állíthatsz be bankkártyás fizetést. A MiniCRM a Braintree-vel való együttműködés keretében erről a bankkártyáról fogja automatikusan levonni az adott időnként neked kiállított számlák összegét (előfizetési díj + esetleges […]
Termékek a MiniCRM-bentrending_flat
Mi a termék? Az első dolog, amit minden bizonnyal észre fogsz venni, amikor belépsz a MiniCRM-be, hogy moduláris felépítésű. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy-egy termék egy-egy konkrét folyamatot […]
Adatlap elrejtésetrending_flat
A MiniCRM-ben lehetőséged van elrejteni azokat az adatlapokat, amiket már nem használsz a munkád során, viszont a rajta lévő információk még fontosak lehetnek a jövőben. Az elrejtett adatlapok nem jelennek […]
Csoport korlátozott jogosultságoktrending_flat
Csoport korlátozott jogosultságok MiniCRM-ben létre lehet hozni felhasználói csoportokat, amikhez “Csoport korlátozott” felhasználókat lehet rendelni. Új (2020. November utáni) ügyfeleinknél, hogy a csoport korlátozott felhasználókhoz csoportot rendelhess, a Jogosultság + […]
Előfizetés beállításaitrending_flat
A beállításhoz adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a jobb felső sarokban a ikonra. 2.) Kattints az Előfizetés feliratra a felső kék sávban. 3.) Bal oldalon látod a saját előfizetői adataidat. […]
Tanácsadó meghívásatrending_flat
Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]
Felhasználói jogosultságoktrending_flat
A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a jobb felső sarokban a fogaskerék ikonra. 2.) A felső kék sávban a Felhasználók menüben kattints a felhasználó nevére. 3.) Profilján állítsd […]
Státusz testreszabásatrending_flat
A MiniCRM bizonyos termékeiban a jobb oldalon látható folyamatot teljes mértékben testreszabhatod. A funkció használatához Professional, vagy Professional+ előfizetői csomag, illetve Adminisztrátori jogosultság szükséges! Hol találod a státuszszerkesztőt? A felső […]
A belső űrlap bővítménytrending_flat
Mi az bővítmény? A bővítmények a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A bővítmények lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Bővítmény […]
Teendő sablon létrehozásatrending_flat
A MiniCRM-ben teendő sablonokat hozhatsz létre, ezeket az adatlapokon később felveheted kézzel, vagy automatizmussal, így gyorsítva, egyszerűsítve a folyamatokon. Korlátozott jogosultsággal nem tudsz sablonokat létrehozni! 1.) A termék neve melletti […]
MiniCRM Profiltrending_flat
Ahhoz, hogy elérj a Profil oldaladra, a jobb felső sarokban kattints a profilképedre, majd a megjelenő ablak jobb alsó sarkában kattints a Profilra. Itt tudod beállítani a saját adataidat: Neved […]
Rendszerbeállításoktrending_flat
Az alábbi beállítások elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! A lehetőségeid: Felhasználók beállításai Termékbeállítások Előfizetési beállítások Rendszerbeállítások Duplikációkezelés Leiratkozások kezelése XML Sync
Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?trending_flat
Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Állítsd be a megfelelő terméket, és add meg az alapinfókat. 2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a termékeidban, amiket később használni […]
Hogyan hozhatok létre új terméket?trending_flat
A MiniCRM-ben az egyes tevékenységi köreidet külön termékekben vezetheted, így segítve a hatékonyságot, és a rendszer átláthatóságát. Az egyes termékek más-más feladatokra lettek optimalizálva, hogy elősegítsék a különböző területeken a […]
Mit jelent a státusz?trending_flat
Minden termék jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. Minden adatlapnak pontosan egy státusza lehet. 4 státuszcsoporttal tudsz dolgozni: Az elsőben azok […]
Hogyan vehetek fel új felhasználót a rendszerbe?trending_flat
Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Kattints a jobb felső sarokban lévő ikonra. 2.) Kattints az gombra. 3.) A megjelenő ablakban add meg, hogy milyen névvel és email címmel fogja használni a MiniCRM-et. 4.) […]
Felhasználók kezelésetrending_flat
Itt tudsz elvégezni olyan felhasználókra vonatkozó beállításokat, mint például jogosultságok, csoportkorlátozások, személyes adatok szerkesztése. Továbbá itt tudod a felhasználókat aktiválni, vagy lekapcsolni is. Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Ha nem vagy adminisztrátor, […]