Kiegészítők

A MiniCRM AI Leiratolás funkciójával lehetőséged van a rögzített hívásaid, megbeszéléseid automatikus leiratolására (hangfelvétel alapján a Mesterséges Intelligencia szöveggé alakítja az elhangzottakat), összefoglalására (teljes beszélgetés helyett lényegi tartalom kiemelése szövegesen) […]

A Térképes megjelenítés kiegészítő lehetővé teszi, hogy automatikusan listázd az ügyfeleid címét a MiniCRM-ből, így lerövidítsd az útvonalak előkészítéséhez szükséges időt, amikor terepen dolgozol. Az alapja egy Google Térkép integráció, […]

Fájlsablonok létrehozásával teljesen személyre szabott dokumentumokat állíthatsz ki adminisztráció nélkül PDF vagy DocX formátumban. Sőt, akár Google Drive-on tárolt sablonjaidat is használhatod! Az itt bemutatott funkciók (képek beágyazása, aggregátorok használata […]

A Design email szerkesztő kiegészítő segítségével lehetőséged van figyelemfelkeltő, profi email sablonokat készíteni vagy választani a több mint 1000 előre elkészített design sablon közül. Fontos: A funkció Professional és Enterprise […]

Mit tud a MiniCRM Email Bővítmény? Az Outlook integráció segítségével emaileket tudsz archiválni MiniCRM rendszeredbe, valamint teendőket is tudsz létrehozni. Az Outlook integráció beállításához szükséges az előfizetésedben aktiválnod a MiniCRM […]

A MiniCRM új Business Intelligence (BI) funkciójával mostantól hozzáférhetsz azokhoz az adatokhoz, amelyeket riportjait egyébként nem tudod közvetlenül elérni a rendszeredből. Így dinamikus jelentéseket készíthetsz magadnak, amelyek lehetővé teszik, hogy […]

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Kiegészítő […]

Tartalomjegyzék: Alapintegrációs csomag MiniCRM Email Bővítmény (Gmail/Outlook) Naptárszinkronizáció Kontaktok szinkronizálása Google Táblázat szinkronizáció Extrák Csomag Pipeline testreszabás Kanban táblák PDF Generálás (kivezetett kiegészítő) Dokumentum generálás Duplikáció kezelés Célok kezelése Marketing […]

Az egyes termékekben lehetőséged van célokat meghatározni a felhasználóknak, és azon belül kijelölni, hogy egy hét alatt milyen eredményeket kell hozni a résztvevőknek. A célok eléréséről riportot készíthetsz, illetve automatikus […]

Amennyiben szeretnéd a MiniCRM ügyfeleidet Outlook Névjegyzékben is látni, az alábbi bővítmény letöltésével és beállításával teheted meg. Követelmények: Microsoft Windows operációs rendszer Microsoft Outlook asztali program CalDAV Synchronizer bővítmény (lásd […]

Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. Naptár szinkronizálás Android-on: 1. Első lépésként egy jelszót kell generálnod a MiniCRM-ben. […]

Azt a célt szolgálja a MiniCRM rendszerén belül, hogy egy-egy munkatársunk teljes napi munkáját láthatóvá tegye a rendszerben. Itt a listában láthatóak a saját, vagy munkatársaink kommentjei, elvégzett teendői és […]

Ha vannak olyan számlák, melyeket havi rendszerességgel ugyanannak a vevőnek állítasz ki, ugyanazokkal a tételekkel, végösszeggel, egyedi teljesítési dátummal és fizetési határidővel akkor beállíthatod ismétlődő számlaként, így az havonta automatikusan […]

Tartalom: Hogyan tudom összekötni a MiniCRM-et a Google naptárammal? Hogyan tudom kikapcsolni a Google naptár szinkronizációt? Hogyan tudom összekötni a MiniCRM-et a Google naptárammal? 1. Szükséged lesz egy MiniCRM fiókra […]

A Kanban táblák létrehozásához a Kanban táblák kiegészítő előfizetése szükséges! Korlátozott jogosultságú felhasználók számára a Kanban táblák nem elérhetők!  A kanban nézetben áttekintést kaphatsz adatlapjaidról és post-it szerűen mozgathatod […]

A Magic lehetőséget nyújt arra, hogy egy kiválasztott adatlapi mező, vagy kapcsolattartói mező módosításával további mezőket töltess ki automatikusan egy egyedileg elkészített Google táblázat segítségével. A Google táblázatban az Excelhez […]

A funkció használtalával elkerülhető, hogy ugyanazok a cégek vagy szermélyek többször is rögzítve legyenek a rendszerben, ezzel segítve az átláthatóságot. A duplikáció összevonás csak Kapcsolattartókat és Cégeket von össze, adatlapokat nem. Ha […]

Lehetőséged van MiniCRM kapcsolataidat szinkronizálni az iPhone-od telefonkönyvével. Ha hívást kapsz egy ügyfeledtől, akinek a telefonszáma bent van a MiniCRM rendszerében, akkor elég csak rákattintani a rendszerben az adatlapjára, hogy […]

Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. 1.) Teendők URL kimásolása profil adatok közül Nyisd meg a profilodat, majd […]

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Fontos: […]

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Kiegészítő […]

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Fontos: […]

Mi az kiegészítő? A kiegészítő a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkció. A kiegészítő lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Kiegészítő […]

Mit tud a Facebook Lead Ads Connector? Az összekötés elvégzéséhez szükséges a Facebook érdeklődő gyűjtő integráció bekapcsolása az előfizetésedben. A MiniCRM űrlapjai összeköthetőek a Facebook Lead Ads űrlapokkal. A funkció segítségével a […]

Szegmens szűrő segítségével termékeken átívelő feltételeket tudsz készíteni. Fel tudsz venni egy korábban elkészített szűrőt feltételként még akkor is, ha a korábbi szűrő egy másik termékben készült. Az így készített szegmens szűrő tehát […]

Amennyiben szeretnéd a megbeszéléseidet vagy magán programjaidat és a MiniCRM-es feladataidat egyben áttekinteni, kapcsold össze MiniCRM-eddel az általad használt naptárat. A naptárad és a MiniCRM szinkronizálásának segítségével láthatod a naptáradban […]

Mit tud a MiniCRM Email Bővítmény? A MiniCRM Email Bővítmény segítségével bármilyen gmail-es email címről egyszerűen archiválhatod leveleidet a rendszerbe, és vehetsz fel hozzájuk teendőket, akár okostelefonról  is. Új adatlapot […]

A MiniCRM-es teendőidet szinkronizálhatod az OS X naptáraddal, így a nyitott és a lezárt teendőid automatikusan megjelennek benne. Naptárszinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges […]

Szinkronizálás beállítása CardDAV alkalmazással Az alábbi lépésekkel beállíthatod, hogy a MiniCRM-ben lévő ügyfeleid megjelenjenek a mobiltelefonod névjegyzékében is. A funkció használatához a Kontaktok szinkronizálása bővítményre lesz szükséged, melyet az Előfizetés […]

Ha számítógéped vagy mobilod címjegyzékében/címtárában, illetve telefonkönyvében szeretnéd látni a MiniCRM-ben lévő kontakt személyek adatait, integráld MiniCRM rendszeredet a telefonod vagy számítógéped adott alkalmazásával. Operációs rendszerek szerint lásd alábbi részletes leírásainkat: […]