Évfordulós automatizmus készítése
Ha kollégáidnak, vagy ügyfeleidnek minden évben egy adott napon szeretnél üzenetet küldeni (pl. pont X éve ügyfeled, vagy X éve van a cégnél a kolléga), azt egy adatlapi dátum mező alapján teheted meg automatizmus segítségével.
Az alábbi lépéseket követve beállíthatod, hogy az adatlapi mezőkben az évfordulók dátumai minden éjfélkor ellenőrzésre kerüljenek, és a már lejártak automatikusan a következő évre legyenek beállítva.
1.) Hozd létre a szükséges dátum mezőt az adatlapon.
Új mező felvételéhez ebben a leírásunkban találod a pontos lépéseket.
A mező technikai nevére („Project.” utáni rész) később még szükséged lesz!
2.) Állítsd be az évforduló dátumot az adatlapokon.
Az évszám ebben az esetben nem számít, csak a hónap/nap.
A dátumokat tömegesen is megadhatod az adatlapoknál egy adatmódosító importtal. Ennek lépéseit itt találod.
3.) Készíts egy szűrőt, és mentsd el.
Kötelező szűrőfeltételként válaszd ki a dátum meződet, és a „Megegyezik„-et állítsd át „Ki van töltve„-re.
Válaszd ki a táblázatos nézetet, és PONTOSAN a következő sorrendben állítsd be az oszlopokat:
Adatlap Url — A dátum meződ — Adatlapnév.
Végeredményként úgy kell majd kinéznie a szűrődnek, mint az alábbi képen:
4.) Szinkronizáld a szűrőt Google Táblázatokkal.
A Mentés fájlba gombnál válaszd a Szinkronizálás Google Táblázattal lehetőséget.
A Nincs megosztva-t állítsd Megosztva-ra, és másold ki az IMPORTDATA függvényt.
5.) Nyisd meg a mintatáblázatot.
Kattints az alábbi linkre, majd a Másolat készítése gombra.
6.) Illeszd be a szűrőt a táblázatba.
Ehhez a korábban kimásolt IMPORTDATA függvényt kell beillesztened a FromMiniCRM munkalap A1-es cellájába.
7.) Add meg a módosítandó adatlapi mezőt.
A táblázat ToMiniCRM munkalapján a B1-es cellába illeszd be a dátum meződ technikai nevét. (A Mezők testreszabása felületről tudod kimásolni. Csak a Project. utáni részre lesz szükség).
8.) Állítsd be a SystemId-t.
Kattints a Bővítmények menüre, majd az MCSync-en belül válaszd a Set SystemId-t.
A SystemId az 5 számjegyű MiniCRM rendszerazonosítód, amit a böngészőn belül az r3.minicrm.hu/ után találsz.
Ha engedélyezés szükséges ablak ugrik fel, kattints a Folytatás-ra.
Válaszd ki a fiókodat.
Kattints a Speciális-ra, majd a Lépjen ide: MCSync-re.
Kattints az Engedélyezés gombra.
(Csak az első alkalommal kell elvégezni az engedélyezést és a SystemId beállítást).
9.) Add meg az API kulcsot.
Kattints a Bővítmények menüre, majd az MCSync-en belül válaszd a Set API Key-t.
Az API kulcsot a MiniCRM Beállítások — Rendszer fülén találod. Részletesen ebben a leírásban olvashatsz a beállításról.
9+1) Teszteld a szkriptet.
Ha szeretnél egy manuális tesztet végezni, a Bővítmények menüben, az MCSync-en belül válaszd a Sync to MiniCRM lehetőséget.
10.) Időzítsd az automatikus dátum módosítást.
A táblázatban az Eszközök-nél válaszd a Szkriptszerkesztő-t.
Kattints az Eseményindítók gombra.
Az Aktiváló hozzáadása gombra kattintva az alábbi kép szerint állítsd be az időzítést, majd kattints a Mentés-re.
– A mai hónap/nap-nál korábbi dátumok jövő évre lesznek ütemezve.
– A még hátralevő hónap/nap dátumok változatlanok maradnak.
+1.) Készítsd el az automatizmust a kiküldésekhez.
A következőképpen kell beállítanod a dátum mezőre a szűrőfeltételt:
Pontosan X nap múlva = 0.
Az automatizmusok készítéséről ebben a leírásunkban olvashatsz részletesen.