9H Integráció útmutatók

Bevezetés Ez az útmutató áttekintést ad a MiniSync nevű, MiniCRM‑hez készült egyedi integrációs szolgáltatásról, valamint segít tisztázni azokat az elvárásokat, amelyek a MiniCRM és más rendszereid összekapcsolásakor felmerülhetnek. Az útmutató […]

KOMPaaS és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően a KOMPaaS voip szolgáltató rendszerével történt hívások kerülhetnek rögzítésre amelyek a hívás után előzményként fognak […]

A Brandocs egy olyan online ajánlatkészítő eszköz amely látványos, gyors és hatékony ajánlatadást tesz lehetővé. Az integráció célja, hogy tételes ajánlataidból modern, interaktív, egyedi ajánlati landing oldalakat hozz létre automatikusan, […]

A MiniCRM AI Leiratolás funkciójával lehetőséged van a rögzített hívásaid, megbeszéléseid automatikus leiratolására (hangfelvétel alapján a Mesterséges Intelligencia szöveggé alakítja az elhangzottakat), összefoglalására (teljes beszélgetés helyett lényegi tartalom kiemelése szövegesen) […]

A Térképes megjelenítés kiegészítő lehetővé teszi, hogy automatikusan listázd az ügyfeleid címét a MiniCRM-ből, így lerövidítsd az útvonalak előkészítéséhez szükséges időt, amikor terepen dolgozol. Az alapja egy Google Térkép integráció, […]

Fájlsablonok létrehozásával teljesen személyre szabott dokumentumokat állíthatsz ki adminisztráció nélkül PDF vagy DocX formátumban. Sőt, akár Google Drive-on tárolt sablonjaidat is használhatod! Az itt bemutatott funkciók (képek beágyazása, aggregátorok használata […]

Ezzel a megoldással lehetőséged van a MiniCRM rendszeredben elkészített ajánlatodból Billingo számlát kiállítani, ami egy kattintással automatikusan átkerül a Billingo felületére is valamint a Billingo-s készletedet is kezeli. Az integráció […]

A beépített AI Asszisztens segítségével lehetőséged van előre szerkesztett AI Promptokat (parancs sablonokat) használni a teendőszerkesztőben. Az integrált Mesterséges Intelligencia lehetőséget ad arra, hogy a rendszeren belül egyszerűsítse a teendők […]

A MiniSync egy olyan platform, amelyet az integrációs folyamatok egyszerűsítésére és felgyorsítására terveztek. Egy köztes adatbázist használ, amelyben harmadik fél cégek adatai tárolódnak. Ezeket az adatokat aztán a megfelelő mezőkhöz […]

Az UNAS webshop integráció segítségével webáruházad vásárlói és leadott megrendeléseik megjelennek a MiniCRM-ben. Az integráció létrehozását követően a szinkronizáció óránként egyszer fut le, így adataid mindig naprakészek lesznek a rendszerben. […]

Ezzel a megoldással lehetőséged van a MiniCRM rendszeredben elkészített ajánlatod alapján a Számlázz.hu felületre 2 kattintással átküldeni a szükséges adatokat. Az integráció célja, hogy a MiniCRM és a Számlázz.hu rendszer […]

Mit tud a MiniCRM Email Bővítmény? Az Outlook integráció segítségével emaileket tudsz archiválni MiniCRM rendszeredbe, valamint teendőket is tudsz létrehozni. Az Outlook integráció beállításához szükséges az előfizetésedben aktiválnod a MiniCRM […]

A Whatsapp integráció lehetővé teszi számodra, hogy egyszerűen és díjmentesen kommunikálj partnereiddel a rendszerből az Email és SMS küldés mellett. A Whatsapp integráció aktiválása és használata A profilod összekötése az […]

Ezen integráció segítségével lehetőséged van automatikusan beszinkronizálni a vállalatod részére kiállított számlákat a NAV rendszeréből. Ehhez Adminisztrátori jogosultság szükséges, valamint az előfizetésedben aktiválnod a Tételes bejövő számlák, Beszállítók és a MiniCRM […]

A MiniCRM rendszerbe kétféleképpen küldhetsz be XML állományt: Az XML fájl tartalmát API Payloadként a megfelelő végpontra küldve. Feltöltött XML fájl elérési URL-jét a megfelelő API végponton paraméterként megadva. XML […]

A MiniCRM Számlázó termékében van lehetőség kiállított számlákról helyesbítő számlát készítened. FONTOS! Amikor helyesbítő számlát állítasz ki, a NAV-nak be kell küldeni, hogy mi a helyesbítés pontos oka. Ezt a […]

A syncfeed során eddig is lehetett hozzáadni címkéket a cégekhez. Ezt úgy lehetett megtenni, hogy a <Contacts>…</Contacts>  után megadtad a <Tags>A,B,C</Tags>  részt, ekkor a rendszerben lévő címkék felülírodtak import után […]

Amennyiben szeretnéd a MiniCRM ügyfeleidet Outlook Névjegyzékben is látni, az alábbi bővítmény letöltésével és beállításával teheted meg. Követelmények: Microsoft Windows operációs rendszer Microsoft Outlook asztali program CalDAV Synchronizer bővítmény (lásd […]

ReBellTel és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később […]

Az előlegszámla kiállítása után létrehozhatod a hozzá tartozó végszámlát is. 1.) Bármelyik kiállított előlegszámlád tetején kattints a Végszámla kiállítása gombra. 2.) A felugró ablakban válaszd ki azokat az előlegszámlákat, melyek […]

MACROgate és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később visszahallgathatod […]

Opennetworks és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később visszahallgathatod […]

Példa XML mellékelve. A benne szereplő alap mezők legtöbbjét nem kötelező kitölteni. A rendszerbe rögzített egyedi mezők nevei elérhetőek API-n keresztül illetve a mezők testreszabása képernyőn 1-1 mező szerkesztése közben […]

A Megrendelés termék az ügyfeleid rendeléseit tartalmazza, melyeket webshop integráció segítségével automatikusan, vagy akár manuálisan az Új rendelés gombra kattintva is rögzíthetsz a rendszeredben. Egy MiniCRM rendszerben pontosan egy Megrendelés […]

Alábbi leírásunk tartalmazza a leggyakoribb hibaüzeneteket XML Szinkronizációnk használata során.   SyncFeed: Cannot change type of contact (Person to Business)! Az említett probléma azt jelenti, hogy a MiniCRM rendszerben már […]

A Webshop termék azon ügyfeleid listáját tartalmazza, akik regisztráltak vagy megrendelést adtak le a webáruházadban. A vásárlók automatikusan, webshop integráción keresztül érkeznek be a MiniCRM-be, az adatlapok manuális rögzítése lehetséges. […]

Szeretnéd, ha ügyfeleid a MiniCRM-ből kiállított számláid, illetve díjbekérőid esetén bankkártyájuk felhasználásával rendezhetnék a fizetéseket? Szeretnéd, ha miután megtörtént a sikeres fizetés, automatikusan fizetettre állítódna a dokumentum státusza MiniCRM-ben, ezzel […]

1 MiniCRM rendszerben 1 darab Webshop termék használható. Mire lesz szükséged a MiniCRM és az egyedi webshopod összekötéséhez? Az XML szinkronizáció használatához legalább Professional előfizetéssel kell rendelkezned! Ahhoz, hogy egyedi fejlesztésű webshopod […]

A beállítások módosításához adminisztrátornak kell lenned! Egyedi hívólinkkel külső VOIP készüléken keresztül lehet hívást indítani MiniCRM-ből. Ebben az esetben a telefonszám a VOIP készüléken kerül tárcsázásra, az ügyfél MiniCRM adatlapján […]

Ha MiniCRM Számlázót használsz és NAV ellenőrzést kapsz, akkor az alábbi módon tudod elküldeni nekik a Számlázó termékben lévő számlák adatait XML-ben. A következő lépések végrehajtásához adminisztrátor jogosultság szükséges! 1.) […]

A Chamaileon 2021. június 1-től nem rendelkezik ingyenes csomaggal! A jelenleg elérhető csomagokkal kapcsolatos további információt a lenti linken találsz. Ennek az integrációnak köszönhetően lehetőséged van egyedileg elkészített Chamaileon sablonokat […]

Tartalom: Hogyan tudom összekötni a MiniCRM-et a Google naptárammal? Hogyan tudom kikapcsolni a Google naptár szinkronizációt? Hogyan tudom összekötni a MiniCRM-et a Google naptárammal? 1. Szükséged lesz egy MiniCRM fiókra […]

ArenimTel és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később […]

A MiniCRM-es űrlapokat akár Facebook oldaladba is beillesztheted.   Ehhez a következőket kell tenned: 1.) Hozz létre a hagyományos módon egy MiniCRM-es űrlapot. 2.) Ha még nincs Facebook alkalmazásod az […]

A számlán, díjbekérőn, ajánlaton és előlegszámlán szereplő tételeknél állíthatsz be kedvezményt. Az így létrejövő árcsökkenés egy külön negatív összegű tételként kerül rögzítésre. A kedvezményt 0.00% és 100.00% között adhatod meg, […]

Abban az esetben, ha egy tételről vagy szolgáltatásról nem egyösszegben szeretnél számlát kiállítani, használhatsz előlegszámlát. Az előlegszámlához tartozik majd egy végszámla, melyen szerepelni fog az előleg összege is. Hogyan hozhatok […]

Hogyha szeretnéd, hogy a Facebook oldaladról az érdeklődők adatai egyből a MiniCRM-be érkezzenek, a következő három lehetőség közül választhatsz: Facebook Lead Ads Connector Ha használsz Facebook hírdetéseket, a Connectorral megoldhatod, […]

A Magic lehetőséget nyújt arra, hogy egy kiválasztott adatlapi mező, vagy kapcsolattartói mező módosításával további mezőket töltess ki automatikusan egy egyedileg elkészített Google táblázat segítségével. A Google táblázatban az Excelhez […]

Lehetőséged van MiniCRM kapcsolataidat szinkronizálni az iPhone-od telefonkönyvével. Ha hívást kapsz egy ügyfeledtől, akinek a telefonszáma bent van a MiniCRM rendszerében, akkor elég csak rákattintani a rendszerben az adatlapjára, hogy […]

Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. 1.) Teendők URL kimásolása profil adatok közül Nyisd meg a profilodat, majd […]

SalesForm az a webes szoftver, amivel automatizálni tudod a rendeléseidet és az online marketinged. A MinCRM és Salesform integrációjának segítségével a bankkártyás fizetés, az automata számlázás, a rendelések automatikus teljesítése, […]

A Gravity Forms egy fizetős űrlapkezelő kiegészítő a WordPress alapú weboldalakhoz. Az alábbi lépések segítségével tudod a MiniCRM alkalmazással összekötni, így a Gravity Forms űrlapokról az érdeklődőid be tudnak kerülni […]

Mit tud a Facebook Lead Ads Connector? Az összekötés elvégzéséhez szükséges a Facebook érdeklődő gyűjtő integráció bekapcsolása az előfizetésedben. A MiniCRM űrlapjai összeköthetőek a Facebook Lead Ads űrlapokkal. A funkció segítségével a […]

2020. július 1-jétől adatot kell szolgáltatni minden olyan számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amit belföldi adóalany állít/bocsát ki belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, az Áfa tv. előírásai szerint belföldön […]

Ha van WooCommerce webáruházunk, pár kattintással könnyedén összeköthetjük MiniCRM rendszerünkkel. 1.) Megrendelés és Webshop termék felvétele MiniCRM-ben adminisztrátor felhasználóval kell felvenni egy Megrendelés, majd egy Webshop terméket. Ha egyéb folyamatokhoz használsz más […]

A MiniCRM – Call Log alkalmazás az ügyfelekkel folytatott telefonbeszélgetések hívásinfójáról (név, telefonszám, idő) előzmény-bejegyzést készít a megfelelő adatlapokon. Így könnyen átláthatod, kivel mikor beszéltél. Ez az alkalmazás csak Android […]

Ehhez adminisztrátori jogosultságra és Professional előfizetésre van szükséged! Rengeteg idő megy el adminisztrációval, ami hasznosabban is tölthető. Szeretnénk, hogy minél egyszerűbben, és hatékonyabban lehessen dolgozni a MiniCRM-ben, ezért jött létre […]

Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. Kattints a Sync feliratra a felső kék sávban. Ez az oldal akkor jelenik meg, ha már korábban küldtél a rendszerbe XML állományt. Ezen az […]

2021. január 4-től megszűnt a számlázó programok bejelentési kötelezettsége! A PM rendelet 3. §-a 2021. január 4-től hatályon kívül helyezte a bejelentési kötelezettségét előíró jogszabályi rendelkezést (Számlarendelet 11. §). A […]

A MiniCRM Számlázó programhoz készült leírások, használati útmutatók, nyilatkozatok MiniCRM Számlázó program felhasználói dokumentációja (2015.12.18.) MiniCRM Számlázó program felhasználói dokumentációja (2015.04.20.) MiniCRM Számlázó program felhasználói dokumentációja (2014.09.23.) MiniCRM Számlázó program […]

A MiniCRM Zrt. jelen nyilatkozattal igazolja, hogy számlázó szolgáltatása megfelel a nyilatkozat készítésének napján hatályos jogszabályoknak. Az alábbiak az alkalmazás üzemszerű használata során kiállított elektronikus és papíralapú bizonylatok esetében állnak […]

Új bizonylat ez alapján Ha egy meglévő számla, díjbekérő vagy ajánlat mintájára szeretnél egy újat létrehozni, akkor először keresd meg a mintát, amit használni szeretnél. Utána a jobb felső részen […]

1.) Az adatlapok és kontakt adatlapok jobb oldalán, a termékek neve alatti gomb segítségével is indíthatsz új számlát, díjbekérőt és ajánlatot. Kereső találati listájának címe mellett is hasonló gombot találsz, hasonló működéssel. 2.) […]

A Számlázó termékben számos olyan beállítást találsz, mely más termékeknél nem jellemző. Ezekről olvashatsz az alábbi pontokban. A következő lépésekhez adminisztrátori jogosultság szükséges! A Számlázó termék működését közvetlenül a létrehozása […]

A MiniCRM számlázó terméke a többi termékhez hasonlóan adatlapokat kezel. Emellett egy hivatalos számlázó program is a rendszeren belül. Papír és elektronikus számlát egyaránt ki tudsz állítani ebből a termékből. Minden számlának […]

Az XML alapú adatszinkronizáció lehetővé teszi, hogy egy MiniCRM-től független rendszerben létrejövő és folyamatosan frissülő ügyfél/felhasználó adatbázis, CRM szempontból fontos részei MiniCRM-ben naprakészen elérhetőek legyenek. Egyedi fejlesztés külső fejlesztő segítségével […]

Amennyiben szeretnéd a megbeszéléseidet vagy magán programjaidat és a MiniCRM-es feladataidat egyben áttekinteni, kapcsold össze MiniCRM-eddel az általad használt naptárat. A naptárad és a MiniCRM szinkronizálásának segítségével láthatod a naptáradban […]

Követelmények Shoprenter Gold vagy Platinum előfizetés  MiniCRM Professional előfizetés A Shoprenter és a MiniCRM összekapcsolása 1.) Megrendelés és Webshop termék felvétele MiniCRM-ben adminisztrátor felhasználóval kell felvenni egy Megrendelés, majd egy Webshop […]

Mit tud a MiniCRM Email Bővítmény? A MiniCRM Email Bővítmény segítségével bármilyen gmail-es email címről egyszerűen archiválhatod leveleidet a rendszerbe, és vehetsz fel hozzájuk teendőket, akár okostelefonról  is. Új adatlapot […]

A MiniCRM-es teendőidet szinkronizálhatod az OS X naptáraddal, így a nyitott és a lezárt teendőid automatikusan megjelennek benne. Naptárszinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges […]

Szinkronizálás beállítása CardDAV alkalmazással Az alábbi lépésekkel beállíthatod, hogy a MiniCRM-ben lévő ügyfeleid megjelenjenek a mobiltelefonod névjegyzékében is. A funkció használatához a Kontaktok szinkronizálása bővítményre lesz szükséged, melyet az Előfizetés […]

Ha számítógéped vagy mobilod címjegyzékében/címtárában, illetve telefonkönyvében szeretnéd látni a MiniCRM-ben lévő kontakt személyek adatait, integráld MiniCRM rendszeredet a telefonod vagy számítógéped adott alkalmazásával. Operációs rendszerek szerint lásd alábbi részletes leírásainkat: […]

A MiniCRM API használatának feltétele Professional, vagy Enterprise MiniCRM platform, illetve a MiniCRM REST APIs + XML szinkronizáció nevű kiegészítő. Abban az esetben, hogyha még nincs bekapcsolva ez a kiegészítő, a rendszereden […]