Felületkialakítás és testreszabás

A MiniCRM használata közben felmerülő testreszabási lehetőségeket ismerheted itt meg.
– Rendszerbeállítások
– Modulok, adatlapok
– Felhasználók, jogosultságok


Fájl sablonoktrending_flat

A MiniCRM-ben van lehetőséged egyedi pdf dokumentumok létrehozására sablonok alapján. Ezeket a sablonokat a számítógépen állíthatsz össze docx, xlsx, odt, ods, xhtml fájlban. A pdf-eket a későbbiekben adatlapi fájl mezőkben […]


Értesítések a MiniCRM-bentrending_flat

Az alábbi lépésekkel beállíthatod, hogy teendőket érintő bizonyos változtatásoknál azonnali értesítés jelenjen meg a számítógépeden vagy a mobiltelefonodon. Ehhez egyrészt szükséges engedélyezni az értesítéseket magán az eszközödön, ezenkívül a MiniCRM […]


Munkalap terméktrending_flat

A MiniCRM Munkalap termékében van lehetőséged egyedi munkalapok létrehozására sablonok alapján és a munkalapok egyedi követésére a saját, egyedi folyamatod alapján. Ha nem akarod, hogy a kiadott munkalapok elkallódjanak, akkor […]


Bizalmas adatlapok bővítménytrending_flat

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Kiegészítő […]


Hogyan tudom az email forráskódját beilleszteni egy sablonba?trending_flat

Ha rendelkezésedre áll a hírlevél sablonod HTML forráskódja, akkor azt egy az egyben beillesztheted a MiniCRM sablonok közé. A következő lépésekhez Adminisztrátor jogosultság szükséges! 1.) Nyisd meg a Termék sablonjait. […]


Termék hozzáféréstrending_flat

A MiniCRM-ben beállíthatod, hogy az egyes felhasználók mely termékekhez férhessenek hozzá. Ezzel egyszerűbbé teheted a munkájukat, illetve elkülönítheted a különböző munkafolyamatokat. Termék hozzáférés beállítása A következő lépésekhez adminisztrátori jogosultság szükséges! […]


Hogyan adhatok hozzáférést egy inaktív felhasználónak?trending_flat

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükség! 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállítások menüponra. Ekkor a felhasználók listáját látod.   2.) Keresd meg azt, akinek vissza szeretnéd adni a hozzáférését, és kattints […]


Automata státuszváltástrending_flat

Az automatizált értékesítés termékben a státuszok között a rendszer automatikusan mozgatja az adatlapokat az eddigi manuális váltás helyett. Ez az adatlap mezőinek beállítása alapján történik. Az automata státuszváltású termék státuszait és csoportjait nem lehet testreszabni, […]


Adatlapmezők típusaitrending_flat

Az adatlapi mezők tesztreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges! Legördülő lista A legördülő listából csak egy érték választható ki, ezért egymást kizáró értékeket kell megadni használatakor. Például: Milyen forrásból érkezett az érdeklődő. Jelölőnégyzetek […]


Eszközök terméktrending_flat

Ebben a termékben egyszerűen vezetheted az egyes kollégáknál lévő céges eszközöket, és az azokkal kapcsolatos teendőket. A termék beállításához adminisztrátor jogosultság szükséges! Új termék felvételéhez itt találod a részletes leírásunkat. […]


Belső feladatok terméktrending_flat

A MiniCRM-nek ebben a termékében nem ügyfélkezeléshez kapcsolódó, hanem kollégáknak a cégen belüli teendőit fogod tudni vezetni. Itt minden adatlap egy-egy elvégzendő munkafolyamat lesz, felelősnek illetve kapcsolattartónak pedig magát az […]


Bejövő számlák terméktrending_flat

Ennek a terméknek a segítségével könnyedén kezelheted beérkező számláidat. Ebben a termékben minden adatlap 1 darab számlát jelent. A Termék beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges Új termék felvételéhez itt találod a […]


Új ügyfél kapcsolattartótrending_flat

Ha egy űrlapnál, vagy importált táblázatnál nincs megadva konkrét személy, mint adatlap felelős, a rendszerben van lehetőség az ilyen adatlapokat ún. Új ügyfél kapcsolattartók között véletlenszerűen szétosztani. Az Új ügyfél […]


Kiterjesztésektrending_flat

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Lehetőséged van előre elkészített kiterjesztések telepítésére a MiniCRM rendszeredbe. Ezek a kiterjesztések folyamatosan bővülő problémalistára nyújtanak megoldásokat. Ezek jellemzően előre elkészített mezőket, sablonokat, szűrőket, űrlapokat és automatizmusokat […]


Telefonszám beállításatrending_flat

A MiniCRM-ben a Profilbeállításokban megadhatod a telefonszámodat. Ennek a következő helyzetekben veheted hasznát: Kétlépcsős azonosításnál erre a számra küldheti majd ki a rendszer SMS-ben a biztonsági kódot. Email aláírásaidba, egyéb […]


Jelszó módosításatrending_flat

A MiniCRM fiókodnál van lehetőséged megváltoztatni a bejelentkezéshez használt jelenlegi jelszavadat.   1.) Kattints a profilképedre majd a Profilra. Az oldal alján kattints a Jelszó váltás gombra. Ez a gomb jogosultságtól függetlenül […]


Bankkártyás fizetéstrending_flat

Az előfizetésedhez állíthatsz be bankkártyás fizetést. Ha állandó bankkártyát állítasz be az ismétlődő befizetésekhez, a MiniCRM az OTP SimplePay-el való együttműködés keretében erről a bankkártyáról fogja automatikusan levonni az adott […]


Termékek a MiniCRM-bentrending_flat

Mi a termék? Az első dolog, amit minden bizonnyal észre fogsz venni, amikor belépsz a MiniCRM-be, hogy moduláris felépítésű. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy-egy termék egy-egy konkrét folyamatot […]


Adatlap elrejtésetrending_flat

A MiniCRM-ben lehetőséged van elrejteni azokat az adatlapokat, amiket már nem használsz a munkád során, viszont a rajta lévő információk még fontosak lehetnek a jövőben. Az elrejtett adatlapok nem jelennek […]


Csoport korlátozott jogosultságoktrending_flat

Csoport korlátozott jogosultságok MiniCRM-ben létre lehet hozni felhasználói csoportokat, amikhez “Csoport korlátozott” felhasználókat lehet rendelni. Új (2020. November utáni) ügyfeleinknél, hogy a csoport korlátozott felhasználókhoz csoportot rendelhess, a Jogosultság + […]


Előfizetés beállításaitrending_flat

Az előfizetés beállításaihoz adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállítások menüpontra.   2.) Kattints az Előfizetés feliratra.   3.) Bal oldalon látod a saját előfizetői adataidat. […]


Tanácsadó meghívásatrending_flat

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]


Felhasználói jogosultságoktrending_flat

A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállításokra és ezen belül a Felhasználók menüpontra.   2.) A Felhasználók menüben kattints a felhasználó nevére. […]


Státusz testreszabásatrending_flat

A MiniCRM bizonyos termékeiban a jobb oldalon látható folyamatot teljes mértékben testreszabhatod. A funkció használatához Professional, vagy Professional+ előfizetői csomag, illetve Adminisztrátori jogosultság szükséges! Hol találod a státuszszerkesztőt? A felső […]


A belső űrlap bővítménytrending_flat

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Fontos: […]


Teendő sablon létrehozásatrending_flat

A MiniCRM-ben teendő sablonokat hozhatsz létre, ezeket az adatlapokon később felveheted kézzel, vagy automatizmussal, így gyorsítva, egyszerűsítve a folyamatokon. Korlátozott jogosultsággal nem tudsz sablonokat létrehozni! 1.) A termék neve melletti […]


MiniCRM Profiltrending_flat

Ahhoz, hogy elérj a Profil oldaladra, a bal oldali menüsávban legörgetve kattints a “Profil” menüpontra. Itt tudod beállítani a saját adataidat: Neved és beosztásod Telefonszámod Időzónát Naptárszinkronizációt Új ügyfél felelősséget […]


Rendszerbeállításoktrending_flat

Az alábbi beállítások elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! A lehetőségeid: Felhasználók beállításai Termékbeállítások   Előfizetési beállítások Rendszerbeállítások Duplikációkezelés Leiratkozások kezelése XML Sync


Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?trending_flat

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Állítsd be a megfelelő terméket, és add meg az alapinfókat. 2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a termékeidben, amiket később használni […]


Hogyan hozhatok létre új terméket?trending_flat

A MiniCRM-ben az egyes tevékenységi köreidet külön termékekben vezetheted, így segítve a hatékonyságot, és a rendszer átláthatóságát. Az egyes termékek más-más feladatokra lettek optimalizálva, hogy elősegítsék a különböző területeken a […]


Mit jelent a státusz?trending_flat

Minden termék jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. Minden adatlapnak pontosan egy státusza lehet. 4 státuszcsoporttal tudsz dolgozni: Az elsőben azok […]


Hogyan vehetek fel új felhasználót a rendszerbe?trending_flat

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Kattints a bal oldalon található menüsávban legörgetve a  Beállítások menüpontra.   2.) Kattints az  gombra.   3.) A megjelenő ablakban add meg, hogy milyen névvel és email […]


Felhasználók kezelésetrending_flat

Itt tudsz elvégezni olyan felhasználókra vonatkozó beállításokat, mint például jogosultságok, csoportkorlátozások, személyes adatok szerkesztése. Továbbá itt tudod a felhasználókat aktiválni, vagy lekapcsolni is. Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Ha nem vagy adminisztrátor, […]