Felületkialakítás és testreszabás

A MiniCRM használata közben felmerülő testreszabási lehetőségeket ismerheted itt meg.
– Rendszerbeállítások
– Modulok, adatlapok
– Felhasználók, jogosultságok

Tanácsadó meghívása

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]

Felhasználói jogosultságok

A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a jobb felső sarokban a fogaskerék ikonra. 2.) A felső kék sávban a Felhasználók menüben kattints a felhasználó nevére. 3.) Profilján állítsd […]

Státusz testreszabása

A MiniCRM bizonyos moduljaiban a jobb oldalon látható folyamatot teljes mértékben testreszabhatod. A funkció használatához Professional, vagy Professional+ előfizetői csomag, illetve Adminisztrátori jogosultság szükséges! Hol találod a státuszszerkesztőt? A felső […]

A belső űrlap bővítmény

Mi az bővítmény? A bővítmények a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A bővítmények lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Bővítmény […]

MiniCRM Profil

Ahhoz, hogy elérj a Profil oldaladra, a jobb felső sarokban kattints a profilképedre, majd a megjelenő ablak jobb alsó sarkában kattints a Profilra. Itt tudod beállítani a saját adataidat: Neved […]

Rendszerbeállítások

Adminisztrátori jogosultsággal férsz hozzá ehhez a felülethez. A lehetőségeid: Felhasználók beállításai Modulbeállítások Előfizetési beállítások Rendszerbeállítások Duplikációkezelés Leiratkozások kezelése XML Sync

Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Állítsd be a megfelelő modult, és add meg az alapinfókat. Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a moduljaidban, amiket később használni szeretnél. Ha […]

Hogyan hozhatok létre új modult?

A MiniCRM-ben az egyes tevékenységi köreidet külön modulokban vezetheted, így segítve a hatékonyságot, és a rendszer átláthatóságát. Az egyes modulok más-más feladatokra lettek optimalizálva, hogy elősegítsék a különböző területeken a […]

Mire jó a modul?

Modulok segítségével kezelheted a MiniCRM-ben lévő folyamataidat. A különböző modulokban külön adatlapot tudsz készíteni ügyfeleidnek, és a hozzájuk kapcsolódó információkat ott tudod felhasználni. Az alábbi képen az Értékesítés, Ügyfélszolgálat és Számlázó modulok láthatóak. […]

Mit jelent a státusz?

Minden modul jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. Minden adatlapnak pontosan egy státusza lehet. 4 státuszcsoporttal tudsz dolgozni: Az elsőben azok […]

Hogyan vehetek fel új felhasználót a rendszerbe?

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Kattints a jobb felső sarokban lévő ikonra. 2.) Kattints az gombra. 3.) A megjelenő ablakban add meg, hogy milyen névvel és email címmel fogja használni a MiniCRM-et. 4.) […]

Felhasználók kezelése

Itt tudsz elvégezni olyan felhasználókra vonatkozó beállításokat, mint például jogosultságok, csoportkorlátozások, személyes adatok szerkesztése. Továbbá itt tudod a felhasználókat aktiválni, vagy lekapcsolni is. Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Ha nem vagy adminisztrátor, […]