Felületkialakítás és testreszabás

Ha egy űrlapnál, vagy importált táblázatnál nincs megadva konkrét személy, mint adatlap felelős, a rendszerben van lehetőség az ilyen adatlapokat ún. Új ügyfél kapcsolattartók között szétosztani. Az Új ügyfél kapcsolattartó […]

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Lehetőséged van előre elkészített kiterjesztések telepítésére a MiniCRM rendszeredbe. Ezek a kiterjesztések folyamatosan bővülő problémalistára nyújtanak megoldásokat. Ezek jellemzően előre elkészített mezőket, sablonokat, szűrőket, űrlapokat és automatizmusokat […]

A MiniCRM-ben a Profilbeállításokban megadhatod a telefonszámodat. Ennek a következő helyzetekben veheted hasznát: Kétlépcsős azonosításnál erre a számra küldheti majd ki a rendszer SMS-ben a biztonsági kódot. Email aláírásaidba, egyéb […]

A MiniCRM fiókodnál van lehetőséged megváltoztatni a bejelentkezéshez használt jelenlegi jelszavadat.   1.) Kattints a profilképedre majd a Profilra. Az oldal alján kattints a Jelszó váltás gombra. Ez a gomb jogosultságtól függetlenül […]

Az előfizetésedhez állíthatsz be bankkártyás fizetést. A MiniCRM a Braintree-vel való együttműködés keretében erről a bankkártyáról fogja automatikusan levonni az adott időnként neked kiállított számlák összegét (előfizetési díj + esetleges […]

A MiniCRM-ben lehetőséged van elrejteni azokat az adatlapokat, amiket már nem használsz a munkád során, viszont a rajta lévő információk még fontosak lehetnek a jövőben. Az elrejtett adatlapok nem jelennek […]

A beállításhoz adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. 2.) Kattints az Előfizetés feliratra a felső kék sávban. 3.) Bal oldalon látod a saját előfizetői adataidat. […]

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]

A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a jobb felső sarokban a fogaskerék ikonra. 2.) A felső kék sávban a Felhasználók menüben kattints a felhasználó nevére.   3.) Profilján állítsd […]

A MiniCRM bizonyos moduljaiban a jobb oldalon látható folyamatot teljes mértékben testreszabhatod. A funkció használatához Professional, vagy Professional+ előfizetői csomag, illetve Adminisztrátori jogosultság szükséges! Hol találod a státuszszerkesztőt? A felső […]

Mi az bővítmény? A  bővítmények a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A bővítmények lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Bővítmény […]

A MiniCRM-ben teendő sablonokat hozhatsz létre, ezeket az adatlapokon később felveheted kézzel, vagy automatizmussal, így gyorsítva, egyszerűsítve a folyamatokon. Korlátozott jogosultsággal nem tudsz sablonokat létrehozni! 1.) A modul neve melletti […]

Ahhoz, hogy elérj a Profil oldaladra, a jobb felső sarokban kattints a profilképedre, majd a megjelenő ablak jobb alsó sarkában kattints a Profilra. Itt tudod beállítani a saját adataidat: Neved […]

Adminisztrátori jogosultsággal férsz hozzá ehhez a felülethez. A lehetőségeid: Felhasználók beállításai Modulbeállítások Előfizetési beállítások Rendszerbeállítások Duplikációkezelés Leiratkozások kezelése XML Sync

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Állítsd be a megfelelő modult, és add meg az alapinfókat. 2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a moduljaidban, amiket később használni […]

A MiniCRM-ben az egyes tevékenységi köreidet külön modulokban vezetheted, így segítve a hatékonyságot, és a rendszer átláthatóságát. Az egyes modulok más-más feladatokra lettek optimalizálva, hogy elősegítsék a különböző területeken a […]

Modulok segítségével kezelheted a MiniCRM-ben lévő folyamataidat. A különböző modulokban külön adatlapot tudsz készíteni ügyfeleidnek, és a hozzájuk kapcsolódó információkat ott tudod felhasználni. Az alábbi képen az Értékesítés, Ügyfélszolgálat és Számlázó modulok láthatóak. […]

Minden modul jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. Minden adatlapnak pontosan egy státusza lehet. 4 státuszcsoporttal tudsz dolgozni: Az elsőben azok […]

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Kattints a jobb felső sarokban lévő  ikonra. 2.) Kattints az  gombra. 3.) A megjelenő ablakban add meg, hogy milyen névvel és email címmel fogja használni a MiniCRM-et. 4.) […]

Itt tudsz elvégezni olyan felhasználókra vonatkozó beállításokat, mint például jogosultságok, csoportkorlátozások, személyes adatok szerkesztése. Továbbá itt tudod a felhasználókat aktiválni, vagy lekapcsolni is. Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Ha nem vagy adminisztrátor, […]