Felületkialakítás és testreszabás

A MiniCRM használata közben felmerülő testreszabási lehetőségeket ismerheted itt meg.
– Rendszerbeállítások
– Modulok, adatlapok
– Felhasználók, jogosultságok

MiniCRM Profil

Ahhoz, hogy elérj a Profil oldaladra, a jobb felső sarokban kattints a profilképedre, majd a megjelenő ablak jobb alsó sarkában kattints a Profilra. Itt tudod beállítani a saját adataidat: Neved […]

Adminisztrátori jogosultsággal férsz hozzá ehhez a felülethez. A lehetőségeid: Felhasználók beállításai Modulbeállítások Előfizetési beállítások Rendszerbeállítások Duplikációkezelés Leiratkozások kezelése XML Sync

Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?

Állítsd be a megfelelő modult, és add meg az alapinfókat. Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a moduljaidban, amiket később szeretnél használni. Ha értékesítési folyamatokon túl mást is szeretnél a MiniCRM-ben […]

Hogyan hozhatok létre új modult?

A jobb felső sarokban kattints a ikonra. A felső kék sávban keresd meg a Modulok feliratot és kattints rá. A bal felső részen kattints az gombra. Keresd meg azt a típust, amelyikre […]

Mire jó a modul?

Modulok segítségével kezelheted a MiniCRM-ben lévő folyamataidat. A különböző modulokban külön adatlapot tudsz készíteni ügyfeleidnek, és a hozzájuk kapcsolódó információkat ott tudod felhasználni. Felhasználási lehetőségek Értékesítési folyamat támogatása Hibajegyek, ügyfélmegkeresések kezelése […]

Mit jelent a státusz?

Minden modul jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. Minden adatlapnak pontosan egy státusza lehet. 4 státuszcsoporttal tudsz dolgozni: Az elsőben azok […]

Hogyan vehetek fel új felhasználót a rendszerbe?

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Kattints a jobb felső sarokban lévő ikonra. Kattints az gombra. A megjelenő ablakban add meg, hogy milyen névvel és email címmel fogja használni a MiniCRM-et. Kattints a gombra és kész […]

Felhasználók kezelése

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! A felhasználók listájához kattints a jobb felső sarokban lévő ikonra. Ha nem vagy adminisztrátor, akkor csak a saját Profil oldaladat tudod elérni. Hozzáférés terén kétféle felhasználó van a MiniCRM-ben: Aktív – […]