1H Első lépések

MiniCRM asztali applikáció Mire jó az alkalmazás? Applikáció telepítése Beállítások és navigáció Alkalmazás eltávolítása Mire jó az alkalmazás? Az asztali applikáció segítségével közvetlenül az asztalról/Start menüből/Dock-ból éred el a MiniCRM-et, […]

Lehetőséged van egyedileg- és sablon által létrehozott teendőt formázni Markdown használatával az alábbi módokon. Dőlt Ha azt szeretnéd elérni, hogy dőlt karakterek legyenek a szövegben, akkor ezt úgy tudod elérni, […]

Az ismétlődő teendők funkció segítségével lehetőséged van előre meghatározni egy-egy visszatérő feladat automatikus legenerálását. Például beütemezheted, hogy minden hónap 5.-én a rendszer vegyen fel egy teendőt egy megadott adatlapra, ami […]

Tartalomjegyzék: Milyen felelősségi körökre van szükség a MiniCRM bevezetéshez? Mi az account manager / tanácsadó szerepe? Mikor kezdjen el dolgozni a csapat a MiniCRM-ben? Bevonhatom a csapatom a rendszer testreszabásába? […]

A MiniCRM ezen funkciója segítségével nagyon egyszerűen és hatékonyan szervezhetsz meg találkozókat az ügyfelekkel. Bevezettünk egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi ügyfeleid számára, hogy egy külön felületen kiválasszák azt a […]

Ezzel a funkcióval a teljes értékesítési folyamatot szeretnénk támogatni azon ügyfelek számára, akik kevés termékkel dolgoznak. Fontos! Ez a fejlesztés nem helyettesíti a webshop terméket, azon ügyfelek számára, akik sok […]

A MiniCRM-es teendőidet egy heti nézetes naptárban is megtekintheted. Így könnyebben áttekintheted, hogy egy-egy nap milyen feladatok várnak rád. Ez a funkció jogosultságtól függetlenül minden felhasználó számára elérhető. Hol találom […]

Tartalom: Mik azok az adatlapi mezők és mire használhatom őket? Hogyan tudok mezőket létrehozni, módosítani és törölni? Adatlapi mezők szerkesztőfelülete Cég adatlap mezők szerkesztőfelülete Személy adatlap mezők szerkesztőfelülete Mezők létrehozása […]

Teljesen normális élethelyzet az, hogy nem mindig a géped/laptopod előtt ülsz, mégis szeretnél/kell haladni a munkával. Legyen a MiniCRM a „zsebedben”, hogy mindig nálad legyen, ami fontos. Légy mindig karnyújtásnyira […]

Egy MiniCRM-ből küldött egyedi emailbe, vagy tömegesen küldött email sablonba lehetőséged van naptármeghívó linket beilleszteni. Ha a címzett rákattint, a naptárában meg fog jelenni az előre beállított esemény (például egy […]

A kiterjesztések aktiválásához adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Mi az a kiterjesztés? Lehetőséged van előre elkészített kiterjesztések telepítésére a MiniCRM rendszeredbe. Ezek a kiterjesztések folyamatosan bővülő problémalistára nyújtanak megoldásokat. A kiterjesztések […]

Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. Naptár szinkronizálás Android-on: 1. Első lépésként egy jelszót kell generálnod a MiniCRM-ben. […]

Ha szeretnél egy listát készíteni azokról, akik megkaptak egy tömegesen küldött emailt, vagy részt vettek egy automatizmusban, akkor azt egyedi szűrő segítségével tudod megtenni. A kötelező feltételeknél található az Email kategória, ami […]

A MiniCRM szűrőiben használhatsz kötelező és opcionális feltételeket is. Az alábbi leírásból megtudhatod, mire jó az egyik, és mire a másik. A szűrők készítéséről részletesen ebben a leírásban olvashatsz: Egyedi […]

A Haladó űrlapok kiegészítő előfizetésével lehetőséged van egyedileg testreszabni a MiniCRM-ben összeállított űrlapjaid webes kinézetét. Emellett a Haladó űrlapok segítségével hivatkozásokat illeszthetsz űrlapjaidba, testreszabhatod az adatkezelési tájékoztató megjelenítését és az […]

MiniCRM-ben használt adatlap módosító űrlapjaid egyes mezőit paraméter segítségével előre kitöltve tudod elküldeni ügyfeleid számára. Ez nagy segítség lehet ügyfeleidnek, abban az az esetben, ha vannak bizonyos mezők, amik elírásra […]

Belépés a főoldalról: 1.) Navigálj a MiniCRM belépőoldalára a https://r3.minicrm.hu-ra. 2.) Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a Belépés gombra. A MiniCRM Súgó bármelyik oldaláról kiindulva, a […]

Űrlapok használatával az érdeklődőid adatai egyszerűen, közvetlenül a MiniCRM-be kerülhetnek, illetve segítségükkel egyszerűen kiegészítheted, vagy módosíthatod a már meglévő adatlapokon tárolt információkat is. Az űrlapok létrehozásához és szerkesztéséhez adminisztrátori jogosultság […]

Tartalom: Mi az a teendő? Hogyan tudok teendőt felvenni és delegálni? Milyen elemei lehetnek egy teendőnek? Cím Érintettek Lista Ismétlődő teendők Kezdődátum Csatolmányok Megemlítés Előzmények Teendő lezárása és visszanyitása 1. […]

Az első felület, amivel a MiniCRM fiókodba belépve találkozol, a “Mai napom” képernyő.  A cél az, hogy az adott napod összes elvégzendő feladatát világosan átlásd egy helyen. A képernyő felső […]

„Honnan fogom tudni, ha valaki feladatot ad nekem a MiniCRM-ben, és nem szól külön?” 4 lehetőséged is van tájékozódni a feladataidról, akár te ütemezted azokat magadnak korábban, akár mástól kaptad […]

Naptárszinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. Ha beállítod a naptárszinkronizációt az iPhoneodon, a MiniCRM-ben lévő nyitott és lezárt teendők meg fognak […]

Azokat a levelezéseket, amiket az ügyfelekkel, érdeklődőkkel folytatsz és érdemi infót tartalmaznak, archiváld be az adatlapokra. Így később egy helyen látod az egyéb hasznos infókkal együtt, és tudod, hogy ki, […]

A levelező rendszerekből ismert címkéket a MiniCRM rendszeredben is alkalmazhatod. Ennek köszönhetően könnyen jellemezheted és csoportosíthatod ügyfeleidet. Ezekre a címkékre később lehetőséged van szűrni akár céghez, akár kapcsolattartó személyhez van az adatlapon […]

Az ügyfeleid személyadatainál 4 különböző email cím státusszal találkozhatsz. Az email címek háttere mutatja, melyik milyen státuszban van. Aktív email cím Nincs háttere. Feliratkozott a hírleveledre, így tömegesen és egyedileg is […]

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]

Itt állíthatod be azokat a termékekre vonatkozó beállításokat, mint például a központi feladó, és központi SMS szám, vagy a teendők típusai. Az alábbi lépések elvégzéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges. Hol találod […]

Tartalom: Mik azok a cégek és kapcsolattartók? Hogyan vehetek fel új kapcsolattartót az adatlapra? Adatlapok mozgatása és törlése Cég törlése Kapcsolattartó mozgatása és törlése 1. Mik azok a cégek és […]

Mire jó az adatmódosító link? Ha szeretnél később is felhasználható infókat arról, hogy mire kattintottak a címzettjeid a MiniCRM-ből küldött email-ben, akkor adatmódosító linkre van szükséged. Ezzel mérni tudod, hogy […]

Ha a MiniCRM-ben már szereplő személyhez/céghez kapcsolódóan szeretnél további vagy frissített adatokat bekérni, adatlap módosító űrlappal teheted meg egyszerűen. Ebben az esetben, a kitöltő által az űrlapon megadott adatok fognak […]

Ingyenes vagy CMS oldalak esetében előfordulhat, hogy technikai okok miatt nem elég a MiniCRM által generált rövid script beillesztened a weboldalba. Ezekben az esetekben a segítségedre lesz ez a leírás. […]

Minden munkafolyamatban előfordul olyan feladat, amit rendszeresen el kell végezni. Értékesítési folyamatban ilyen például az igényfelmérés, ajánlatadás, ajánlat utánkövetése, stb. Ezeket a teendőket azonban nem kell minden alkalommal kézzel megírnod […]

Tartalom: Általános: név, becenév, profilkép, feladó, lokáció, rendszer nyelve Telefonszám és email: telefonszám, email cím, email aláírás beállítása és módosítása, VOIP hívólink Értesítések: napi teendők emailben, teendővel kapcsolatos push értesítések […]

Tartalom Mit nevezünk a MiniCRM-ben adatlapnak? Adatlapok felépítése Hogyan vehetek fel egy új adatlapot? Előzmények az adatlapon Adatlap másolása, elrejtése, lomtárazása, mozgatása Adatlap másolása Adatlap elrejtése Adatlap lomtárazása, törlése Adatlap […]

A legfontosabb célja, hogy összehasonlíthasd a sablon ötleteidet. Megnézheted, hogy egy-egy email tartalommal milyen átkattintásokat tudsz elérni. Két módon tudsz A/B tesztet végezni Egyszeri tömeges email küldéssel Automatizmussal Ha egyszeri tömeges email […]

Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel. Miért jó ez neked? Tömegesen tudsz emaileket küldeni Ad hoc listákat tudsz készíteni Egyedi, többször használatos riportokat gyárthatsz Automatizmusokat […]

Ha azt szeretnéd látni, hogy egy Státuszban hány adatlap van, vagy egy kollégádnak hány adatlapja és teendője van, akkor a Beépített szűrők a legjobb választás. Státuszra szűrés A termékek státuszai egyben szűrők is. […]

A Jobb felső sarokban lévő keresőmezővel a következő adatokra tudsz keresni: Cégre, kapcsolattartó személyre, adatlap nevére, adatlapi szövegmezőkben lévő szavakra, teendők szövegére és a megjegyzésekre, egyedileg kiküldött emailek tárgyára. Lomtárba […]

Az összes Céges vagy Személy adat itt kapott helyet. Bal oldalon találod az elérhetőségi adatokat (email cím, telefonszám, cím), jobb oldalon pedig az egyéb Cég adatokat. Itt érdemes tárolni azokat […]

Teljesen normális élethelyzet az, hogy nem mindig a géped/laptopod előtt ülsz, mégis szeretnél/kell haladni a munkával. Legyen a MiniCRM a “zsebedben”, hogy mindig nálad legyen, ami fontos. Légy mindig karnyújtásnyira […]

Tartalom: Mit jelent a státusz? Státuszfa testreszabása 1. Mit jelent a státusz? Minden termék jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. […]